一、性别：女
二、年龄：40岁
三、职业/工作内容：行销企划，无须外勤与轮班
四、保障需求：既有保单调整
五、保费预算：24K~25K
六、健康告知：无特殊
七、常用交通工具：机车/大众交通运输
八、预计规划：因工作变动家庭收入减少且小朋友上学后开支变多
想调整现有保单降低负担，又不希望误删一些CP值不错的停售保单
九、现有保险：
保险公司：
南山人寿
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
主约
康宁终身寿险 DDPL 150万 20年 0(已缴清)
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三商美邦
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
主约
祥安终身寿险 AWL 20万 20年 6738
附约
伤害身故及残废 ADDR 100万 1年
伤害医疗保险金限额 AMRR 2万 1年
新住院医疗保险附约 HSRS 计画B 1年
住院医疗健康附约 SHSRC 计画C 1年
主约
祥安终身寿险 AWL 10万 20年 5423
附约
防癌终身附约 ADDR 计画B 1年
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台湾人寿
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
主约
福满人生终身寿险 T02H0 10万 20年 3070
附约
平准型定期寿险附约 LTR 70万 6年 980
一年期残废保险附约 BX0 400万 1年 2080
一年期失能扶助金附约 YOA 5万 1年 1830
一年定期防癌保险附约 YCC 50万 1年 3015
一年定期重大伤病附约 CIR4 100万 1年 7100
新住院医疗保险附约 HNRB 计划2 1年 4463
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富邦产物
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
安安您好 300万 1年 32