1.原文连结：https://udn.com/news/story/7239/6468750
时间:2022-07-18 10:26
经济日报／ 记者廖贤龙
2.内容：
元大投信将于8月18至24日募集元大全球优质龙头平衡基金，募集规模为新台币与美元级
别合计约当新台币200亿元，该基金为国内首档诉求聚焦全球龙头企业的跨国平衡型基金
，股债动态调整，现阶段看准美股、美债与强势美元相辅相成趋势，主动参与相关优质标
的价值投资机会，基金在设计上也完全不投资垃圾债，透过优质债券控管波动，兼具成长
力与抗震力。
瞄准投资人对于长期参与全球股市成长，以及建立股债配置的投资需求，元大投信推出国
内首档聚焦全球龙头企业的跨国平衡型基金-“元大全球优质龙头平衡基金”，在设计上
具备两大特点：一、以全球优质龙头企业股债为核心投资部位：经过上半年的修正后，美
股、美债均迎来甜蜜进场机会，加上强势美元所引导的资金趋势，基金现阶段将以美股、
美债为重要配置，搭配全球各国的优质成长企业；二、不投资垃圾债，精选全球龙头企业
债券，确实发挥优质债券的收益避险性质，避免垃圾债的违约风险。
元大全球优质龙头平衡基金研究团队表示，全球龙头企业拥高定价能力，无惧物价与景气
波动，营运稳定性高且股价恢复力强，透过主动式基金操作，可从中筛选出报酬风险比佳
的标的并掌握进场时机，股债平衡设计则依全球景气循环位置，动态调整基金持有股债之
比重，是兼具成长力与抗震力的投资首选策略。
元大全球优质龙头平衡基金研究团队指出，“涨时重势，跌时重质”，现在正是弯腰捡钻
石、进行价值投资的良机。从历史经验可以发现，全球龙头企业遭遇像是美中贸易战、全
球疫情等利空冲击后，股价恢复速度较中小型股为快，且并非是本梦比的上涨，而是收复
因市场过度悲观而超跌的股价，回到合理位置，所以对于稳健取向的投资人，此刻可以留
意优质龙头股低接机会。
元大投信表示，元大全球优质龙头平衡基金从存好股、选好债的角度出发，以股债平衡策
略布局全球龙头企业，适合投资人作为台股基金部位之外，跨国股债资产的核心部位，更
有三大族群可特别留意投资机会：手上有闲置美元的投资人，可透过美元级别参与资产成
长机会；想进行资产配置的投资人，元大全球优质龙头平衡基金的跨国投资性质，能与台
股基金、ETF作出区隔，透过台股高殖利率与全球龙头股成长性，达到收益台湾、成长全
球的配置效果。而本基金采全球龙头股票搭配全球龙头企业债券的投资策略，符合基金族
长期投资对波动控管的要求，既参与全球股市成长，也能应对景气波动风险。
根据投信投顾公会资料，截至2022年5月底，跨国投资平衡型基金共26档，其中投资特定
国家或区域的基金达20档，投资标的包含非投资等级债的基金达22档，元大全球优质龙头
平衡基金募集成立后，将是首档以全球龙头企业为主轴，且不投资非投资等级债的跨国投
资平衡型基金，与市面产品有显著区隔。