打给后
其实我忘记这件事了XD 收到几个人来信决定简短写一下
简单讲就是要打电话给HSBC Securites客服，请他寄给你ACAT表格
然后填写来源券商资讯跟你想要转移的美股代号跟数量，并附上嘉信上个月对帐单
直债好像也可以但我没试过
ACAT表格是线上签署的pdf，填完签名就可以，过几天你想要转移的股票就会出现在你的HSB
C securites帐户。
官网也有说明
https://lurl.cc/KHPDk
ACAT form大概长这样，直接下载这pdf无效，要hsbc寄给你的才能线上签属
https://www.saturna.com/sites/saturna.com/files/files/FRM-TRNSFR.pdf
※ 引述《garufu ()》之铭言：
: 打给后
: 趁现在还有记忆的时候来分享一下HSBC Securities 开户以及ACAT的过程
: 目的是为了凑75K USD达到HSBC US premier免帐管费。
: 1.
: 第一个要申请的就是HSBC US的Self-Directed Brokerage Account，他其实就是一个普
: 通证券户。可以看官网介绍
: https://www.us.hsbc.com/investments/products/self-directed-brokerage/
: 但用来交易其实很贵，每次线上交易要$10.99，当然电话下单就更贵，所以我没有要用这
: 个帐户来交易。费用可以参考以下文件
: https://www.us.hsbc.com/content/dam/hsbc/us/en_us/investments/disclosures/hsbc
: -fee-schedule-investments.pdf
: 因为好像没有U.S. residential address不能线上开户，我试了线上无法，所以我就
: 直接打电话到HSBC Securities Wealth Services Desk 如下
: https://www.us.hsbc.com/customer-service/contact-us/
: 基本上整个过程就是全英文电话，其实后来到我完成ACAT都没讲过中文XD
: 跟agent说明要开brokerage account目的之后，他说会转介给另一个开户agent给我，然
: 后结束通话。
: 2.
: 隔几天收到那个开户agent来信，要跟他预约电话照会时间。
: 还有收到一份CRS(Customer Relationship Summary)文件要签名，就是一些注意事项。
: 3.
: 到了电话照会当天，原来是个港裔美国人，他很热情自介了一下背景，在券商工作20年
: ，有几个小孩，在公司里担任什么职位做了什么，有过什么工作经验之类。
: 我也不晓得他为什么要这么热心介绍自己? 总之听他讲了15分钟自介我恍神了。
: 之后开始问你开户目的、投资经验之类的问题，在台湾开户也被问过类似的那些问题。
: 最后跟你说明一下开户流程，会签哪些文件，整个到开户完成要多久之类。
: 4.
: 结束后就会mail给你一些文件，包含开户合约、开户申请表、费用文件、w-8ben。然后
: 就看完签一签。
: 其实在电话过程中他会问一些出现在申请表上的问题，目的就是要帮你填写申请表XD
: 所以我收到文件其实只有核对资讯和签名而已，但我不确定其他agen是不是一样作法。
: 5.
: 在送出文件后又隔不到一周(其实速度蛮快的)，就收到开户完成的信件。但系统好像没
: 这么快，又过了2天，我才在我的网银看到Brokerage Account生出来~终于~
: 接下来就是把我的股票从嘉信转过来啦~
: 全英文电话对我来说蛮累的，然后搞这个brokerage account好像都要打电话，线上
: banking的客服不能解决。可能banking跟brokerage是分开运作?
: ACAT流程下集待续...