今天替大家带来这篇精辟又好读的产业分析汇整文，来自日本动画协会的2021动画产业报
告
整篇文章可以区分为前后半段与五大段落，大致为：
Part A：疫情之下的日本动画产业现况与分析
> A-1 - 主客易位的日本(国内)与海外市场
> A-2 - <鬼灭之刃>风潮所带动的票房表现与周边销售
Part B：放眼未来的整体产业改变趋势
> B-1 - 对动画的热切需求以及飙涨的制作经费
> B-2 - 人力短缺与动画公司型态改变
> B-3 - 2022与之后：更加全球化的动画产业
全文阅读时间约5~10分钟
以下正文：
Part A：疫情之下的日本动画产业现况与分析
在11月4号，日本动画协会(AJA，日本动画协会)发布一年一度的动画产业报告，当中详细
记述当前日本动画制造产业的最新讯息。该报告汇整来自2020年的统计数据、以及跨2020-
2021年度的多项业界资讯。
当中有关于2020年最大的新闻，莫过于已经连续十年创新高的全球动画市场，终于在第11
年首度呈现萎缩。2020年的估计市场总估计值达到了2兆4261亿日圆，对比2019萎缩了3.5%
无论如何，萎缩幅度这么小其实也能够视为一项正面而出乎意料的结果。由于COVID-19自
2020年以降大幅肆虐，经济活动的规模受到限制，许多人原先预期更大的损失。对比其他
如音乐、电影、以及旅游业，3.5%已经称得上是十分微小的冲击了。
不过事实上，2020的统计数据未必如第一眼所显示的那样成果丰硕。COVID-19确实造成了
莫大冲击，但有两大因素使得最终数字乍看之下几乎可以损益持平：首先是无视国内萎缩
、持续成长的海外市场；再来是<鬼灭之刃>史无前例的畅销将整体数据给拉高。
A-1 - 主客易位的日本(国内)与海外市场
假如单看日本国内市场的统计数据，整体总值约为1兆1867亿日圆，对比上个年度来说确
实产生高达9.7%的萎缩幅度。反观海外整体动画市场则增加了3.2%，来到1兆2394日圆。
海外市场规模在历史上首次超越了本土。自2012年以来，全球动画市场便接连成长，而在
许多年前就普遍预期终将能赶上日本。然而基于日本市场本身也持续扩大，因此整个过程
花了一段时间。但如今因为COVID-19，上下易位在突然之间就发生了。
国内市场大致能区分成八个项目：电视、电影、实体光盘、串流、周边、音乐、游艺场所
(柏青哥与弹珠台等)、以及Live演出。串流服务是所有项目当中唯一一个获得成长的业务
(暴增35.8%来到930亿日圆)。Live演出则受伤最重，损失65.6%并下降到290亿日圆，因为
无论是现场活动、展览、演唱会以及舞台剧等等都接连遭到取消、延期或者缩小举办。
2020对国内市场来说确实是很难熬的一年。
假如再将零售市场给切割开来，动画产业在国内业务所面临的困境将更明显。如果我们只
专注在动画制作公司的收入上，2020年的总输入额仅有2744亿日圆而已，与去年份相比萎
缩幅度达到了9%。
尽管娱乐产业遭遇全球性的冲击，动画国际市场仍然持续扩张。背后很大因素来自于网络
串流。串流业务是能够在COVID-19逆势成长的少数领域之一，而世界各地的串流需求增加
也连带提升日本动画的需求。当初正是合法串流服务的兴起带动所谓2012以后的动画大跃
进，粉丝受众基数也随之增加，动画相关产品以及服务的需求也跟着水涨船高。就算在
COVID-19的影响之下，这一连串正向回馈的循环仍然继续鼓动着。
A-2 - <鬼灭之刃>风潮所带动的票房表现与周边销售
大趋势之下的另一个特例就是<鬼灭之刃>的全面热销。鬼灭相关的业绩足以对整个市场造
成拉抬。就拿票房举例好了，日本国内票房遭受了45.1%的下滑，对比前一年度几乎腰斩
，然而动画类别的票房仍然贡献617亿日圆(年度衰减约10.8%)。这样的好表现使得2020年
成为剧场版动画年度总票房的史上第三高，而光是<鬼灭之刃：无限列车>一部电影就贡献
了387亿日圆(如果把2021年份票房也算进去就是403亿)，成为日本影史票房最高的电影。
全年日本动画电影票房总合当中，有60%是来自于单一一部作品。
2020年的整体票房表现并称不上亮眼。原先预期将成为强档的<福音战士新剧场版：终>以
及<名侦探柯南：绯色的弹丸>双双延期至2021，同时精灵宝可梦、多拉A梦以及蜡笔小新
各自的剧场版也皆未能达到各自以往的平均票房。
<鬼灭之刃>同时也对动画相关周边销量产生巨大影响。尽管商店与通路纷纷缩减业务规模
、并一再延长休业的期限，动画相关周边仍带来5819亿日圆产值，对比上年度仅产生0.8%
的微幅缩减。这同样是多亏<鬼灭之刃>周边的畅销。由于该系列受众广泛涵盖从幼童到成
人，衍生周边的品项因此五花八门。从玩具、服饰、点心、食材、以及其他生活日用品。
如果不将<鬼灭之刃>纳入动画产业报告之中，动画相关周边市场将无疑呈现巨大萎缩。
Part B：放眼未来的整体产业改变趋势
B-1 - 对动画的热切需求以及飙涨的制作经费
2020年的统计数据已尘埃落定，那么2021以及再之后的情况又如何呢？基本上，比2020还
乐观一些是没有问题的。因为尽管COVID-19仍然没有止歇的迹象，应运而生的商业模式俨
然已经形成。当被问及对于现在的经济生态有什么看法时，对未来抱持乐观预测的协会成
员企业们在数量上也产生增加的趋势。
剧场版动画与电视动画企划的数量也是2020日本国内市场下滑的其中一项因素。然而并非
因为动画的需求量减少，而是因为许多企划都遭到搁置或者延期，进而花费更多时间成本
才能递交最终成品。动画作品的总体需求量仍然非常强劲。
日本大型公画制作公司的制作时程表通常都是向后好几年来排定的，整体事业早已成长到
几乎不可能允许中途插队的状况，在疫情爆发前也是如此。有些人或许觉得动画已经太多
了，但事实上无论日本本土或者海外的串流商、游戏公司、电影公司以及电视台等等，无
不都捧著大把钞票要求更多动画作品。因此在可预见的未来之内，海量动画的趋势仍将继
续。
B-2 - 人力短缺与动画公司型态改变
大量作品需求产生另一个问题：制作经费节节攀升，相关人力又极度缺乏。在动画产业报
告的企业问卷当中，许多动画公司都表示制作经费正在迅速成长。
由于动画制作的实际预算细节乃业界机密，因此只有少部份能公诸于世。除此之外，不同
类型动画作品之间的经费范围也各自迥异，因此不只子供番与深夜动画之间的价格波动甚
钜，2D与3D企划之间的花费也大不相同。然而我们大概晓得在十年前，制作委员会约略会
给一集深夜动画开出大约1200至1500万日圆的制作经费。接着在眨眼之间就变成1800万，
直到现在的起跳价格大约落在2000万日圆以上。而平均每集需要3000万乃至5000万日圆的
作品也已经越来越常见了。
然而尽管制作经费的大幅增加，许多动画制作公司仍面临财务困境。根据帝国数据库(帝
国データバンク)的资料显示，2020年份有高达37.7%的动画制作公司陷入赤字。这是由于
制作经费的增加跟不上实际耗费制作成本的成长速度。当企业与制作委员会投入高额经费
时，就会预期能产出制作精良的成品。而正因为如此，动画公司就得确保水准更高的制作
人员或者聘请更多人力来履约。
由于人力短缺，高阶原画师、CG人员、美术背景人员等的薪资有逐年增加的趋势，同时建
构数位制作平台的成本也在增加。对于基层员工来说，近几年借由提升职场环境来留住人
才的风潮或许不失为一项好消息，但对企业来说却是额外支出。在人力短缺的企画中，排
程延迟以及无止尽的重绘修正更是经费杀手。因此整体而言，动画制作公司的营运利润并
没有获得增长。
为了解决此问题，必须要将投资延伸到产业的更深处，建立稳定机制来对应人才短缺所带
来的问题。近日有许多公司开始实行新进员工的长期训练课程，例如日升的作画补习班(
サンライズ作画塾，2018年开立)、MAPPA的新进动画员训练计画(2021年为链锯人产能开
设)、Ponoc的动画育成计画(アニメ─タ育成プログラム(P.P.A.P.），2021年开立)、以
及WIT的动画学院计画(WITアニメーター塾，2021年与Netflix合作设立)等等。然而，唯
有组织资源强盛的大型动画公司才负担得起这类训练计画，其他中小型动画公司则是有志
难伸。因此我预期，将在未来观察到原画师以及制作助理等职位的薪资以及工作环境上出
现更大分歧。
B-3 - 2022与之后：更加全球化的动画产业
现今有大量动画作品的需求皆来自海外，诸如Netflix以及Crunchyroll等等公司透过原创
动画企划将大笔资金挹注到动画产业之中。而除了拥有大型串流企业的北美市场之外，中
国也靠着他们的庞大人口在海外收入上扮演重大角色。北美与中国是两个最大的海外市场
不过若要往2022与之后的方向看去，全球市场的成长趋势将预期有所改变。由于中国管制
力道不断加强，在当地投资企划的风险也随之加剧。另一方面，来自北美的需求却持续增
加。Disney+在2021年十月宣布他们将在全球提供日本动画的串流服务，除此之外还有例
如HBO Max、Peacock+、以及AppleTV+等平台都在寻求日本动画资源。日本动画对北美的
倚重程度预期将再进一步提升。而日本企业为了避免单边押宝并保持平衡，我预期他们将
逐步在例如欧洲或东南亚等更广泛的区域寻求发展机会。
关于日本动画在海外市场的竞争价值，也有微妙的风向变化。由于日本动画公司的短缺，
在韩国、台湾、中国、甚至泰国等地都有制作“日系风格”动画的案例出现过。拿中国来
说，也有不少根据中国原著改编的日系改编动画，并在进入市场后逐渐获得关注。有鉴于
真正的日本动画要踩进中国将越来越困难，这类土生土长的中国动画将获得成长机会。以
中至长期来看，日本独占已久的招牌动画风格有可能终将不再仅属于日本，动画的制作与
消费情形也将更加全球化。
本文原作者为数土直志，由AnimeNewsNetwork的Kim Morrissy翻译成英文，再由本人翻译
成中文。
https://reurl.cc/oxX1A5
数土直志是关注日本与国际动画产业的媒体人员，同时也是日本经济大学娱乐事业研究所
的教授。在离开保全业后，他在2004年创立日更网志”Anime!Anime”以及
"Anime!Anime! biz”并担任总编辑。他于2016年离开该网站并从事自由业。主要著作包含
<谁来形塑动画产业的未来？>(谁がこれからのアニメをつくるのか？，2017)。他同时也
是日本数位内容协会(DCAJ)<数位内容白皮书>(デジタルコンテンツ白书)以及日本动画协
会<动画产业报告>的共同作者之一。
延伸阅读：海外动画代理业务生态 (两篇)
#1X9s5CKB https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1629970764.A.50B.html
#1X9wJ4_o https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1629988036.A.FF2.html

先推我要慢慢看

嗯对说得太好了

大师 先推再说

先推

推

优文

防疫给力点阿 别再炸了

纯推不领

推分享

说的真对

先推 等等慢慢看

太长了明天再看

好

推

推

推

海外市场越来越大

推

推

推

好

太常懒得看 可是给我钱

先推

我也要推推

推

推

推

推

动画制作公司困境还是无解

先推我再看

先推

好

前昂

推

感觉所谓制作流程与人才所造成的成本问题是很大瓶颈 不然看市场预期其实很乐观耶

推

推

推

推

经费爆炸

退

照这样看其实不乐观，简单说就是金主一直在压榨这些动画公司而已

SJW入侵日本动画的序幕

压榨也压榨二三十年了。

推

优文

先推再看

一些中小动画公司破产倒闭就是警讯了

鬼灭好强...

是警讯还是正常的市场淘汰机制?工作室膨胀过快过多这件事也已经讲了很多年了

先推 待会吃饭看

制作费给的再高 实际到创作人员手上钱仍就是只有零头 拿不到钱 想留下的人就少 你不可能指望每个人都靠吃梦想维生 薪资制度才是最应该做出改变的

感觉基层员工薪资上涨是好事欸虽然不知道实际是涨多少

推 谢谢翻译

先推 晚点看

优文推，虽然集均预算增加，但现今动画的工作量也增加很多，成本提高到同时，也要想想原画动画的单价，有多少年没怎么成长了？看似前景美好，但底层的工作人员还是很辛苦，而且疫情带来的冲击，不只这两年，应该也会继续影响后几年的动画制作QQ

推翻译 谢谢

个人觉得日本动画产业光制作委员会这模式就要整个改掉不然就是继续养肥资方，底层从业人员越惨也越没新血加入

改制委是要想办法增加动画公司收入吧 看内文 基层反而没

不可能,你把制作委员会拔掉小公司更没有承担风险的能力

制作委员会就是为了分散投资风险才产生的制度

不过制委要怎么改才会让动画公司有保障才是问题

我是觉得制作委员会这制度已经要走到瓶颈了

我指的不是更小的那种纯工作室性质的,是没有大到能自己生

先推

讨论这件事从最末端的那群人的利益去想本来就不会有结果

感谢好文翻译

推

被你这样一问还真的一时想不太出来...当我在胡扯吧

U质好文

推

蛮有趣的 动画产业相较于其他产业并没有完整的分析，有在投资就会想知道平常在看的动画产业状况怎么样

推

不过我是蛮担心薪资结构的问题，这个产业入门门槛太低

自己投资、自己获利的型态感觉很难普及欸 现在连其他产业要做到这种型态都很难了 而且这种营运模式风险也比现在的高很多以外 文章里面也提到制作经费攀升 要靠公司自力更生应该难上加难...我比较好奇的是动画产业也不算完竞市场 为什么议价能力会这么差 照理来说在市场需求持续增加的情况下 供应商不是应该会有更好的议价能力吗

推优文

Part A 首度呈现萎缩的是“全球”不是“海外”

我在想底层员工的问题会不会也是因为供过于求即便动画公司不开出更好的工作条件还是会有不少人想进动画公司工作 导致部分动画公司 像Mappa也不愿意用更优渥的工作条件吸引人才而那些技术能力比较高的绘画人人才也因此选择其他行业而先不考虑动画产业形成恶性循环但如果这样想好像就真的很难改善工作环境了…

https://i.imgur.com/1uzlG3b.pnghttps://i.imgur.com/rSjwyEy.pnghttps://i.imgur.com/Wji8FZA.png反正有买，顺手补上些图看要不要放进去文章内

推

https://i.imgur.com/GBXOiot.pnghttps://i.imgur.com/FEgOlbD.png狭义就是限缩制作和制作公司的部分

2014>业界要gg了，结果隔年海外业绩大暴增

如果是流动率问题那感觉这次的营收萎缩对基层而言或许是好事？毕竟问题不是需求方 证明营收下滑是产出问题动画公司为了产出改善产出模式 资方也可能为了有更好的营收更愿意投资给流动率和产线稳定风险较低的动画公好像有点太乐观

好文 推 d＝w＝b

先推，赞

推，感谢翻译

推有料好文