我已有嘉信个人户头(Schwab one international account),
里面几乎是美国公司债,市值约18万镁,没什么现金,
现在想要变更为夫妻联名户,
请教大家以下问题:
1. 填写 update your Schwab one international account 表格,里面可以勾选更改帐
户类别(joint tenants with right of survivorship),并付上新增持有人的相关资料
,线上上传就可以了吗?
2. 没有看到W8-BEN的表格可以下载,我开户的时候是线上填写,
现在要新增一位帐户持有人(配偶), 这部分要怎么填写呢?
3. 里面的市值(18万镁), 会不会变更完被算成一半价值(9万镁)是赠予,要申报美国
的赠予税?
夫妻都是仅有台湾籍,当初户头电汇过去的资金都是台湾我的户头过去的,完全没有来自
配偶的资金
以上请教,还请有开完嘉信户头后,又再变更为联名户的版友帮忙分享经验,
谢谢~
作者: PearlNail 2023-06-06 11:24:00
1.是 2.客服会主动寄送表单给你 请配偶填写3.不清楚 我上个月变更的 没想过 也还没遇到这问题@@反正我是直接把手上的资料全部丢客服 有需要补什么件客服都会透过message center通知你比较有印象的就是W8-BEN和文件签名 W8-BEN我自己估狗一版写完上传 结果客服就自己回传另一个版本的W8-BEN表格请我补填后回传签名则是不接受电子签名(pdf签名功能/网络工具等等..)要求我手签后再补上传签名页 其他就没遇到什么状况