其实也不算是骗局
应该说被人发现虚拟币的脆弱
任何钱币脆弱都是灾难性的
即使是真实货币市场也是
这个被发现的脆弱本质造成整个币圈的恐慌
譬如
很多人不知道
所谓纸钞其实不只是“钱”的概念
它包含了一个国家对一张纸本身的信用
也就是国家保证你可以用这张纸换到某种价值的东西
而你信任这个国家
这个纸钞就有价值
譬如你去日本
甘愿兑换日圆
是因为你信任日圆
为什么信任日圆
因为你信任为日圆做担保的日本政府
当某些不同因素出现
若其他国家或人民对这个国家产生不信任
这个纸钞就没人要或者没人敢要
那就会发生抛售
或者没人敢持有这个纸钞来跟人做交易
说穿了二个字“信任”
才是重点
而不是面值
譬如卢布或津巴布韦币
后者已死
前者的政府还在想办法支撑
讲这么多
跟虚拟币有什么关系？
当然有关系
再解释这件事情要先解释一些东西
首先Luna币是Terra的原生货币
Terra除了有Luna
也有UST币
UST跟美元挂钩
原则上在事件爆发前1 UST =1美元
所以本质上就是作为避险定位
当你持有的虚拟币下跌
你可以赶快换成UST
换完以后当然下跌的虚拟币就跟你没什么关系
你可以等虚拟币跌完再买回去
或者干脆换成美金套现
看到这里你就会发现
UST的信任基础就是无论市场怎么变化
UST兑美元都应该不会有太大变化
当然啦
UST兑换美元能够保持
是因为Terra本身也有一定的资产和储备
没有大量资产就不可能让全世界的买家避险
所以一般的大量买卖没那么容易让UST出事
有人说这一次的手法
跟索罗斯当初击败英格兰银行很像
可能因此得到灵感
这一次具体是怎么做的呢？
首先Terra最近为了组建UST新的流动池
将1.5亿美元抽离
10分钟后突然有人抛售8400万美元
为了保持平衡
Terra又抽了1亿美元
接着推特上出现谣言
声称都是Terra在自导自演
接着多个“大户”开始抛售UST
每笔交易金额都是“上百万美元”
因为大量抛售
UST跟美元开始发生罕见的脱钩
这时候虽然有UST市商大量买回
但发生的事情已经让市场对UST的信任产生动摇
虽然暂时回升
但是并没有回到1:1的水准
只有0.95
在一般情况下
其实这也没有什么
可是现在市场的情绪已经不是一般情况
平常0.95可以接受
现在市场负面情绪大
不代表大家都能接受
这是Terra的疏忽
未回到1:1的时间点过久
市场进一步恐慌
不过Terra为了以防万一
拿出7亿美元的比特币储备
这时候市场上一个位址
大规模公开吸收UST
但市场恐慌下成交金额持续探底
反正有人买
就算低点我就卖掉UST
不是吗？
比特币也开始不断被消耗
这时候Terra发现不对劲
不再出售比特币来稳定UST
任UST下跌
最低曾跌到0.29
那跟Luna币什么关系呢？
其实Luna币是用铸造和销毁来稳定UST币
可以说是稳定UST
理论上
UST的价格超过1美元时
你可以销毁1LUNA并铸造新的1UST
UST低于1美元时
可以销毁1UST
赎回1LUNA
当UST在短时间内大量下跌会发生什么事？
在剩下0.3的状况下
大量的人销毁UST改成有LUNA然后现赚70%
但是换成Luna不代表大家对Luna有信心
因为Luna也是Terra的
别忘记之前的谣言攻击是针对Terra可不是UST
因此有人就算短暂持有Luna
也会立刻套现换成其他虚拟币
造成Luna进一步卖压
最终结果就是
即使Terra最终牺牲Luna
也没能让元气大伤的UST复原
而这一次的攻击
让整个币圈动荡
原因不是Terra没有能力
而是像Terra超大型集团都被击破
显然金融的稳定
不只是拥有资产多寡这么简单
连Terra都出事
那其他的集团呢？
目前看起来世界第二大稳定的USDC币
在这一次的风暴没有太大问题
此币背后是由集团 Circle 与上市交易所 Coinbase
完全受联邦政府监管
而且有联邦储备银行保证
而其他原本号称“强势”虚拟币通通都下跌
受损严重
所以在国外讨论也有阴谋论说
这一次发动攻击的
是美国政府
就是这个原因
其实这类的金融攻击
在现在的实体货币市场
是很平常的事
但在其他仍幸存的所有虚拟币之中
若碰到原本实体国际金融大鳄甚至国家层面的狙击
若背后没有国家力量支撑
有多少家有能力应对？
但若每家背后都有国家监管
也跟虚拟币本身存在的价值相悖
那虚拟币存在意义可能也不复存在