[请益] 投资纪录/记帐 abuser PTT批踢踢实业坊

[请益] 投资纪录/记帐

楼主: abuser 2017-10-10 14:29:14

请教各位先进
即将投入富邦复委托，之前曾经请教问过海外所得税的问题
跟上述问题有点相关，想了解各位有无推荐投资纪录/记帐的方式
想法是:
1. 希望能简单看出资金的进出，时间点，以及计算合理的报酬
(计算报酬其实学问不小...，应该不少人从不知道自己算的报酬方式不太对)
2. 若日后海外所得一次赎回可能会被扣到海外所得税时，能有完整的交易纪录(?)

作者: s9527206 (悠) 2017-10-10 20:03:00

我个人是纯粹用excel纪录买卖日期/净值/算年化报酬战争对股市的长期趋势没什么影响, 这一点有蛮多讨论的使用回测 VTI+VXUS 比 VT 好, 但回测不保证未来绩效另外如果是使用TD,要注意VXUS不包含在免手续费ETF清单里

作者: csjan (...) 2017-10-10 20:49:00

现成的软件或接口要合用应该是不可能，还是要用excel自己记

作者: narowang (Naro) 2017-10-11 10:57:00

复委托公司会发对帐单给你....留好

作者: dreamsweaver (梦想者) 2017-10-11 11:46:00

绿角的书有建议用晨星记录管理portfolio在前进美国券商那一本有写到，可以参考我刚开TD，也买了一些，正开始用晨星记录连佣金、股票分割、分配股息、股利再投入都可以记录晨星网址：http://www.morningstar.com/注册免费会员，就可以建立你自己的Portfolio

楼主: abuser 2017-10-11 15:32:00

感谢各位

作者: scottprint10 (艾兑路) 2017-10-12 09:43:00

富邦好像没有对帐单

作者: gundam00 (傻那驾驶中) 2017-10-14 09:33:00

昨天用了晨星的工具真的很好用啊!!!!!!

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