楼主:
mfcke (drive)
2025-09-18 14:25:29应该是这系列最后一篇
昨天宣布降息了
台湾汇率没有碰到27 总算对自己有所交代
那债券也开始缓慢上涨 可以对冲降息汇率风险
最近新竹外环的预售去化量比我想像好
有价有量的稳定
二手屋也在让利成交
简单来说 地板上升且走坚
尤其走坚是更重要的事
随着美国再度开水龙头
对于房地产打底时间确实会缩短有利
以上
看到资产喷成这样，为了社会正义说不定金龙又要把水龙头锁紧
作者:
aa00788 (小Lee)
2025-09-18 15:01:00今年资产真的喷得很夸张 房地产不挡不行
作者:
VBT (批踢踢是个神奇的地方)
2025-09-18 15:16:00感谢m大分享，二重埔学弟友善区。持有&锁筹码
作者:
todaies (todaies)
2025-09-18 15:28:00推壮过头
作者: cheng314 2025-09-18 15:28:00
选举跟这个关系不大啦 要换屋又刚好急着卖的 vs 没房想买的谁多还不好说
作者: JKjohnwick (PTT会被盗帐号,泄漏个资) 2025-09-18 15:40:00
推
作者: sam21sam21 (sam21sam21) 2025-09-18 15:48:00
滑坡不算的话，降息前确实没27，我的评估有问题
作者:
blargelp (bernie)
2025-09-18 15:52:00作者: sam21sam21 (sam21sam21) 2025-09-18 16:09:00
M大，其实有没有关连不重要，你的预判让你做了什么才重要我预判有机会27，但我趁机一路买GG从关税日开始慢慢买，别人因为会怕汇率但，我看到的是GG有转嫁的能力还顺便帮小孩一起捡可惜从关税日没多久到现在是一路涨而不是一路跌感恩GG让我小孩也不用担心被洗出去了
作者:
IBIZA (温一壶月光作酒)
2025-09-18 16:18:00这还蛮有趣的 原本是说会跌到27 现在说自己评估有问题之余 说自己预判27 趁机一路买GG不是...你一路买GG 跟你预判错有啥关系?现在的逻辑是 我嘴你嘴错 但我赚的比你多 所以我对 这样吗还有啊 GG对汇率有什么转嫁能力?其实就是GG业务好而已 到底转嫁什么了..顺边提一下 我买Open, 所以不用用GG嘴我
他的意思应该是，关税的部分成本增加可以转嫁给客户不对，应该是厂搬到美国，成本增加转嫁
作者:
IBIZA (温一壶月光作酒)
2025-09-18 16:22:00其实就业绩好而已 哪有什么转不转嫁 汇率对毛利伤害 法说都有讲了啊不是 就嘴汇率嘴错 到底为什么要扯GG?
作者:
flexin ((喘))
2025-09-18 16:24:00wwwww 起手式 我xx但是我有做xx 所以我还是赢
作者:
IBIZA (温一壶月光作酒)
2025-09-18 16:24:00所以是不是我GG 77块就上车 以后我嘴什么都我对?有均价比77低的再来找我
作者: sam21sam21 (sam21sam21) 2025-09-18 16:26:00
因为当时很多人觉得汇率会影响利润很大不是吗？
作者:
IBIZA (温一壶月光作酒)
2025-09-18 16:26:00难道没影响吗? GG法说都讲啦
我台积299上车，但2020疫情我被洗掉了，后来上车是8xx多的事了QQ
作者: sam21sam21 (sam21sam21) 2025-09-18 16:27:00
他们相对其他公司有更多调涨价格的能力不是吗？在这个想法下，当下的环境反而是一个进场的机会这有什么不对吗？
作者:
IBIZA (温一壶月光作酒)
2025-09-18 16:28:00台积电法说是说 汇率升值6.6% 对毛利率影响是2.6%
作者: sam21sam21 (sam21sam21) 2025-09-18 16:28:00
而且我记得Ibiza大当初某篇其实也说过滑坡也算啊还是我记错了？
作者:
KrisNYC (Kris)
2025-09-18 16:29:00歪头 去33楼拍一下啊退休二人组阿
作者: sam21sam21 (sam21sam21) 2025-09-18 16:29:00
是啊！但同时GG相对其他人有更强大的定价能力所以之前不是也有新闻他们又要涨价了？而且，Ibiza大误会了吧？我后面是写给myheart大难怪反应那么激烈，我写的M大是myheartest大
作者:
IBIZA (温一壶月光作酒)
2025-09-18 16:52:00不是啊 既然可以涨价 那不用管汇率 都能涨吧反过来说 涨过之后的价格 还是会受汇率影响 减少毛利0.4%啊这个应该不叫做转嫁吧
作者: sam21sam21 (sam21sam21) 2025-09-18 16:54:00
Ibiza大，可能是我用词不准确，但我是这样认知啦我的认知这就类似成本转嫁，所以我才用转嫁一词至于当初GG说的影响，不知道是不是针对当下的合约价格只知道他们每次法说都有一个参考的汇率所以，我是假定，他们会因为汇率设定更改新合约报价当然，这都只是我个人的认知罢了
作者:
KrisNYC (Kris)
2025-09-18 16:58:00其实台积电持有35%左右的美元流动资产 和大概6~7%各种债这题如果问为什么要买台积电 除了订价权和需求成长外台积电自己的汇率保护池子就够的 台积电财务部的操作部位比很多所谓的专业投资公司还大
作者:
IBIZA (温一壶月光作酒)
2025-09-18 17:01:00还有啊 其实你说你回myheartest 我是觉得没什么不一样
作者: sam21sam21 (sam21sam21) 2025-09-18 17:06:00
好吧！那我也只能道歉了，没有那个意思
作者:
KrisNYC (Kris)
2025-09-18 17:19:00没事的 猜不到汇率才是正常的
楼主:
mfcke (drive)
2025-09-18 17:21:00作者:
flexin ((喘))
2025-09-18 17:27:002017 wwww 啪啪啪啪
楼主:
mfcke (drive)
2025-09-18 17:36:00至于 S我好几篇没提到你不用特别出来 彼此各忙各的就行我也没再针对过你现在人就是各自同温层生活就好
作者:
gugu543 (GuGu)
2025-09-18 23:31:00哇噻，Sam都你在讲耶预测错了就说“其实我说错了不重要，至少我有买台积”啊要是哪天预测对了，不就“摊手XDDD 阿弥陀佛喔～”
作者:
slchao (slam)
2025-09-22 14:53:00我猜汇率会涨，我猜汇率涨不影响台GG，所以我买了小台汇率跌了，台GG受到汇率影响（好的影响），负负得正，蒿吐露丝