1.标的：6177 达丽
2.进场理由：
a.基本面：今年放弃，明天会吓死人!
b.技术面：目前看起来还是多头趋势，但量缩起来的，短线等待一根带量红棒，
中长线仍是多头趋势。
c.筹码面：自营商吃货，三发哥力挺!
d.消息面：主要建案明年完工，有图为证!
3.进场价格：37(平均成本)
4.停损价格：无停损疑虑!
5.停利价格：上看60元
最近看到三发哥PO文，发现终于有人跟我看法一致，这人竟然是我偶像，传说中我的偶像
"三发哥"，今年跟他单，平均绩效+25%。看到他PO文，更坚定我持有的信念!!!在这先向
我偶像致敬一下!
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以下是我个人对达丽的看法，如下：
(1)达丽12月份疯狂买地，买了21E元的土地，但从他Q3资产负债表看来，帐上现金只剩5仟
万，怎么有钱买勒???
Ans：答案很明显的是总销50E的世界首席买户的银行贷款会在最近下来，这
样公司才会有钱去买地。
(2)买地到过户时间需要多久勒??
Ans：依小弟研究营建业买地到过户的时间来看，通常都是1~2个月内会付完款项过户
土地。
(3)买户的银行贷款拨款给公司到公司交屋给客户时间。
Ans：依家人从事房仲业的经验来看，建设公司收到贷款通常会在1~2个月内交屋。因为
以一个买房的人心态，没人会想贷款付出去，但却还不能入厝!!这样心里会很不
安，通常不会也愿意等太久。
综观上述三个问题显示，达丽的指标建案，应该会在最近1~2月内完工交屋。但口说无凭
，附上这礼拜六去拍的照片佐证，如下：
(4)世界首席交屋后对达丽EPS贡献有多少??
Ans：依营建业净利率约30%来看，大概计算的净利为50E*30%=15E，依目前股本来看
此建案贡献约EPS 9 元，估计会在明年第一季认列约EPS 5~6 元。
(5)那明年EPS估计会有多少??
Ans：明年达丽预计完工建案为1.达丽DA-LI 2.世界首席 3.达丽宫廷
依公开说明书总销金额，分别为5E、50E及15E，共70E。
再依净利率约30%计算，净利约21E，除以目前股本16E，全年EPS估计约为13元。
(6)目前达丽宫廷的建案进度情形为何??
Ans：小弟透过高雄友人，在小弟千拜托万拜托下，朋友才同意替小弟去现场拍照，
看起来目前盖到25楼来看，还剩10楼，小弟估计约在半年内会完工，明年第3季
应该可以交屋认列收入。附上照片，如下：
总结：以小弟估计达丽明年的EPS看来，目前确实是进场的好机会，值得等个1~2个月，
再依目前淫贱业的本益比约5看，小弟股价上看60以上。
小弟举个今年活生生血淋淋的的例子。"士开(5324)"这支股票今年第一季EPS16
元，股价冲上82元，但绝大部分是重复认列的收入，这样的股票都可以冲到82元
，那达丽明年的认列的建案几乎没有重复认列，且明年底发放的股利必定很可观
那各位大大依上述来看觉得达丽明年可以上看多少呢??目前股价是否低估呢??
以上是小弟个人的看法，如有错误的地方，请各位大大鞭小力一点!!!
※ 引述《jrkb1986 (同学该吃药了喔~)》之铭言：
: 1. 标的：6177 达丽
: 2. 进场理由
: a.基本面：明年超好
: b.技术面：日K好几红，周K大长红
: c.筹码面：自营买，传说海哥买(自己GOOGLE海哥券商)
: d.消息面：明年赚翻
: 3. 进场价格：35
: 4. 停损价格：不停损
: 最近有人问三发哥买哪只，想说打一篇跟大家分享一下，
: 在此先谢谢平哥于一月向小弟我推荐，我才注意这支，
: 在此先向平哥说声感谢!!
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: 大家应该都听过，”人来了，雾散了，林杯发了!”
: 好啦，跟这个人有点关系~
: 我跟大家分享一下这档股票”达丽”，我就直接切入正题，
: 达丽明年后开始大爆发，2014年要交屋林口世界首席、高雄达丽宫廷
: 台北达丽达丽，总销大概是林口60E、高雄16E、台北5E总共约80E
: 林口现在只卖七成就先不卖，我10月份乔装买家，代销死不给看
: 硬要我看国家一号院，对了，国家一号院跟世界首席是同一个基地
: 分开销售，现在YAHOO股市点进去，又看到世界首席在打广告了
: 凸!
: 2014年预计状况不错，世界首席可以卖更高价格，可能就不只总销60E了
: 当年卖的价格跟现在相比，当年虽然卖超贵，但现在林口更贵，
: 世界首席余屋反而可以卖比当初更高价。
: 我功课做很多(但也常赔钱)，假日就关注一下贱案进度，
: 以下为照片:
: 世界首席(11月初)
: 达丽宫廷(11月初)
: 达丽达丽(12月初)
: 目前依照现场看来，及我跟甲山林的内部人告知，世界首席在11月
: 中开始银行对保，银行对保后大概2~4月交屋，所以2013年是不可能
: 我希望他2014交屋，全部认在2014年这样盈余才会爆增!而且当初
: 达丽跟兴富发合作盖世界首席，我就觉得奇怪，为何兴富发会让利
: 这么多，原来秘密就是，兴富发的老板用一堆控股公司买了达丽将
: 近30%的股份，目前达丽还有两万张股票(可转债未转换)，按规定应当要
: 转换了，但目前仍未转换，我猜大概可转债又全是在公司派人马手上。
: 达丽宫廷大约在2014年6月完工，目前盖到30楼(总楼层3X楼)，
: 最快我看也要2014年8~9月才能交屋。
: 达丽达丽进度应该跟达丽宫廷差不多
: 明年EPS随便估都有10，10喔，目前来看本益比超低对不对!
: 这时候这个股价是不是算便宜呢，我觉得是很便宜拉!
: 一定有人提出疑问，淫贱业获利不稳定，2014赚很多，那2015吃大便吗
: 错，达丽一直推案，达丽世界湾，在淡水红树林面河，竹围国小后面
: 这边土地越来越少，目前预估总销20E，过几天新闻就会出来了。
: 在台中推案达丽世纪双星(中清路文心路口)，总销约38E，卖太好
: 暂时不卖，因为达丽都盖高品质(达欣工盖的)，价格合理，双捷
: 运一坪卖2X万你买不买???
: 台北大安区也即将推案，大概也是总销20E，已经整合完毕。
: 台北信义区五分埔旁边也推案，贱案中心已经盖好在接客了
: 手机太烂很模糊，以后死不用三星
: 这个总销大概15E，随便加一加又快100E，自己计算机拿来按一下
: 随假抓个25%净利率后EPS又有多少，还有一些贱案我就不提了
: 只能说达丽现在疯狂推案，疯狂买地，朝向大型贱商发展
: 未来股价只会高不会低，老板企图心很明显，背后老板企图心
: 更明显，这礼拜价扬量增，拉回就是进场点，2014第一季EPS直
: 奔7，绝对不会像士开用重复EPS欺骗散户感情
: 买股票就是要提前进场预计未来会大爆发的!!
: 筹码目前超稳，大股东持有50%以上，以及200张以上股东占了80%
: 康和自营商进场了，海哥进场了!
: 我也进场了，你呢???
: 本次就不PO对帐单了，有人不信我在PO!!