债券另计
请只考虑股票ETF比例(100%)
目前配置
爱尔兰ETF (复委托)
FTSE Developed World UCITS ETF (VHVE) 65%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI) 10%
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WSML) 10%
美国ETF (美国券商)
iShares S&P Small-Cap 600 Value (IJS) 5%
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) 10%
问题1:
爱尔兰ETF 目标是达到 =~ VT 持有的股票数量
我查了一下新兴市场约占13%左右 所以 10/65 =~ 15%
世界小型股查不到占比，不过大部分网站都写投入10%
我一不小心就投入股票的10%，可能占比有点多
目标是精准占比等同VT，有没有人可以分享资讯
PS: 复委托平衡困难，不希望投入<10% ，若小于10% 未来则不再投入
问题2:
IJS & IUSV 目标是小型股& 价值股tilting
因为小型价值股本来占比就小，因此是5%，
价值股tilting则是10%
这比例占整体股票，是不是合理的比例?
我用 PORTFOLIO VISUALIZER去算
VT + IJS + IUSV 从2008/12/31 ~2021/3/31
Tilting 越多，年化报酬越高，但是标准差&最大跌幅越高
https://tinyurl.com/vcpwrtcp
PS. 美国券商还有一部分的VT，未来计画卖掉VT，来调整IJS& IUSV
免手续费调整起来还是比较方便