一、性别：男
二、年龄：42岁
三、职业/工作内容：公立学校教师
四、保障需求：重疾、失能、医疗、双实
五、保费预算：希望规划后的整体保费能够压一年内约8万上下(当然降低更好)
六、健康告知：
(1) 最近２个月内是否曾因受伤或生病接受医师治疗、诊疗或用药？
有，意外跌倒，正在复健科进行治疗
无 (2) 过去２年内是否曾因接受健康检查有异常情形而被建议接受其他检查或治疗？
无 (3) 过去５年内是否曾因受伤或生病住院治疗７日以上？
无 (4) 是否已确知怀孕？如是，已经几周？（女性回答）
无 (5) 过去５年内是否曾因患有下列疾病而接受医师治疗、诊疗或用药？
(心血管疾病/脑血管疾病/肺部疾病/肝脏疾病/肾脏疾病/甲状腺疾病/精神疾病)
无 (6) 过去１年内是否曾因患有下列疾病，而接受医师治疗、诊疗或用药？
(胃部疾病/肝脏疾病/呼吸器官疾病/眼疾/妇女病)
无 (7) 目前身体机能是否有失明、聋哑及言语、咀嚼、四肢机能障害？
正常(8)（成人）BMI 是否不在下列范围：BMI＝16.5～28
（儿童）生长曲线百分位 是否不在下列范围：3%以上
七、常用交通工具：机车或大众运输
八、预计规划：
检视目前保障/询问是否需要保留康健人寿/并且加购失能或长照险
九、现有保险：（请确实填写，勿将尚未购买之险种填于此区域）
共五间
1.
保险公司：国华人寿(已变成全球)
购买时间：2004/07
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
国华人寿福寿养老保险(93) KHGK-CY 500000 2004-2029 16885
国华人寿双双还本终身保险(93) KHJQ-DJ 100000 终身 10088
国华人寿真心日额医疗保险附约甲型 KHNA-NAa 10计画 2083/07 4970
国华人寿平安保险(92) KHRA-NCa 1000000 2053/07 930
国华人寿意外伤害医疗保险金(92) KHMR-NDa 50000 2053/07 970
国华人寿新重大疾病终身保险附约(93) KHPU-NU 200000 终身 2116
国华人寿长期安养终身健康保险附约（93）KHPV-NV 100000 终身 545
国华人寿温馨防癌终身健康保险附约(93) KHOI-SN 2单位 终身 3852
这间是亲戚当初规划的，不知道能否调整或者增减?
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2.
保险公司：法国巴黎人寿
购买时间：104/03
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
一年定期重大疾病健康保险 IDD 1000000 一年期 5900
这间是当初看乡民推荐（含防癌）而买，但我知道年纪越大保费越贵
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3.
保险公司：富邦人寿
购买时间：102/11
商品名称 [英文代号] 保额/计画 期间 保费
富邦人寿富利旺终身寿险 XWO 100000 终身 3780
富邦人寿保险费豁免附约条款 WP