[心得] 如何透过券商功能同时管理多个TD 帐户

楼主: hellohero73 (神奇杰克)   2020-10-12 11:13:16
好读图文版: https://hellohero73.blogspot.com/2020/01/td-amertriade.html
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美国券商通常会提供帐户连结功能使投资人可以方便管理同一券商底下的多个帐户,因此
决定以本人名义加开第2个TD个人帐户,可以协助管理家人的资金。
要达到上述目的,必须透过帐户连结功能将帐户串联(非本人帐户也可以连结),连结设定
完成后,只要登入主帐户,就可以在主帐户及被连结帐户切换帐户操作。
《如何设定帐户连结》
STEP1:首先登入被连结帐户,直接从最上方Account下拉式选单,点选"Link accounts"
https://imgur.com/XC7ruWb
STEP2:点选"Grant access"(允许存取此帐户)
https://imgur.com/KUMXZBg
STEP3:同意帐户连结的相关说明,输入"被连结帐户"持有人英文姓名,并且打勾同意上述
说明后送出
https://imgur.com/UEzXJl9
STEP4:输入"主帐户"的登入帐号,要输入2次后送出
https://imgur.com/Ly2xRJh
STEP5:系统跳出视窗讯息告知已经将帐户连结的请求送出,接着将被连结帐户登出
https://imgur.com/HYMnoK4
STEP6:接续登入主帐户,重复STEP1直接从最上方Account下拉式选单,点选"Link
accounts"
https://imgur.com/tN3UqxY
STEP7:点选"Access requests pending your review"
https://imgur.com/ymIVZPd
STEP8:可以看到连结帐户请求,接着按"Accept"就设定完成啦~
https://imgur.com/DJJ4Ppc
设定完成后,只要登入主帐户,就可以从最上方Account下拉式选单随时切换帐户,非常
方便
《如何修改帐户暱称》
若不喜欢使用登入帐号作为切换项目,系统允许修改帐号暱称
STEP1:从最上方Account下拉式选单,点选"Edit nickname"
https://imgur.com/JKAOnXb
STEP2:接着就可以点选右下角"Edit nickname",修改成你要的暱称啦~
https://imgur.com/0dxeU3x
作者: roserule   2020-10-12 11:57:00
实用! 这多半是管理自己不同功能帐户与子女帐户吧?
楼主: hellohero73 (神奇杰克)   2020-10-12 13:09:00
没错哦!
作者: geminitw (geminitw)   2020-10-12 13:25:00
一个帐户被骇整串肉粽被提走?
作者: cytochrome (细胞色素)   2020-10-12 16:48:00
台湾的券商有类似的功能吗?
作者: jackcomtw (黄色狮子头)   2020-10-12 18:50:00
三楼,没人逼你设定阿
作者: popolili (joyjoy)   2020-10-12 22:52:00
谢谢分享
作者: ismile (洁西)   2020-10-13 13:13:00
请问FT有吗?我也想在FT一个帐号多个帐户谢谢好心人回答

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