※ 引述《moonth66 (一天工作14小时 ! 真操 .)》之铭言：
: 目前配置摩根多重收益月配两百二十万（62%），摩根中国四十万（11%），摩根新兴市场
: 小型企业二十万（5.5%) , 摩根欧洲小型企业欧元计价四十万（11%），摩根环球医疗器
: 材四十万（11%），以上基金皆于今年10月5号单笔购入（投入金额三百六十万）；因为台
: 币定存利息很低，所以今年投入一些于基金上，不知道上述基金配置上有哪些，需要做变
: 动，请各位专家给个意见，谢谢！
整理后您的配置:
摩根多重收益(美元对冲月配)220万(61.1%)=>作为替代定存的战略型核心配置
摩根中国(美元年配)40万(11.1%)=>作为看好中国前景的战术型配置
摩根新兴市场小型企业(美元perf累计)20万(5.6%)=>作为看好新兴市场长期成长的战术型
配置
摩根欧洲小型企业(欧元年配)40万(11.1%)=>作为看好欧盟复苏的战术型配置
摩根环球医疗科技(美元累计)40万(11.1%)=>作为看好未来乐活长照题材的战术型配置
合计360万(100%)
以货币区分:
美元89.9%
欧元11.1%
以区域区分:
美洲41.74%
美国39.83%
加拿大1.28%
巴西0.36%
墨西哥0.27%
欧洲34.6%
英国9.88%
法国1.46%
意大利1.39%
德国1.19%
瑞典1.04%
瑞士0.74%
丹麦0.48%
非英国18.42%
亚洲15.16%
中国11.64%
日本1.67%
台湾0.77%
印度0.73%
俄罗斯0.21%
香港0.14%
非洲0.68%
南非0.68%
纽澳0.86%
新兴市场3.27%
流动资金3.69%
以资产类型区分:
股票64.36%
环球未知12.74%
生技11.83%
金融8.59%
欧洲7.92%
特别股5.25%
资讯科技3.88%
消费品3.82%
工业3.03%
其他1.42%
电讯服务1.29%
民生用品1.23%
能源1.19%
可换股证券0.83%
原物料0.79%
新兴市场未知0.55%
债券23.96%
高收益债券18.52%
新兴市场债券3.91%
美国投资级债券1.41%
非美债0.12%
其他11.68%
环球REITs4.09%
非机构抵押证券4.16%
流动资金3.43%
过去2年平均配息率约3.04%(主要配息来自多重收益)
过去3年平均净值涨幅约6.19%(主要成长动能来自欧洲小型与环球医疗科技)
过去3年平均报酬标准差约10.11%(主要波动来自中国)
您于此部分的资产配置属于全球平衡型, 主要投资美国, 以股票资产为主, 其中小型股与新
兴市场股占了不小的比例(约3成), 建议您重新衡量自身风险承受能力, 若无法承受1年净值
20%以上的波动建议酌量减码股票类基金资产
特别是目前新兴市场处于空头, 您的新兴市场基金净值曾于2008年跌至3.12元, 而目前净
值仍处于高档, 还请您务必小心!