1. 标的：2545
2. 进场理由
a.基本面：大家看空房市
b.技术面：破底回
c.筹码面：无大异动
d.消息面：Q4认列今年最大建案
3. 其他理由：
看错
4. 停损价格：
25
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以上大概keykey 符合版规 重点我想请益的是以下
本来是要空30的2545 但今天我研究了一下财报 跟公司底下的建案售况
发现好像做错边了
想先问
营建因为会计准则改变后 全都改“完工交屋认列”
这个改变实际上 是说 盖完了 也真的完成交屋 交付产权 才会一次认列营收吗？
观察皇翔近年主要建案
今年可能交付的主要有
“皇翔欢喜城”
“皇翔白老汇2”
今年主要销售的“皇翔国鼎”因为才刚开始盖 他107年才会交屋
所以近况如何 都与最近财报无关
主要是我找到一篇说明了皇翔的销售
“今年将完工入帐的个案为“皇翔欢喜城”，预计在今年第四季集中交屋，该案住宅共
1691户、总销111亿元，店面57户、总销16亿元，合计127亿元。目前住宅已全数出
售，店面也仅剩2-3户。”
居然是完售诶！！！
虽然是合宜宅 毛利低些 但应该也有15~20%
算算真的完销 整个销售如果Q4能顺利交屋
至少能有15~19亿 扣掉营业费用等等 或业外支出
换算eps Q4可期4~5.5之间
另外白老汇 也销售一半了 也是拼年底交屋
这样算来 目前股价 给予的外部股东报酬率 至少在15%~20%
本益比5~7之间
这样现价不是很便宜吗？
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我本来想观察 前段大跌到底筹码怎么流动
结果我看来看去 大持股人
小持股各区间 并没有太大流动
这样是否说明7/23 7/29的大跌
其实完全没有改变股权结构分散状况
只是散户之间的流通(因为家族持股、大持股方面 看起来也没什么动)
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想请益 一个是营建的 营收认列
一个是关于皇翔的看法
我本来要空他的...现在下不了手了