楼主:
moomins ( ><)
2024-01-12 10:55:55想请问大家，都是怎么计算投资报酬的？
从2015开TD以来，到2023转换到Schwab
现在已经搞不懂该怎么计算投资报酬/年化报酬等等？
手上有2015-2021年度TD的CSV报表
现在TD已转到嘉信，已经无法登入
嘉信的CSV报表只有2020以后
上网看有app叫my stock profolio
这样说是汇TD2015-2021跟Schwab2022-2023就会对吗？
请问大家都是怎么回顾的呢？
或是用excel吗？谢谢各位
作者:
Altair ( )
2024-01-12 11:12:00Excel XIRR函数
作者: symphony1 (没有头的猫) 2024-01-12 11:19:00
我每次交易都有用google试算表纪录，很容易就能算出报酬率
我都在google sheet上面记录每一笔投入金额用函数带出目前的资产价值 加上XIRR就能算投报率了
作者: aria0520 (紫) 2024-01-12 12:30:00
券商转移通常会连同成本一起转
作者: babylon297 (COK) 2024-01-12 13:10:00
会转移成本 但仅限还持有的股票已经实现损益的部份还是要靠自己记录
作者:
slchao (slam)
2024-01-12 16:03:00如果标的很多，可以考虑以季为单位结算总资产和投入金额，短暂的时间成本就忽略标的很少，my stock app可以计算的很清楚，但资料也要输入完整
MyStick 唯一的缺点就是以台币计价成本不会固定