Re: [标的] 8044 网家 (空)

楼主: ichao (Arsenal gogogo)   2017-02-24 10:42:07
※ 引述《Goldman5566 (RL)》之铭言:
: 不好意思第一次在股版回文
: 有违规、得罪、或著冒犯各位投资先进的,请多多见谅或著告知,谢谢!
: 我同样看空网家,会想要等坡段反弹时再来short!
: 可能看的点稍微跟Stanley大不同!下面再来阐述我的浅见,请各位打脸、洗脸时下手轻
: 一点!谢谢!
: 晚辈我是看多富邦媒(TT:8454)。以mkt cap来看,momo在最近已经超越了网家(TT: 8044)
: 。然而,外商的基金经理人,他们在亚洲区部位配置,比较关心的只有产业的龙头,所
: 以我才会因此看空网家。momo在筹码面,虽然董监持股占了快70%,liquidity也没有pcho
: me好!但晚辈我认为长期投资来看,不是坏事。
: 在JV这一块,momo也比pchome来的积极与快速!(昨天也看到与马来西亚JV的新闻)借由
: JV(ex: 泰国的Tvd momo、中国的歌华及环球) 去拓展东南亚的市场,晚辈我并不认为电
: 商是夕阳产业(看到有投资先进在stanley大那边的回文有此观点)。晚辈我认为,认清
: 了台湾2300万人有限的消费力与经济成长在中华民国政府的许多不确定下,总有一天会有
: cap,所以必须在东南亚的动作够积极。还记得在margin call里面Tuld说过成功的三要诀
: - be first, be smart(er), or cheat! 这真的并不是一件简单的事,因为电商较台湾
: 发达的几个国家,像是韩国、日本、以及中国也都不停的在寻找投资各个国家的local pa
: rtners。
: 台湾的虚拟通路这几年已经重重地打击了实体通路,但是狭小的台湾,便利商店的密集程
: 度,会让这个打击有一定的限度,不一定可以像在美国生活一样,几乎大部分日用品都依
: 赖Amazon,甚至之前用过Amazon Fresh,真的很方便。因为便利商店如7-11与全联,虽然
: 订价相对高,但目前拥有的便利性真的不可否认。如果momo可以再更积极的改善logistic
: s这一块,将12小时、6小时的配送时间,缩短至(夸张一点)一小时、半小时,并且再加
: 强品项的丰富度,我相信电商的竞争力会瞬时提升很多。以这个角度切入,认为momo对宅
: 配通的投资加上之后启用的仓储系统,是可以再有更多的期待的!
: 我比较偏好长期投资!不希望各位投资先进认为这是一篇抬轿文。谢谢!
: 可以看看也许我有过度乐观或著有什么可以讨论或教导的!心存感激!
如果要长期投资,我会建议你看看马云在2016年10月的演讲
http://wallstreetcn.com/node/267262
很刚好的演讲完后,pchome股价就开始崩跌
演讲内容提到纯电商将会消失
因为去中间化(电商的核心)已经红海了
物流成本也不断提高,物流不是要快,而是要0库存
你在对应pchome的策略,就不难看出为何外资不断撤出了
但马云跟外资是否正确,那就是另一回事了。
: ※ 引述《stanley0701 (stanley)》之铭言:
: : 1. 标的:8044 网家
: : 2. 分类:空
: : 3. 分析/正文:1. 该产业为夕阳产业 将会被取代
: : 2. 今年Q1营运将创新低 预计Q2可能会亏损
: : 3. 股价今天第一天跌破 后面还很多肉
: : 4. 进退场机制:明天开盘跌停价(市价)空单进场 短线下看150~160
: : 停损价235 (前几日2/20最高价)
作者: bmw606042001 (多空双buff)   2017-02-24 12:05:00
对啊 很烂啊 不用怀疑

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