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大摩：鸿海Q4获利成长加速，目标价90元
回应(0) 人气(406) 收藏(0) 2013/10/11 13:07
精实新闻 2013-10-11 13:07:01 记者 刘佳惠 报导
摩根士丹利证券今(11)日出具最新报告指出，鸿海受惠于iPad 5s以及iPad 5出货强劲，
有机会加速第四季获利(earning growth)成长，预料获利季增率可来到35%、年增可达14%
，给予增持(Overweight)评等，目标价90元。
鸿海9月合并营收3378.62亿，月增20.48%，年增14.26%。至于第三季合并营收为9185.43
亿，季增2.6%，年增5%。市场认为，鸿海第四季将续啖苹果，带动第四季营收优于第三季
。
至于获利部分，摩根士丹利证券出具最新报告指出，鸿海将受惠于苹果新机销量不断攀升
，再加上学习曲线已缩短以及严格控制营运成本下，预料有机会加速第四季获利
(earning growth)成长，获利季增率可来到35%、年增可达14%。
摩根士丹利证券预料，2014年苹果新一代iPhone将仍由鸿海位居主导地位的供应商；不过
，对鸿海来说，明年仍有两大变量影响鸿海营运状况，其一为苹果积极分散供应链，摩根
士丹利证券预料其他供应商有机会获得10%的代工组装份额。
其二变量，鸿海也具备强烈意愿赢得台湾4G频谱标案，作为其延长营运战略一部分，不过
，摩根士丹利证券认为，针对此议题，鸿海未来营运仍有风险值得持续评估。
鸿海9月营收受惠于苹果iPhone 5s、5c新品组装代工拉货力道，加上非苹阵营平价智慧手
机新机组装代工出货向上，带动单月营收有成长20%水准；展望后势，法人认为，第四季
为往年鸿海出货最旺之际，预料该公司延续苹果智慧手机与平板新品组装代工拉货力道，
旺季效益涌现，第四季营收高峰将落于11～12月之间。
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3.心得/评论(必需填写)：
今天我开盘涨停抢进 海公公一张现买现套 当冲赔1000 ，暗你娘
手上还有一张，成本76.21 利息300元 看来要抱到12月了....
下次我要在营收公布前几天，先卡位，营收见报当天，开盘就卖掉，你说好不好？