[心得] 推荐一个不错的投资绩效纪录试算表
楼主: junglecool (安德尔斯) 2019-06-11 19:21:00
大家好 推荐大家一个最近发现的投资纪录试算表，因为本身是使用TD券商来投资国外ETF，一直以来都是自己透过excel 的方式大概纪录一下投资的报酬率，后来也会搭配美国晨星来记录，最近想说上网看看还有没有其他不错的纪录方式，搜寻了一下找到了一个试算表叫做“艾森ETF及股票投资纪录仪表板”，它是由许多工作表及仪表板组成，有海外(券商+复委托)及台股两个版本因为我大部分的投资都是海外ETF所以我只有购买海外及复委托的版本
目前用了两个礼拜觉得还满好用也满多功能的，个人觉得比较吸引我的地方如下：
1.可以同时管理多个帐户，我是用来管自己的TD帐户和老婆的富邦复委托，之后可能也会把小孩的部分纳进来管理
2.TD帐户可以下载券商的交易纪录csv档，透过系统的汇入功能直接汇入系统里，还算满方便的
3.报酬率也有针对每个帐户及所有帐户计算，因此可以观察整体的投资绩效
4.系统会每天定时自动纪录资产概况，所以可以看到这两个礼拜我的资产趋势图
推荐给有需要的人囉，虽然是要付费的，不过这两个礼拜目前用下来觉得还算蛮值得的
这是他们官网：
https://sites.google.com/view/eisen-etf-portfolio/
官方截图：
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目前用了两个礼拜觉得还满好用也满多功能的，个人觉得比较吸引我的地方如下：
1.可以同时管理多个帐户，我是用来管自己的TD帐户和老婆的富邦复委托，之后可能也会把小孩的部分纳进来管理
2.TD帐户可以下载券商的交易纪录csv档，透过系统的汇入功能直接汇入系统里，还算满方便的
3.报酬率也有针对每个帐户及所有帐户计算，因此可以观察整体的投资绩效
4.系统会每天定时自动纪录资产概况，所以可以看到这两个礼拜我的资产趋势图
推荐给有需要的人囉，虽然是要付费的，不过这两个礼拜目前用下来觉得还算蛮值得的
这是他们官网：
https://sites.google.com/view/eisen-etf-portfolio/
官方截图：
作者: vmp94 (~~~骑士精神~~~ ) 2019-06-11 19:25:00
看起来了不错
作者: baron0607 (louis) 2019-06-11 19:54:00
谢谢推荐 已购买!! 终于有不错用的纪录软件了
作者: benbon (benbon) 2019-06-11 20:56:00
似乎不错，一直想找适合的方式记录，希望真的好用
作者: bkool (小鼓手!!) 2019-06-11 21:31:00
他有配息部分吗
作者: Rex1992 (大沈) 2019-06-11 21:53:00
看起来很棒～有其他前辈的使用心得吗XDD
楼主: junglecool (安德尔斯) 2019-06-11 22:17:00
配息部分是输入在现金流表中，股息再投资也是
作者: dreamsweaver (梦想者) 2019-06-11 23:21:00
海外卷商间的互转、或是海外移回复委托，这种纪录也都是自动化吗？适用吗？还是这种特殊情况要人工？
作者: gwboy (.....) 2019-06-12 08:30:00
有IB吗?
楼主: junglecool (安德尔斯) 2019-06-12 09:26:00
应该是每个券商及每个复委托都能用所以IB也能用，透过系统的GUI接口就可以输入，只是只有TD才有自动汇入csv交易纪录的功能
作者: babylon297 (COK) 2019-06-12 13:30:00
雪球模拟盘我是用这个 比较无脑。不受券商限制反正出入金买卖配息自己输入佣金也可以记录，电汇手续费无法记录
作者: baron0607 (louis) 2019-06-12 17:34:00
昨天买的，今天都把资料建好了，很方便而且蛮好用的，资讯也都符合需求，我用来管理自己的有IB及TD帐户，不限哪个券商或复委托都能使用，因为资料都能透过GUI输入包括大家说的配息及再投资纪录，再次谢谢版大的推荐
作者: benbon (benbon) 2019-06-12 20:48:00
不过这种依靠google设计的程式，如果服务取消，不就做白工无法像装在电脑的程式让人较安心
作者: gnitneyuy (YK) 2019-06-12 23:47:00
谢谢推荐！
作者: chunmin (大鸡腿~) 2019-06-13 00:39:00
感谢分享 看起来很棒
作者: flypenguin (企鹅) 2019-06-13 11:12:00
其实没啥差，装在电脑的程式也会因为 OS 更新废掉要兼顾 PC 手机双平台，用云端服务反而方便。
作者: chired (chired) 2019-06-13 13:20:00
想请问一下港股或新加坡的reits可以记录吗?
作者: alau ( ) 2019-06-13 13:49:00
还要汇入其实很不自动化
楼主: junglecool (安德尔斯) 2019-06-13 14:04:00
我觉得汇入或自己登打反而比较好，如果是透过API去捞反而会有许多资安风险，而且也要券商有提供才行
作者: buji (卜基) 2019-06-14 09:09:00
不知与 Quicken 所具有的功能有多大差别?
作者: blue901207 (渡边蓝) 2019-06-23 20:12:00
这个是买断吗 还是作者可以关闭??
楼主: junglecool (安德尔斯) 2019-06-23 23:30:00
买断的喔