童话线
很久以前，有个老者看守着魔法帽
过去几位黑魔王试图夺取，但都被其法力慑退
之后Anna前来R皇宫，希望能找出父母出海未归的原因
R表示，Anna必须先约定，将药水参进老者的茶中
但Anna以为是毒药，将药水洒进火炉后骗R已达成任务
R才幽幽表示那是解毒剂，之前已下毒
随即看见老者中毒变成一只老鼠（是在向米奇致敬的意思吗？）
两人来到老者家中，Anna认为R是坏人，想击败他
没想到R却想趁此激发出她的黑暗面，最后未成功
（星际大战哽？）
R顺利取得魔法帽，Anna认为他要用来做坏事，两人争执
但老鼠却突袭咬R的手，Anna便夺取黑暗匕首，要求R将老者还原
R接着向Anna表示，她父母出海是为了寻找收回Elsa法力的方法
随即将Anna变回Aredelle（这样就结束了？）
现实线比较多线，讲重点
1. EH正式第一次约会，个人不爱这段，跳过，但白马夫妇的表情满有事的
而且Emma的晚礼服好不适合她
2. 原来童话书不是一册而已，是一大套...........
3. Hook为了能双手环抱Emma，商请Gold还他手
但Gold也有交换条件，后来是将老者吸进魔法帽里
4. Hook的劣根性随着手的还原也被激发出来，最后还是觉得钩子最好
5. Will本集戏份多很多，与Wonderland的连结也出现了
（而且他越看越帅，英国腔比Hook还迷人，也比Hook痞很多）
6. EQSQ这集大客串，出现时间超短，前者苦于找到解除冰魔法的咒语
后者似乎在引诱Emma的注意
7. Henry认为Gold知道童话书的作者，因此卧底进当铺里找寻机会
于是Henry变成Gold的"The Apprentice"
8. Elsa何时要入境随俗穿上时装...
下集预告：
https://www.youtube.com/watch?v=VpT9AHcz1Ng
似乎要跟原版故事连结