※ 引述《》之铭言：
: 1.一定是会分散风险:
: 以苹果这种需要大量出货的芯片厂商而已, 最好的做法一定是要分散订单, 既然三星14奈米跟台积电 16奈米都差不多 ready 那当然是两边都有机会都会下订单. 如果有两家厂商都可以下对苹果一定是最有利.那有人会问为何台积20奈米可以独吃A8?
: 废话, 当苹果要做A8来卖 iphone6 时全世界只有台积可以提供20奈米制程 , 苹果不全给台积要给谁? 同样台积可以几乎全吃 28奈米制程也是因为只有台积可以提供 28奈米制程.
: 同样的现在高通跟中芯搞28, 联发科跟华力微搞 28都是一样的道理. 哪个IC设计公司会希望产能被台积一家独大控制呢? 所以基本上三星跟台积如果都可以提供 14/16且时程符合A9制作需求时那一定都会拿到订单.
: 2.谁多谁少?
: 现在不在讲三星拿到九成或是台积八成, 意义都不大, 这牵涉到产能规划与良率两件事, 但是这很复杂. 通常晶圆代工厂规划新技术的产能时都会询问这些大咖的设计公司的需求, 还有市场调查, 譬如全球手机一年卖多少量要多少芯片,推估产能 .
: 所以像苹果高通这类大咖都要预估产能给晶圆代工. 但是对晶圆代工而已, 建造新制程是很贵的, 都必须抓得刚刚好, 不然多出来的产能光是折旧亏损就会承受不了. 动不动几千亿的投资,一不小心就会让一家公司产生巨大亏损.
: 在产能规划通常是刚刚好,而且预估良率也都是高良率去预估.废话, 不然只用五成良率去估要买倍机台一定会亏损. 而且光是五成良率估一定被老板打死. 所以即使苹果或高通可能会多估产能需求给晶圆代工厂, 但是对三星跟台积也是非常保守的, 除非确定有那样需求, 不然不会乱冒险买设备建产能.所以即使苹果或高通乱开需求也不会被三星跟台积买帐的. 他们也不敢乱开然后没填满, 那以后就拿不到该有的产能了.
: 3.良率才是赚钱王道
: 另外就是良率,通常越先进制程,良率愈难搞, 一开始通常不高, 所以这也是为什么台积 28 产能一开始让高通这些厂商又爱又恨的牙痒痒的, 因为产能规划很紧, 只要良率不是很高, 就让这些厂商紧张到跳脚但也没辙.也亟思要培养第二代工来源. 所以不管是三星或台积的14/16 良率才是重点, 但是即使良率达到高水准,也才刚好符合市场需求, 所以一开始良率不够高也不够稳,一定是缺货缺到爆, 而且不是你要拿八成就拿的下, 那也要看良率能不能超高水准, 全下给你, 做不出来也没用, 而且不是说下就下这么简单, 在
: 新制程研发时这些大咖客户早就会投片工程试作了, 而且持续修正改进,差不多能吃多少货跟一开始良率多少都预估数量, 不会几周内就变来变去. 更何况一开始产能规划根本就不太可能达到吃下八成这种大胆策略, 产能规划应该是各一半一半多一点起点, 现在大家都是用喊的, 也是两面手法的阶段, 不是很重要, 重点是生产后, 谁良率持续改善, 能让制程稳定有高获利才是未来重点.
: 所以现在喊谁拿下多少, 真的不重要, 都是画饼, 能吃的下且消化吸收而不泻肚子才是重点.
法说会不会提到A9如何如何怎样怎样 只会讲展望啦
台面下重点 A9试产成功放量冲YEILD开铡
年后消息会很明确 就是台积打爆三星怒吃A9 韩媒通通去赏油桐花
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