[请益] 券商转移后，该怎么计算投资报酬 moomins PTT批踢踢实业坊

[请益] 券商转移后，该怎么计算投资报酬

楼主: moomins ( ><) 2024-01-12 10:55:55

想请问大家，都是怎么计算投资报酬的？
从2015开TD以来，到2023转换到Schwab
现在已经搞不懂该怎么计算投资报酬/年化报酬等等？
手上有2015-2021年度TD的CSV报表
现在TD已转到嘉信，已经无法登入
嘉信的CSV报表只有2020以后
上网看有app叫my stock profolio
这样说是汇TD2015-2021跟Schwab2022-2023就会对吗？
请问大家都是怎么回顾的呢？
或是用excel吗？谢谢各位

作者: Altair ( ) 2024-01-12 11:12:00

Excel XIRR函数

作者: symphony1 (没有头的猫) 2024-01-12 11:19:00

我每次交易都有用google试算表纪录，很容易就能算出报酬率

作者: civiltensai (阿呆 <(￣﹌￣)@m) 2024-01-12 11:32:00

我都在google sheet上面记录每一笔投入金额用函数带出目前的资产价值加上XIRR就能算投报率了

作者: aria0520 (紫) 2024-01-12 12:30:00

券商转移通常会连同成本一起转

作者: babylon297 (COK) 2024-01-12 13:10:00

会转移成本但仅限还持有的股票已经实现损益的部份还是要靠自己记录

作者: slchao (slam) 2024-01-12 16:03:00

如果标的很多，可以考虑以季为单位结算总资产和投入金额，短暂的时间成本就忽略标的很少，my stock app可以计算的很清楚，但资料也要输入完整

作者: ghost951852 (丹迪) 2024-01-13 12:17:00

My stock好用

作者: Segundus (赛冈督) 2024-01-13 21:47:00

MyStick 唯一的缺点就是以台币计价成本不会固定

作者: wtgcarot 2024-01-27 17:40:00

美国券商是不能改成本的

继续阅读

[请益] 嘉信债券检视订单画面manman0324 [请益] 关于海外利得扣税问题Godfrey 凯基期货2024投资展望billsu [请益] 有关杠杆曝险资产配置的问题satsuki93100 Fw: [新闻] 放缓缩表声浪变大美债投资人大利多ntnusleep Re: [请益] 英股全球债券的选择ffaarr [券商] 请问Firstrade购买直债ostrich90372 Re: [请益] 通过wise入金到TD疑问及建议DavidLee42 [请益] 台股转外国股，资产配置建议jream [请益] 英股全球债券的选择darkjedi