小弟刚好有写过几个争取经费计画的经验，
包括CITD、SBIR、天使创投...等。
也刚好都有实际执行与结案的经验，
本身在顾问公司服务经验大概9年
CITD是【协助传统产业技术开发计画】
SBIR是【小型企业创新研发计画】
这些计画大概可以分成几个阶段，也都有相关规定。
基本上我会把这些计画分成几个阶段
1.资格审查阶段
2.提案申请阶段
3.计画核定阶段
4.计画执行阶段
5.计画结案阶段
以下逐一说明
=========================资格审查阶段===================================
每种补助都有其适用的对象，
送件前，要先阅读相关文件与规定，
了解案件是否适用，
因为这些补助计画的执行规定，每年都会调整，
所以要以当年度最新的内容适用。
最好可以符合当年度的一些特殊规定，
例如105年有青创SBIR、或者产学合作类的SBIR，符合资格的人比较少，
竞争就比较有优势。
举例来说，SBIR的规定是【中小企业】可以申请，
那什么是中小企业?
依照计画内容的申请资格，中小企业指
1.制造业、营造业、矿业及土石采取业：
实收资本额在新台币8,000万元以下或经常雇用员工数未满200人者。
2.除前款规定外之其他行业：
前一年营业额在新台币1亿元以下或经常雇用员工数未满100人者。
里面也有一些排除条款，
例如五年内没有执行政府计画重大违约、欠税、违反各种法规、陆资...等
CITD则要求是制造业或技术服务业。
且要求3年内只能补助2次，例如去年前年已经补助过，今年就没有资格申请。
在创业板出没的板友基本上如果有依法登记成立，
大概都符合资格。
承办人员的审查，第一关就是资格审查，
如果连资格都不符，那后面就完全不用看了。
但实务经验是，送件时如果有一些资料不足或不合用，
承办人员多半都会请您补件，
所以倒也不用担心因为资料准备不周全，心血全部浪费的问题。
(相较之下，政府标案就很硬，资格不符就直接GG 就算花几千万备标都只能打水漂)
================================提案申请阶段=====================
本阶段需要确认，您的产品是属于哪个类别，
如SBIR分为创新技术跟创新服务，
CITD有分为产品开发、产品设计跟研发联盟、产学合作等。
各有其适用的内容跟规定，选择对自己最有利的方案去申请，效果最好。
我个人认为，最好是用您公司原本已有，或正在开发中的案子做申请。
成案的机会最大，也最好执行，原因后面说明。
这阶段最重要的事情是写提案计画书，
也是很多人不懂的部分。
基本上官方都会提供，计画书的格式，
也会叙明相关的撰写规定跟需要的内容。
如SBIR最多以20页为原则，附件另计。
(简单来说，委员没那么多美国时间帮你看长篇大论，只看精华而已，
但实务上我写过的计画，也有不少是本文超过20页内容的，
但这部分就要跟业主沟通，毕竟每一届审查委员都不一定一样，
每个委员审查的重点也不同，
但绝大多数委员不会把20页这个规定当作尚方宝剑，
一般仍以计画内容是否清楚为主，
但也要认知可能遇到超过20页就丢到一边不看委员的风险，
业主愿意承担，写超过20页也OK)
如SBIR跟CITD内容分五部分:
壹、公司概况
贰、计画内容与实施方式
参、智财分析
肆、计画执行查核点说明与经费需求
伍、附件(依计画实际情况检附，无则免附)
这部分基本上就依您公司跟产品内容撰写，
要请顾问公司或自己写，其实都可以。
但是不可避免的是，绝对不要有全部丢给顾问公司就会成案的想法
您的产品的优缺点，只有您最清楚。
我觉得顾问公司的角色是化妆师，
他们擅长的是把你产品最好那面用最快的方式呈现给委员。
透过跟您们公司的访谈、资料文献的蒐集...等等，
快速进行计画提案策略的定调，
在计画书内容中，帮您扬善隐恶，
把产品好的地方写得更好，把产品的缺点用较隐晦的方式带过。
就像一个右脸好看的长腿素颜美女，
打扮后可以从70分提升到90分。
拍宣传照时，当然就要拍右脸、拍长腿。
但如果你的产品没有特别突出部分，
你自己无法说服自己，也没办法详细陈述给顾问人员，
那顾问能写出来的东西当然就不容易说服委员了。
在这阶段，我觉得一个很重要的课题是预算编列。
找顾问公司跟自己写的差别，就会在这个部分浮现。
有经验的顾问公司，
这阶段就要思考后续执行跟考核的问题。
一般政府补助的经费，上限不会超过50%，
像CITD补助上限一案为200万，申请的计画金额超过400万为宜，
SBIR补助上限为100万，申请计画金额超过200万为宜。
SBIR的补助科目有六大项 CITD可编列的科目有七大项
(1)人事费 (1)人事费
(2)消耗性器材及原材料费 (2)消耗性器材及原材料费
(3)研发设备使用费 (3)研发设备使用费
(4)研发设备维护费 (4)研发设备维护费
(5)技术移转费 (5)技术引进即委托研究费
(6)国内差旅费 (6)专利申请费
(7)国内差旅费
但实际上编列，都有相关规定，
例如人事费上限60%，计画移转费上限60%，耗材上限25%。
编列的时候要聪明注意，
研发设备使用费跟研发设备维护费，不是那么好用。
从财会人员的观点，
如果你用政府补助的钱买设备，
设备是属于政府的还是你的?
后面会衍生非常多麻烦。
没有经验的顾问公司，就会编出让公司之后很难执行的经费内容。
以研发设备使用费为例，
【为执行专案计画所必需使用之机器、仪器设备或软件，
依双方议定使用费计算方式按实支付之设备使用费属之】
简单来说，
专案计画补助的钱，只能用在执行这个专案有关的内容，
例如你是软件公司，买了一台mac book 要开发IOS程式，
看起来似乎算跟执行这个专案有关，
但实际上，财会人员在审查时，
会问很多问题，你能不能确定，这台mac只执行这个计画，
而没有被拿去从事其他你公司原本执行的专案?
有没有办法证明?
如果无法证明，这个补助的款项很可能会被会计师剔除不予补助。
就算真的可以证明，这个设备仅供本专案专用，
实际上要编列也非常麻烦。举例来说:
已有设备之编列计算方式：月使用费=A/(剩余使用年限x 12)
耐用年数要参考财政部国税局所公告之“固定资产耐用年数表”
会计科目之编列不含事务性设备 (例如影印机等不能编进来)
每月使用费依预计使用月数编列。
请加注公司财产目录上所列示之财产编号...等
规定又多又麻烦，而且能编的设备费用也不多，
编这个费用只是找自己麻烦。
同理，研发设备维护费亦同，
【所称维护费系指专案计画所核定机器及仪器设备，
依据研究发展设备维护合约，应按期分摊之维护费或实际支付之修缮费用。】
计画内容没有写进去并经核定的设备，
即使坏掉了，该设备的维修费也不能拿来报帐。
然后是差旅费，看起来好像很好用才对，
搭高铁北高来回一趟就3千了，
但实际上超超超难用。
差旅费规定:
【国内差旅费仅适用于有委托国内机构合作研究与技术(智财)引进情形者，
或因计画开发所需至服务场域者。】
可以使用的情况是:
您开发一款设备，要送到台湾电子检验中心做认证，
可以报支从公司到台湾电子检验中心这段路程的费用。
若您到台中拜访某客户，除非能说服会计师，
跟这个计画有关，否则即有可能这笔费用在期末财会审核时被剔除。
编列预算，最好用的费用是人事费，
其次技术移转费，再来是耗材，
个人经验，建议只要编这三个项目就好。
不过中间也有很多眉角，
例如编列人月跟之后签到内容要一致、要填研究纪录簿...等
================================计画核定阶段===============================
这阶段比较单纯，
就是看计画是不是要出席审查，
通常有规定，
可参与简报的人员必须要是在报告书中的人员，
报告者原则上以计画主持人为主，，必要时可由参与计画研究发展人员代表。
(这规定有放宽，前几年仅限计画主持人可简报)
简报的数量、时间、答询方式...等，都有规定。
审查通过后，就进入签约程序，
SBIR在这阶段可以检附发票，会直接拨第一期款(补助总金额50%)
这阶段也要提一些相关证明，
这阶段基本上就照规定走。
================================计画执行阶段===============================
这阶段如同板友说的，相对的单纯。
就是把当初计画书内容付诸实行，
分成期中跟期末阶段，
委员书审或到现场实际审查，通过就结案了。
所以回到一开始说的，建议用您公司既有或开发中的案件作申请较好，
虽然政府补助的目的，本来就是要降低中小企业开发的风险，
但如果执行到一半发现，根本无法达到当初的目的，结案就会很痛苦，
甚至可能被追回补助款项。
所以在申请计画时，最好要有7成把握。
如果是一般产品，做出来一定有实品或模型，看得到摸的到，
有没有达到当初规划的功能，一看就很清楚，结案很容易。
如果是软件开发类，我的经验是做几个阶段的拆分，
把当初规划的功能呈现给委员看，基本上不用提供原始码。
================================计画结案阶段===============================
基本上结案分为两部分，
一个是计画本体的结案，一个是会计部分的结案。
计画本体经委员书审或实际审查，通知可结案后，
会进入会计结案的阶段，
工业局会委托会计师事务所，派员到公司查帐。
这时要提供所有计画执行阶段的凭证内容。
包括人员签到表、薪资转帐证明、发票正本、影本...等
(如果一开始有编设备使用费，这时候还要提供财产清册、财产标签编号...等，
会多非常多的工作跟麻烦，
尤其是如果原本没有，就要"生"出来，在小公司就是搞死同事或自己...)
===========================================================================
申请政府补助，当然要提供一些相应的资料，
不是不能补助购置设备，但用补助款买设备，
后续要处理的事情很多很麻烦。
找顾问公司的目的是在给公司负担最小的情况下，
申请到最多的款项。
是否值得就因人而异。
如果觉得有什么不清楚的部分，
也可以再来信讨论喔。
※ 引述《andycheng123 (Andy)》之铭言：
: 我们公司也有请过，同样是软件相关的补助案
: 当时有找顾问帮忙写计划书
: 要不要找顾问写，我是觉得要评估自己的状况
: 我们团队里没有人清楚那些计划书的格式
: 也不知道现在政府主推的点，所以决定找顾问
: 过案之前其实都很简单，要结案比较辛苦
: 我们当初时程规划不佳，后来追的很辛苦
: 除非你们时程规划的能力强大
: 建议还是先把东西做到一个基本雏型
: 这样结案时程才有宽裕度
: 另外，一开始编列预算要注意
: 没编在预赛里的项目，即使真的是用计划上
: 也不能核销
: 一般一百万以下的小案子好像都是分两次拨款
: 期初一次，结案审查后一次
: ※ 引述《kilmo (仗义每多屠狗辈 负心皆是)》之铭言：
: : 因为您上来发文，代表应该也不是申请补助的行家
: : 我也不内行，但可以分享一下我们团队拿过政府几十万补助的经验。
: : 1.团队内要有很会写计画的人
: : 我们当初团队内有一个博士，已经负责帮他们教授写计画好几年了
: : 对于政府计画补助的流程很清楚。
: : 用词要合、适度夸大、国外资料引用、检核的数据要合理
: : 2.小计划不用太多人脉
: : 但最好学界有朋友，小官员最怕出事情，会被说图利厂商之类的
: : 这时候学界有人帮忙背书、或是审核后面的数据，基本上他们也会放心许多
: : 大计画(几百万几千万等级的)，"听说"政商关系要好
: : 有人帮忙，会比较容易过关
: : 3.你的案子，要能搭上政府主推的政策顺风车
: : 讲白了，你再屌，政府一开始没编预算，底下怎么样也没钱补助啊 XDD
: : 我们那时候刚好搭上政府要推广 青年从农
: : 所以先入选百大青农，有些经费会限定条件人士申请
: :