43 芯片成本变低 厂商会要求降价啊
先讲结论 全球总大饼是 总需求颗数*平均单价*毛利率
总需求颗数*平均单价 会不断往下探
但是毛利率上升却有极限 40%天花板
总需颗数明年顶多正负5%以内震荡
平均单价才是杀手 明年一定是-10% ~ -25%
因为总需求颗数一但开始缩小 平均单价会下探很快 (猪屎屋最终命运)
(因为厂商不会因为急着要货 而开出很高价格 他可以慢慢等 阿就卖不完啊)
我们来试算看看
假设原本毛利30% => 平均单价是18 USD 每棵可赚5.4 USD
成本降低毛利40% => 平均单价是12 USD 每棵可赚4.8 USD
毛利上升了 但是平均单价降低了
现在最大问题就是 "平均芯片单价" 一直拉不上来 厂商拉货不积极 不抢货
明年就是 总需求颗数(-5%?)*平均芯片单价(-10%?) 就是缩小 连台积电都会受到影响
整个市场的利润就是缩小 除非毛利可以冲50% 每棵可以赚6USD
市场会因为总需求颗数往下趋势 平均单价也会快速往下 导致总利润缩小
今年发哥手机没有赚到他想赚到的毛利40% 导致一整年都在帮台积电打工
时机过了就是时机过了 今年平均单价会是明年业务拿到的梦幻价格
虽然明年毛利率提升了 但是乘上平均单价 结果利润还更低 手机部门还是亏损
明年手机芯片都要面对平均单价下降的趋势 以及未来五年总需求颗数会减少的事实
芯片毛利率却有天花板
再补一个 发哥自己的隐忧
中国品牌占市场份额越来越大 越来越少人用白牌机
但发哥的品牌机客户却一直流失
因为品牌手机大都有政府的手机后门补助(还有厂商APP补助) 可以用比较便宜价格卖
但是白牌因为量少 又没争取到后门补助 价格自然打不赢品牌机
白牌机连价格都赢不了 市场份额自然就缩水
但倒是给联发科Android framework team 一个机会 因为品牌机客户的流失
导致白牌机又变成联发科大客户 又需要android framework team了
(品牌机不拿发哥的android他们都只要modem driver,白牌机只组装销售所以什么都要)
所以本来要缩编的team又活了下来
联发科内部结构再不调整 未来会是一颗未爆弹 因为人事成本优势可能也会输给高通
但是眼前可能管不了这么多了 接单就有钱 不接单没钱 进退两难
单靠芯片成本结构难以抵挡趋势 而且还是靠gg gg也不可能一直补贴下去