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《外资》鸿海股价落难，麦格理送暖
2015/12/17 07:32 时报资讯
【时报-台北电】股价遭摩根士丹利证券调降投资评等、正面临80元保卫战的鸿海 (2317) ，麦格理资本证券提出“现金收益率已达5％”等五大利多予以力挺，摩根大通证券也指出，鸿海未来每年自由现金流量（FCF）预估可达50亿美元，已给予未来调升现金股利配发率的空间。
巴克莱资本证券亚太区下游硬件制造产业首席分析师杨应超指出，尽管明年第一季可能是苹果iPhone史上首次第一季年出货负成长，但考量到iPhone6C推出在即，及仍看好iPhone7产品周期等因素，明年2至3月仍是低接鸿海等苹果概念股的好时机。
鸿海昨（16）日股价小涨0.2元收80.2元，麦格理资本证券大中华区科技产业研究团队主管张博凯表示，基于下列5项理由，仍维持鸿海“表现优于大盘”投资评等与116元合理股价预估值不变：
一、营运下滑风险有限：从业务比重已由苹果向外分散，及惠普、戴尔、思科、索尼等其他客户营运状况都还算稳定情况来看，营运下档空间有限。
二、现金收益率近5％：假设2015年现金股利配发率维持与2014年相同的43％，现金收益率为4.8％，2012至2014年现金股利配发率分别为18％、22％、43％，现金收益率分别为1.9％、1.9％、4.7％。
三、长期业务加持：这几年投入资源至利基型与高附加价值领域，如机器人与电动车（目前为提供零组件，但未来可望切入组装），将逐步开花结果。
四、投资价值具吸引力：目前2016年本益比仅8.4倍，几乎是过去两年8至12倍相对低点，具吸引力。
五、获利回升趋势不变：受惠于未来业务升级，长期获利回温趋势指日可待，以毛利率与营益率为例，已由2013年的6.4％、
2.8％与2014年的6.9％、3.4％，来到2015年的预估7.3％、3.7％。
尤其是现金收益率这一块，摩根大通证券科技产业分析师哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，鸿海创造FCF的能力是非常惊人的，预估未来每年都会有50亿美元的水准、FCF率高达12％，即便目前仍持续在汽车、数据中心、服务等领域有所投资，但给予未来拉高现金股利配发率空间，鸿海股价若要有进一步大涨空间，释出调升现金股利配发率是有必要的。 （新闻来源：工商时报─记者张志荣╱台北报导）
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外资看法不一致 就自己选边站了
真好 外资出来喊 股价就会涨了
今天新闻看多就涨 看跌就跌
散户真的很可怜