大约是从民国100年12月将大部分资产汇进去台X银行,
一开始先从尊爵会员开始。因为资产已经累积至接近32万美金,
因此,虽然年纪轻轻,但是我多半用稳建的投资策略来进行。
在两年前成熟市场的表现极佳,我仍然以股债比2:8的方式建立
资产配置。(理专可能觉得我都没啥动,也没办法听他洗来洗去的)
因此这波大涨我的资产只有些微增加,他还打电话给我,夸说他自己
及带着客户做富坦生技大赚八成,感觉在数落我的绩效很差似的。
真正让我想更换往来银行的原因有两点:理专这半年来连报告都懒的发了;
其次,上次去换汇时(去年七月中),他跟我分享,最近把房子拿去贷款,
换南非币投入联博全球高收益债TA配息,原因是这样可以创造高现金流。
鼓励我将富坦全球债转成联博全高收。真的让我很无言!!
我想台中财富管理的部分,应该还是有专业且手收合理的银行吧!
请大家推荐。 谢谢。
若理专高手想自荐,请站内信联络