※ 引述《KotoriCute (乙酰胺酚)》之铭言:
: 英特尔新品量产延后,AMD 受惠 2023 年 x86 服务器 CPU 比重可望突破 22%
: https://bit.ly/3UhP3cF
: TrendForce 最新研究,受 Intel 7 良率欠佳影响,新品 Sapphire Rapids 量产时程延后,估计 Sapphire Rapids 生产良率仅 50%~60%,冲击主力产品 Sapphire Rapids MCC,量产计画从今年第四季延后至 2023 上半年。量产时程延后不仅影响 ODM 备料周期,也大幅降低 OEM 与 CSP 今年导入 Sapphire Rapids 的比重。AMD(超微)将成为最大受惠者,预估今年 AMD x86 服务器 CPU 出货市占率约 15%,2023 年有望突破 22%。
: AMD自2021下半年至今大幅提高ABF载板产能,同时越来越多终端客户增加降低能耗要求,考量服务器整机成本(TCO)前提下,倾向使用单插槽服务器。TrendForce认为,客户需求转变使AMD摆脱以往2-socket架构下难以突破的困境,更有利冲刺出货量。
: 除了大环境需求疲弱,英特尔的挑战还有低阶FPGA缺料频传,影响双插槽CPU订单及政府标案需求转弱、OEM业者调降库存水位等压力。近期美商务部新禁令使高阶运算芯片市场首当其冲,英特尔及AMD客制化芯片出货确实承压,但超算机种占服务器市场总量不大,影响程度尚低。若后续美中摩擦加剧,英特尔服务器CPU领域霸主的地位恐是双面刃,冲击更甚AMD。
: ESG纳入企业采购指标,带动单插槽服务器需求
: 英特尔新品量产时程延后,从ODM订单可看出CSP大厂对AMD的仰赖度增加,AMD Milan整体服务器整机成本较英特尔Ice Lake更低,且AMD Milan的RDIMM扩充性与SSD通道数均较佳,也不用遵循英特尔双插槽标准设计,即能达到客户要求效能,更有效节约资本支出。
: 短期看,过去两季英特尔x86服务器CPU出货市占率相较去年同期下滑近6%,主要美系CSP大幅转单,AMD Milan-X出货刺激美系CSP如微软与Meta拉货力道。另搭载英特尔CPU的2-socket服务器必须配搭的Lattice CPLD仍吃紧,担心供货疑虑下,也使客户转单AMD。长期看,企业、政府陆续将ESG指标纳入采购考量,故能耗节约表现将成为采购决策关键。TrendForce认为,2023年AMD将迎接指标性成长,预估明年第四季AMD x86服务器CPU出货市占率将达25%,年增7%。
这里有一篇上一季的报导 讲的是今年第二季的情况:
https://www.cw.com.tw/article/5122243
营收创10年最惨,对手AMD追赶在后 英特尔现在面临什么问题?
英特尔营收创下10年最大衰退,更让竞争对手AMD市值一度赶超。美国国会刚通过520亿美
元的芯片法补助,然而这张来自华府的补贴支票,远水救不了近火,英特尔得自救。
“灾难性的一个季度,”一名国内科技分析师听完英特尔在美国时间7月底发布的第2季财
报和财测,忍不住摇头。
“虽然投资人普遍预期营收会下降,但第2季跌幅甚至比最惨的预期还要大,”伯恩斯坦
知名半导体分析师瑞斯根(Stacy Rasgon)的报告写着。
英特尔公布第2季营收只有153亿美元,远低于市场原预估的180亿,创下10年来最大衰退
,净亏损更达4.53亿。预估2022年营收约在650亿至680亿美元之间,不如去年春季预估的
760亿美元。
英特尔营收惨,对手AMD大成长
英特尔将面临史上营收跌幅最大的一年。财测公布后,英特尔股价大跌,市值一度被AMD
超越。
除了全球PC需求消退,占营收一半的PC芯片事业第2季营收下降25%,最令人震惊的是被视
为英特尔事业“圣杯”、高毛利的资料中心芯片事业营收下降16%。
英特尔执行长纪辛格(Pat Gelsinger)坦承,主要是因为“竞争同业持续扩大市占。”
4天之后,AMD紧接着公布第2季财报,资料中心部门竟然营收年增高达83%。营运佳的关键
就是服务器CPU销售力道强,带动业务营收大成长。
AMD执行长苏姿丰在财报电话会议中对分析师们表示,公司在服务器处理器市场的市占率
,“在第2季成长强劲。”
英特尔是服务器、资料中心处理器的王者,过去市占率高达9成。
然而,自从AMD将制造交给台积电后,按时程节奏推出服务器用处理器Milan,价格性能具
竞争力,从2018年底不到1%的市占,逐步成长到10%市占,过程只花了约3年。
一名台湾服务器代工大厂副总认为,今年第4季AMD极为可能从年初12%的服务器处理器市
占,一举再成长到市占率20%左右的规模。
资料中心芯片制程卡关, AMD急起直追
为什么英特尔的“圣杯”这么短时间被吃掉2成市占?
“英特尔处理器一直卡在制程问题。它 (英特尔)这一代跟AMD竞争的产品迟迟没有出
货,下一代和AMD竞争的产品又delay,我们移转了很多到AMD,”这名品牌厂服务器代工
厂副总坦言,现在各品牌都有跟AMD的解决方案进度。
这名副总口中说的,就是被英特尔视为具创新性的服务器处理器Sapphire Rapids,推出
的时间却一再延后。
英特尔 Sapphire Rapids 系列处理器采小芯片堆叠设计,藉先进 EMIB 连结技术连结4
个 15 核心小芯片,核心总数为60个,是英特尔服务器产品首创。Sapphire Rapids处理
器的竞争对手就是AMD EPYC Milan处理器。
AMD和台积电合作后,顺利先后推出Milan、Milan-X,原本英特尔预计Sapphire Rapids用
Intel 7制程来对决AMD 的Milan系列,没想到制程卡关,目前传出延后到2023年2、3月,
到那时AMD已经要推出新一代的Genoa系列,用的已是台积电5奈米先进制程。
瑞斯根就在报告中不客气批评,英特尔资料中心事业的业绩令人失望,且在这个快速成长
的市场,新款芯片竟然延后推出。
作者:
Ekmund (是一只小叔)
2022-11-02 13:10:00即便D5普及 7000本身的表现也不行吧
作者: nmkl (超级地球) 2022-11-02 13:14:00
X3D出来就赢了吧
苏妈EPYC行就好,胶水狂黏成本就是比大die低,有大咖订制客户才是家用进步的动力
作者:
ayler88 (ele)
2022-11-02 13:20:00EPYC真的便宜大碗
作者:
game0502 (囧mnmnmn)
2022-11-02 13:40:00买了几台EPYC的机器,的确是便宜又大碗
作者:
overno (狗不理)
2022-11-02 14:04:0012,13代CPU不是才打爆AMD?
作者:
cor1os (大丈夫だ问题ない)
2022-11-02 14:06:00EPYC是server啊,这3年多i皇就被压着打
作者:
moswu (蚊子)
2022-11-02 14:07:00事实证明,消费端PC就是鸡肋,连老黄都看不起
服务器都满载都大核越多越好…比核心比快取Intel目前拿不出东西应该不久苏妈就会黏单槽 256核 1GB L3了
作者: royalblue213 (ATH控) 2022-11-02 14:08:00
就重视服务器市场,游戏市场有ps5和Xbox在,DIY市场也没有输到看不到车尾灯,就淡定处理吧!
作者:
laeva75 (laeva75)
2022-11-02 14:09:00intel制程自家产品都拖成这样了,怎么还有办法搞代工
作者:
cor1os (大丈夫だ问题ない)
2022-11-02 14:09:00消费市场就MB在臭而已吧,D5很快就降了AMD鬼岛价就不用妄想太便宜,怪D5还不如怪自己U&MB价这么臭
作者:
balius (爱喝鲜奶茶)
2022-11-02 14:10:00市场上有不同的竞争者是好事,但从现实面来看厂商基本上会
作者:
cor1os (大丈夫だ问题ない)
2022-11-02 14:10:00i皇是新制程生不出来不代表旧的没产能啊
作者:
balius (爱喝鲜奶茶)
2022-11-02 14:11:00力推的通常自己最能获利而不是消费者最想要的商品,最大的
作者: netio (新中间选民) 2022-11-02 14:15:00
结果大部分人还是买AM4或12 13代 AM5卖不动
作者: Gocoba (Family Guy) 2022-11-02 14:24:00
7000的X3D看评价好像频宽更大 期待!
作者:
MK47 (和牛第一)
2022-11-02 14:32:00没事 ptter人均服务器家用上ptt
作者:
b325019 (望月)
2022-11-02 14:33:0012、13代强是拿功耗换的阿,DC谁在跟你用功耗换时脉
作者:
moike22 (moike22)
2022-11-02 14:33:00X3D虎视眈眈
作者: tv50046 (tv50046) 2022-11-02 14:41:00
等等党在等X3D出来救世期待D5的64G快出来
现在DC都很重视能耗,机房因为有散热问题空调花费也不少,加上纳入ESG的企业越来越多
作者:
LiNcUtT (典)
2022-11-02 14:50:00目前伺服笔电的确a有优势,趁i皇难产时能抢多少算多少看这几年有没办法抢到过半,龙头换人当也不错明年rpl-p出来还是那么耗电的话,市占八成还会掉
作者:
mkzkcfh (mkzk)
2022-11-02 15:22:00X3D出来破50%喇
作者:
LiNcUtT (典)
2022-11-02 15:43:00重点还要看价格啊,epyc香也是因为cp高x3d出来卖太贵也没用真的抢到变龙头才有资格忽略cp卖高价
作者:
yymeow (ㄚㄚ喵)
2022-11-02 16:11:00EPYC真的不错,现在还有洋垃圾可以捡
回头看zen3 设计埋TSV给X3D用, 起码2017年以前就决定, 当时封装/验证应该没一样到位, 不成功就是整代全系列都浪费面积, 苏妈真的屌很敢赌
作者:
Arbin (路人_Lv菜逼八)
2022-11-02 16:15:00GENOA-X原来快出了喔,那I皇是真的很危
作者: xm3u4vmp6 (yoursonfather) 2022-11-02 16:16:00
可恶3970x六万一颗 回不去了….
作者:
Arbin (路人_Lv菜逼八)
2022-11-02 16:16:00对打产品再不出,DC市占就继续丢
SapphireRapids据说要投产了?不过应该没办法跟GENOA对打XD然后Sapphire Rapids也有HBM
作者:
suitup (hey Suit Up!)
2022-11-02 16:39:00笑死 阿不是说SPR已经出货 怎么变明年才要启动量产
作者:
LiNcUtT (典)
2022-11-02 16:56:00SPR.EMR那么大颗良率一定很低,所以才会一直延大概要到GNR才有机会跟a一战了再次回到胶水大战的时代
amd桌机大概就是保持降价后cp值可以追上的程度绝对效能输了也不想追
作者:
jj89066 (kk)
2022-11-02 17:16:00但我AMD股票-50%
作者: jeffdark (飘浮) 2022-11-02 17:20:00
应该不会太贵
作者:
DEAKUNE (*ReVeluv*/~Buddy~)
2022-11-02 17:56:00现在熊市大家都跌啦,不过我相信AMD还是能继续yes的
作者:
friedpig (烤焦棉花糖)
2022-11-02 18:25:00AMD 衰小 牙膏烙赛的时候遇到熊市 虽然产品领先不少 但大家都在砍单 等到市场恢复的时候牙膏delay也过去了 优势被迫减少
作者:
suitup (hey Suit Up!)
2022-11-02 18:43:00是哦 牙膏粉也只能这样安慰自己了
作者:
pxhome (亮鸡鸡)
2022-11-02 18:45:00AMD 32核心跟intel 18核心PK算象棋, AI大战结果是intel赢了。
作者: nmkl (超级地球) 2022-11-02 18:49:00
就算PC市场,差距也就那一点点,因为价格因素+经济衰退,绝大部分人还是买便宜的zen3和12代
作者:
pxhome (亮鸡鸡)
2022-11-02 18:51:00作者:
pxhome (亮鸡鸡)
2022-11-02 18:58:00以结果来说36核获胜
作者:
TryToBe (奋发低调鸡掰人)
2022-11-02 19:04:00server谁在意36核还是128核?
作者: cmcmisgod (cmcm) 2022-11-02 19:07:00
哀皇比较在乎一般消费者服务器一直不把新的拿出来
作者: ck6m454 2022-11-02 19:14:00
2023预估可望破22%,哪来今年第三季?
拿象棋AI来吹,好可怜这么厉害为什么AMD市占率从0到22%
作者:
lc85301 (pomelocandy)
2022-11-02 21:23:00是说你的心得好像不太对,第三季也没破 22% 吧是 2023 才有机会
作者:
crow0801 (multitude)
2022-11-02 23:30:00Intel行销还是很强大的 AMD能耗比赢 那是懂点基本的人才会知道
作者:
kizajan (Rybczynski)
2022-11-03 06:58:00等美国爸爸偷师gg intc就要重返农药了啦