当投资金额不多，投资标的少时，这个不是问题。但随着投资标的增多，类型也逐渐分散，这就逐渐变成有点麻烦的事。
我提的不是怎么决定投资策略，或标的选择。纯粹是如何以表格掌握既有资产(投资标的),投资组合。了解自己的资产如何配置，各类资产由不同角度观察的比重，还有投报率的现状。
忘记在哪里看到有高人分享过股票的管理。非常精确，不但能知道股票特定期间的投报率，还能算出个别股票投资的投报率。非常佩服！
但是我们持有的标的，往往是跨类型的。比方说你可能有股票、定存、保险、基金、外汇、黄金等等不一而足。
有可能想了解不同类型资产，或是不同标的的损益状况与投报率。然后还想知道不同风险等级，不同持有期间，不同币别，不同市场等地配置或投报状况。
可能想对不同类资产设定配置不同角度的目标比例(如各区域股票比重，各币别资产比重等)，并观看实际投资比重。也可能想监控单一标的的配置比重(譬如不超过一成之类的)
也可能想定期了解自己的资产净值成长状况等等。
外币资产净值该采用哪个汇率(当前汇率，购入时汇率，平均汇率)，也都可以折磨人。
我自己处理起来，觉得投入不少时间精力。管理成本着实不低，而且难免有错误。
不知是否有高人愿意分享＂轻松有效＂管理资产的经验？