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可成基本面增温 麦格理：上调评等至加码 目标价上看185元
2012/11/19 08:35 钜亨网 记者陈俐妏 台北
麦格理证券出具报告表示，可成 (2474) 在未来3-6个月在延迟的订单恢复、强劲需求回温
，以及宏达电 (2498) 的新金属策略下，基本面可望增温，将评等从劣于大盘表现评等调
升至优于大盘，也将目标价从131元上调至185元。
麦格理证券指出，先前投资人对宏达电的保守看法也延伸至可成智慧机业务，不过随着宏
达电明年首季旗舰机采用全金属机壳，可成应是主要供应商，更多于先前One系列。目前宏
达电在今年第4季站可成营收比仅10%，在宏达电上半年机壳策略改变，可成营收占比应可
微幅提升。
麦格理证券也指出，预估iPad mini和13吋Macbook机壳需求明年首季应可看增，RIM也可能
发布搭BlackBerry10的新机款，预估明年首季后，可成仍可望继续为RIM不绣钢机壳的供应
厂商。
麦格理证券说明，在需求强劲下，苹果Macbook 和 iPad mini占可成营收比应可从明年首
季看增，加上宏达电营收力道增强，可成明年首季将有季节性因素带动，预估可成明年营
收应可持平，优于市场预估的季减10%。
麦格理证券也说明，在多项业务带动，预期可成产用将可从第3季80%，年底前提升至90-10
0%，可成应可受惠较好的委托设计(NRE)，明年首季产用滤仍可维持在高档，毛利率可望回
温超过45%。
麦格理证券调升可成评等至加码，并将目标价上调至185元，一并上修2013年每股盈余估值
从13.16元上调至14.12元。
3.心得/评论(必需填写)： 三大法人一起买是真的 ,麦格理这几天的确有买