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MoneyDJ新闻 2016-11-25 09:44:27 记者 郑盈芷 报导
新日兴(3376)Monitor出货虽趋缓，不过在Macbook新品、穿戴装置挹注下，11月营收可望
回温；法人指出，新日兴Q4营收仍估小幅季增，明年Q1也有过年因素影响，不过因新款
Macbook排单较原先预期佳，而本次新日兴除了下多数MIM枢纽订单，也接获内构件订单，
若明年新机比重持续提升，新日兴将可望最为受惠。
新日兴为NB枢纽龙头大厂，公司近年持续往中高阶枢纽产品发展，并且切入MIM等新应用
领域，而受惠于苹果、微软等国际一线大厂陆续加重MIM应用比重，新日兴去年MIM产品营
收比重已突破10%。
新日兴Q3受到Macbook新品迟迟未能放量，Q3毛利率仅与Q2相当，加上汇损等业外支出拖
累，致使新日兴Q3 EPS仅达1.36元，虽较Q2的1.01元小增，但较去年同期的2.73元衰退，
未能达到旺季获利水准。
观看新日兴Q4营运，法人指出，受到面板涨价导致Monitor供应链出货不顺，新日兴Q4
Monitor出货也恐趋缓，而Monitor则约占新日兴营收3成；不过，受惠于新款Macbook拉货
持续改善，加上穿戴装置出货旺季支撑，法人估算，新日兴11月营收将有望较10月增温。
整体来看，法人认为，新日兴Q4合并营收仍仅估较Q3小幅增温 ，而明年Q1受过年因素影
响，营收也较缺大幅增长空间。
不过，法人指出，本次新款Macbook Pro因生产难度高，MIM枢纽几乎都由新日兴供应，除
此之外，新日兴也新增了内构件订单，等于一台Macbook可以交的零件较旧款更多，对营
收贡献度也明显提升。
而据了解，随着新款键盘供应状况渐上轨道，目前Macbook Pro出货也越来越顺畅，而原
先市场对于增加触控条功能的Macbook Pro销售较为担忧，不过初步来看，销售状况并不
差，尤其15吋Macbook Pro反应不俗，法人认为，新日兴今年获利不如预期，主要系因为
新款Macbook Pro今年出货比重还不高，不过若明年Macbook新款出货比重逐渐取代旧款，
对新日兴营收贡献将会明显提升。
新日兴前3季合并营收为57.1亿元，较去年同期的60.27亿元小增；前3季EPS为3.42元，较
去年同期的6.53元衰退，今年EPS则先看5~6元。
3.心得/评论(必需填写满20字)：
电子股获利是看未来几季的展望,虽然兆利第三季获利很明显大胜新日兴
但仔细研究两家公司法说的内容不难发现,兆利的主力获利产品周期在第四季逐渐进入尾声
用类比来说可以用宏捷科来比喻,我想股版版友都还记忆犹新那精美的大涨波段
股价于2015年第二季登顶,EPS于2015Q3创高后一路向北.
有观察Macbook的人可以知道此产品的生命周期远长于手机.
若新日兴的确包办新MBP的单,11月后续营收就会显示出销量如何
究竟新MBP是如我们认为太贵很难卖,还是如惯例跌破我们眼镜呢?拭目以待.
今天带量跌破五年线,也直逼前波低83.1,若11月营收及后续展望佳
此价位不啻是抄底的时机,虽然这周看起来是营建的天下~