[险种] 一家人的保险(经纪人规划)

楼主: yir10 ( )   2014-11-06 23:44:32
请详述以下资讯:(括号内文字建议删除)
一、性别/年龄:男 33 / 女 30 / 儿子 2
三、职业/工作内容:仓管 /内勤 / 小屁孩
五、保费预算:三人4万左右
六、健康告知:无
七、常用交通工具: 男-汽机车 / 女-机车 / 儿-偶而开车载出门
九、规划保险:
找一位经纪人规划的,
主要是 1. 实支实付 2.重大疾病一次给付(有含癌)
直接用拍的:
儿子:
http://ppt.cc/Hv5S (总表) 想全部砍掉远雄/中国(2择1),不知是否恰当?
http://ppt.cc/L34b
http://ppt.cc/pF4J
http://ppt.cc/Y~yn
http://ppt.cc/Vfg4
http://ppt.cc/huol
http://ppt.cc/khvg
男:
http://ppt.cc/TP~p (总表) 也是想全部砍掉远雄/中国(2择1)
http://ppt.cc/U492
http://ppt.cc/gd5v
http://ppt.cc/im1f
http://ppt.cc/jlg8
http://ppt.cc/PGeF
女:
http://ppt.cc/fPst (98年保的)
目前是想只保留主约(终身),其他删掉,换这个→ http://ppt.cc/bQb3
请各位帮我看一下有哪部份需要修改 (因为总金额有点太高)
谢谢!!
作者: abcccbbs (保险经纪人业务副理)   2014-11-08 00:19:00
你没有列出需求,根本不知道你的想法是什么?你想砍单原因只是觉得贵,那当初怎么和业务员谈的?如果有人不问你的需求直接帮你改单,建议别听那个人的
作者: fuff1234 (苦海浮沉烟酒僧)   2014-11-08 07:04:00
买心安还是买安心 需求要讲不能只看价钱…
作者: Robertxie (Robert)   2014-11-08 12:24:00
如果你自己都可以爱怎么砍就怎么砍 那要业务干嘛 先充分和业务沟通 再询问调整的方向 若还是有问题 再拿到板上问 不然再问十次也不会有好的答案

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com