英特尔新品量产延后,AMD 受惠 2023 年 x86 服务器 CPU 比重可望突破 22%
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TrendForce 最新研究,受 Intel 7 良率欠佳影响,新品 Sapphire Rapids 量产时程延后,估计 Sapphire Rapids 生产良率仅 50%~60%,冲击主力产品 Sapphire Rapids MCC,量产计画从今年第四季延后至 2023 上半年。量产时程延后不仅影响 ODM 备料周期,也大幅降低 OEM 与 CSP 今年导入 Sapphire Rapids 的比重。AMD(超微)将成为最大受惠者,预估今年 AMD x86 服务器 CPU 出货市占率约 15%,2023 年有望突破 22%。
AMD自2021下半年至今大幅提高ABF载板产能,同时越来越多终端客户增加降低能耗要求,考量服务器整机成本(TCO)前提下,倾向使用单插槽服务器。TrendForce认为,客户需求转变使AMD摆脱以往2-socket架构下难以突破的困境,更有利冲刺出货量。
除了大环境需求疲弱,英特尔的挑战还有低阶FPGA缺料频传,影响双插槽CPU订单及政府标案需求转弱、OEM业者调降库存水位等压力。近期美商务部新禁令使高阶运算芯片市场首当其冲,英特尔及AMD客制化芯片出货确实承压,但超算机种占服务器市场总量不大,影响程度尚低。若后续美中摩擦加剧,英特尔服务器CPU领域霸主的地位恐是双面刃,冲击更甚AMD。
ESG纳入企业采购指标,带动单插槽服务器需求
英特尔新品量产时程延后,从ODM订单可看出CSP大厂对AMD的仰赖度增加,AMD Milan整体服务器整机成本较英特尔Ice Lake更低,且AMD Milan的RDIMM扩充性与SSD通道数均较佳,也不用遵循英特尔双插槽标准设计,即能达到客户要求效能,更有效节约资本支出。
短期看,过去两季英特尔x86服务器CPU出货市占率相较去年同期下滑近6%,主要美系CSP大幅转单,AMD Milan-X出货刺激美系CSP如微软与Meta拉货力道。另搭载英特尔CPU的2-socket服务器必须配搭的Lattice CPLD仍吃紧,担心供货疑虑下,也使客户转单AMD。长期看,企业、政府陆续将ESG指标纳入采购考量,故能耗节约表现将成为采购决策关键。TrendForce认为,2023年AMD将迎接指标性成长,预估明年第四季AMD x86服务器CPU出货市占率将达25%,年增7%。