※ 引述《sifen (我有IDEA,你有技术)》之铭言：
: 1. 标的：8913 全铨
: 2. 进场理由
: a.基本面：1.营收稳定增加 包租公概念
: b.技术面：强势整理(已经突破之前盖很久的18块)
: c.筹码面：1.201102以来大户筹码增加9000张
: 约发行张数的18%
: 董事长持股100年持股申报与102年申报增加1800张 近4%
: 2.11000张私募股票于20140124上市买卖。
: d.消息面：1.现金股利 1元 股票股利 1元 高殖利率概念，
: 2月份公布殖利率，超过10%的股票相当稀少。
: 2.比价效应
: (1).亚太置地201007以30.5亿买进万国百货201208以67亿卖给富邦
: 涨了120%
: (2).新加坡私募资金首峰资金管理8月底以总价24.75亿元，
: 买下夆典位于台北市中华路、忠孝西路215.68坪土地，换算每坪土地单
: 价高达1,147.53万元，创全台素地新天价，荣登新地王。
: 由以上条件:全铨于201007以9.7亿买进万国大百货隔壁的西宁大楼到现在已经超过3年半，
: 未来是认列获利的金鸡母，西宁大楼，若处分，可以期待有两三个股本的获利
: ，期待能像之前中和羊毛(1439)认列资产后。股价大进补。
: 相关新闻:
: http://video.chinatimes.com/video-cate-cnt.aspx?cid=2&nid=34127
: http://www.nownews.com/n/2010/07/13/680266
: http://news.rti.org.tw/index_newsContent.aspx?nid=372213
: 3. 进场价格：20.2
: 4. 停损价格：18
: 5. 希望大家有赚到钱，并且拿些钱出来做点功德，回馈社会。
去年12/9有推荐版友可以长期投资8913
今年配息两元 股票1元 现金1元 公司对股东很大方很值得长期投资
我再补充点比较深入的资讯跟值得长期投资的理由
首先从经营者来看
董事长:李家弘曾任中华开发投资部经理 协理 为胡定吾的子兵
投资眼光 经营能力 经验 人脉都没问题
http://tw.stock.yahoo.com/d/wp/smartnet/2001/11/01/5675.html
http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20030706/165122/
再来看筹码面
从集保库存来看大户筹码增加9000张 以一档五亿股本的股票来说是很可怕的数量
再由大股东持股结构来看 宏育公司持有:14131张(代表人:李家弘)
坤建公司持有:1210 张(代表人:李家弘 母子公司关系 )
坤纶公司持有:550 张(母子公司关系)
董事长 持有:8938 张
以上合计:24829张 接近50%
而最近上市的私募股票11000张 66%:董事长 2%:李家X
25%:三商人寿 2%:李家X
5%:坤纶
筹码面来看在外流通股数已经不多而且股东都买进之后长期持有
所以这档有个很奇特的现象越涨量越少
基本面:
营收来看进几月都年增 应该是租金调涨 月营收:541万
持有不动产: 推估涨幅 推估未实现利益
201007购入:西宁大楼 9.7亿 150% 14.55亿
201109购入:润泰敦仁1F 4.4亿 50% 2.2 亿
201210购入:西门町楼房 1.66亿 15% 0.25亿
合计:17 亿
潜在EPS:(17亿/4.97亿)*10=34.2元 净值:15.3
相当于这家公司清算后会有49.5元的价值
这家公司未来是否会持续成长不知道 不过我是蛮相信经营团队的投资眼光的
我列举99~103年公司成长的幅度(只是举例并不完全客观)
99年私募完成后 股本4.5 亿 净值10 元 潜在EPS约 10.0元 清算后 20元
103年的现在 股本4.97亿 净值15.3元 潜在EPS约 34.2元 清算后 50元
(99年的潜在EPS为三商美邦大楼于当年有处分)
http://www.hhlf.com.tw/00_section.php?sn=4 附上公司网址上面有资讯
四年来成长幅度 150% 相当于每年37.5%的报酬(蛮贴近我持股时间的报酬)
可以把这公司看成一档基金 净值50元 有一流的经理人 每年固定配息
那他价值多少? 会有下一个四年? 房地产市场是否衰退?最后时间会有答案
我期待处分资产后的超额报酬不过我建立在值得长期投资持有的基础上
这是我长期投资主要持股之一这几天似乎有短线客进出不过似乎没讨到便宜
这档个人建议长期持有勿短近短出帮政府打工近期大盘不佳应该有不错的机会
资讯若有错误欢迎大家讨论补充
最后附上持有一年多的对帐单(还蛮符合37.5%的年报酬)http://ppt.cc/1Zb-