自己回自己的文真是有点尴尬
但是不知道之后有没有人会碰到一样的问题 所以姑且写一下
我是9月1日转移的那批
在转移前 我也是都没有收到传说中关于TD 帐户资讯的preview list
中间大概8月多时 姑且有再打去问过
当时客服说是地址跟电话的格式错误
(但那时候我已经订正过三次 每次都跟客服确认没问题了..)
电话中也是一直跳针说一定没问题
(当时我跟客服卢小了很久 客服受不了 还提前跟我说了TD转到CS后的新帐户号码)
想当然尔 今天登入CS后 根本没有TD的帐号合并进来
最后还是只能靠打客服手动解决
(嘉信理财帐户过渡专线 +1-720-695-3069 可以有中文客服
https://welcome.schwab.com/zh-hk/international/weekend )
问题看起来 依然还是地址跟电话的格式错误...
总之验证了手动合并的可能性!
(不过应该还是要提前记录旧的TD帐户号码 这样客服可能可以找得比较快?)
刚才打的时候 当下客服说 因为后台系统端的人有点忙会需要一点时间
让我先离线去睡个觉 明天登入时就可以看到
但是大概距离打完客服电话两个小时后的现在 我登入已经看到TD的资料合并进来了!
大致上是这样的状况! 希望能帮到后面转移的人!
※ 引述《cagali (Cagali)》之铭言：
: 前一阵子有收到TD的Email通知说九月即将会把帐户转移过去
: 信中有写到说 会自动帮TD用户建立嘉信帐户
: 如果已经有嘉信帐户的用户 他会直接显示在嘉信的帐户里的另外一个页面
: 关于这个部分我有点疑惑
: TD在转移过去嘉信的时候
: 是会用什么资料判断 两边的帐户是同一个人 然后把两边连在一起的?
: 因为开户之后有换过护照 所以有点担心
: 爬了文看版上前辈的经验 看起来是换了护照后 要主动更新W-8BEN文件
: TD这边的W-8BEN表格有在2022年更新过
: 然而更新的部分并没有写护照号码 只有看到FTIN (应该是填写身分证号?)
: 嘉信这边根本找不到原本填写的资料在哪里 而我也不太记得到底有没有更新过
: 所以想请问版上各位前辈 有没有是原本就同时持有两边帐户 然后已经有被合并过去的经
: 验?
: 或是有没有前辈可以指导一下 我该在哪个字段更新我的护照号码或其他资料 让两家的资
: 料可以连结得起来?
: 先谢谢各位前辈先进!!
: ※ 编辑: cagali (36.228.223.242 台湾), 06/28/2023 15:25:14
: → JFHo: 照FAQ,一个月前会在Schwab收到相关帐号的通知,没收到大概就 06/28 15:53
: → JFHo: 是连不起来,不过看起来连不起来只是多了一组帐号密码要记 06/28 15:57
: 谢谢J大开示!! 不怕多一组帐号密码 但就怕被平台转着转着
: 就被不知道转到哪 就很尴尬了QQ
: 想顺手请问J大 请问有没有过因为换护照更新W-8BEN的经验
: 可以在哪里更新护照号码? (还是说这根本不用更新???)超困惑...
: 推 franking: 请问所有人都是9月转吗 我还没收到通知信耶 06/28 16:09
: → howzming: 转了接口就变成嘉信？还是维持TDA？ 06/28 16:49
: → howzming: 我嘉信是跟我太太的joint account, TDA是自己的，不知 06/28 16:54
: → howzming: 会变成怎么样？ 06/28 16:54
: 推 civiltensai: 我跟楼上h大一样，不知道会怎么连结 06/28 17:22
: → civiltensai: 另外好奇TDA转到嘉信后，是不是就没有自动退税了？ 06/28 17:23
: 推 dickygto: 借问一下，TDA TDB是什么？ 06/28 17:28
: 推 topcusp: 借问一下 请问转换过去后，在TD设定的外汇银行会怎么样 06/28 17:44
: → topcusp: 呢？需要重新设定连结到嘉信吗 06/28 17:44
: 推 jaslyn: TD Ameritrade 简称TDA 06/28 18:03
: → cagali: 楼上C大退税的问题 #1Ztx3CbZ 或许可以参考看看? 06/28 19:06
: → cagali: 我的嘉信没有申请过退税感觉也没看过自动退税的纪录就是了 06/28 19:08
: → cagali: 楼上T大的问题的话 FAQ上有提到相关的有这条 供T大参考 06/28 19:16
: → cagali: https://imgur.com/a/Olqdf7h 06/28 19:16
: → cagali: (不知道为何被图床判定R18+图片 但请放心是正常的截图...) 06/28 19:24
: ※ 编辑: cagali (36.228.223.242 台湾), 06/28/2023 19:25:19
: 推 dividebody: 连不起来的话应该可以事后打电话请客服合并两帐号？ 06/28 19:32
: → cagali: 谢谢D大的建议!! 到时候如果真的连不起来 我想我大概也只 06/28 21:14
: → cagali: 能用打电话这招了QQ 06/28 21:14
: 推 howow: 想赶快用thinkorswim 06/28 23:00
: → JFHo: 没什么好担心的,8月时就知道怎么处理了.我今年刚好W8BEN都要 06/29 00:28
: → JFHo: 更新,有顺便把ITIN加上去,所以到时问题可能比较少吧(?) 06/29 00:31
: → cityport: TD除了TDA/TDB，去年又合并了一家TDC 06/29 00:36
: → wishapril: 我同时有TD跟Schwab, 是5月转的那批，但登入现有Schwab 06/29 02:21
: → wishapril: 帐号一直没看到TD. 于是在App里询问线上客服，客服迅速 06/29 02:21
: → wishapril: 找到我的TD info后合并，隔日就看见了。（US帐户） 06/29 02:21
: 推 civiltensai: 多谢原po c大的回应 06/29 03:13
: 推 topcusp: 原来要重新设定银行账户连结，谢谢c大分享资讯：） 06/29 12:13
: 推 sailinthesky: 若确定没有自动退税，那我要来跳槽去IB了... 06/29 14:50
: → Gyin: 债券ETF没自动退税我也要跳槽了... 06/29 15:48
: → cagali: 谢谢Wish大宝贵的经验!验证了客服这个最终手段的可行性!XD 06/29 16:30