上证指数 3580.84 -1.43% 涨 238 平 160 跌 727
成交量 4687 亿元 (上个交易日4828亿元)
深证指数 12402.04 -1.85% 涨 297 平 260 跌1234
成交量 6693 亿元 (上个交易日7488亿元)
沪深300 3746.24 -1.29% 2820 亿 前日3024
中小板 8345.63 -2.21% 2958 亿 3267
创业板 2710.16 -2.63% 1813 亿 2102
上证180 8113.32 -1.14% 1722 亿 1744
上证50 2447.77 -1.16% 721 亿 736
上证380 6684.78 -1.22% 1528 亿 1588
中証500 7567.11 -1.50% 2319 亿 2541
领涨板块(行业): 汽车行业+1.19% 券商信托+1.05% 国际贸易+0.28
(上涨板块 4 out of 44)
领跌板块(行业): 交运设备-3.82% 航天航空-3.18% 仪器仪表-3.17%
(下跌2%以上版块 15 out of 44)
IF11沪深300期指 3722 -0.95% 持仓19868 147亿
IC11中证500期指 7468 -0.58% 持仓10101 118亿
IH11上证 50期指 2436 -1.18% 持仓 8159 36亿
融资余额 沪 7042.65 深 4590.02 合计 11632.67亿 (11/12)
融券余额 沪 21.37 深 9.69 合计 31.06亿 (11/12)
筹码:
总体 主力 -726亿 超大单 -339亿 大单 -388亿 中单 +120亿 小单 +606亿
沪市 主力 -259亿 超大单 -126亿 大单 -134亿 中单 +53亿 小单 +207亿
深市 主力 -467亿 超大单 -213亿 大单 -254亿 中单 +68亿 小单 +399亿
(中小创资金流向略 有兴趣请自洽东方财富网)
*ETF增持隔日才生效 数据盘后会有变化 本整理为当日盘后某时点不对最终数字负责
简评 *本系列文章为观察日记 若参照内容进行实际操作请自行注意风险*
1. 昨天尾盘硬拉的次新股今天一开盘就集体大跌 上证50一度拉到翻红撑盘
但是看起来比较像是拉点数掩护中小盘出货 照惯例大盘股带不太动买气
在10:20左右超大单两波急卖压涌出 主力今天上午卖得比昨天还用力
开盘一小时多就卖超600亿 午休前量缩 好在主力也就缩手开始少量补货
下午基本上就是盘下1%整理 最后收了个中黑 上证周k是黑十字
深成指周k还是收红 不过两市都长上引 锐气已失
急攻高暂时告一段落
2. 每天都讲看主力动向 主力到底是什么 超大单和大单加起来叫主力 易言之
这不是指特定某群人 即使是是把有能力下很大单子的人集合起来
也只有他们的大笔买卖会被纳入主力动向 把主力当成固定某些人
或某些操盘集团的意志在成交量非常低迷时大致正确
因为真的就剩下这些必须操作的机构和操盘手在玩 但以现在的成交量来说
把主力当成一个固定集团的动向就想得太浅了一些 因为随时会有牛散
和炒股公司派的大单进来乱 也很多基金一次性买入后就不再动作
3. 如果你很有钱 很看好某支股票 想买个1万张 比较直观的策略当然是慢慢买
不要打草惊蛇才有办法便宜地买入 要卖出时也当然是分批卖 价格才会漂亮
那么这些比较有钱的人为什么要下超大单与大单 答案大概有两类
一类是大户大机构跟基金的固定增减持 全日均价每分钟照成交量跑
整点的时候发现卖不够或买不够 就一次补足 这就是整点买卖压的来源之一
另一类呢 就是昨天说的故意影响股价 炒股来的
4. 综合2和3不难发现 在我的理解中主力筹码的动向 代表着几个意义
一是大机构机械式的增减持方向 二是作价大户的集体意志
这些都不见得是同向动作 但是从买卖超可以得出一个大户金流的净方向
毕竟大户即使下小单 也很难在总额上大过超大单 那一般散户就别说了
基本是没钱下大单的 因此每当连续很多天的主力卖超 明显就知道
有一群主力套现套到现金满出来 换了一批小散进去持票站岗
5. 再来是存量博奕格局的打破和牛市之间的关系 在今年九月左右
两市成交量剩下5000亿时 超大单和大单就占了约5-6成 明白点讲
点数拉不起来的状况下 你想要在存量市场里赚钱 就是想办法坑别的大户
大户坑来坑去就没人要去冒险做向上突破作价 大盘就更拉不起来
所以存量博奕通常是死棋 需要等外力来打破
6. 但若以现在一万多亿成交量时来看 主力的成交额大概只占市场4成
多了2成动作迟缓的散户丢钱进来 这就相对好作很多 机构发现
他花了3000亿把指数买300点上来买到3675 现在票子倒光了还现赚
点数竟然还在3550 它就会有意愿找个好时机再来一遍
7. 在前半年的时候是机构4400点越倒货 散户和游资把指数买更高上去
逼得很多基金在4600上方去增持 这种状况就是资金造就的大牛市
什么时候文章会说主力动向参考就好 爆大量散户跑步进场时
8. 中国什么都烂 经济不好债务超高数据不可信股票本益比也不漂亮
一轮牛市后到下一轮牛市的循环通常都很长 为什么一堆外资急着投钱进来
老实说就是因为人多散户多 年初时这个市场展现出来的活力和资金的充沛程度
实在太震撼 如果台股短期内有日成交量爆增到3000亿 指数2万点的纪录
现在肯定也是一堆钱进来抄底
9. 这边刚盘满一周 卖压和量能测试也摸得差不多 个人认为会做一次拉高后回落
和3452那波一样模式的机会比较大 把3700当成大压力位置经营
盘整中点在3600大概上下2% 再盘一周多一些时机适当才做远一点的突破
下周有过前高的话 盘住的位置可能会高些 但过去经验来看
盘整期不排除出现3%以上的大黑k 若又拉高到3675附近 个人觉得
就当短单逃命波操作 冲关这种事让别人去就行了 别追了
现在直接冲过3750-3800突破上天的机率比上周末还低 几乎没有
10.外盘展望并不好 如周二周三说明 游资提早为升息撤退
欧美股测到回前低也不是不可能 即使欧日扩大QE抵销部份卖压
能盘在前高附近迎接QE过年就算非常强势的结果了
陆股强势格局没有跌破 但波段上挡明显 国际又自顾不暇帮不上什么忙
波段多单这边没什么进出能作 真的手痒要玩短单
倒是可以试试攻前高3672无力空下去