※ 引述《azlbf (上邪!我欲与君相知)》之铭言:
: 首先是28nm的需求急速减少
: 要做28nm不会下台积电
这点我倒是不一定会认同
TSMC 28nm还是比其他同业的28nm好上不少
另外就是TSMC 28nm价格应该也是有竞争力没问题的
我们目前还不知道这座28nm产能是多少就是XDDDDDDD
也有可能就真的只是个小厂做特殊订单用(跟我当初预估差不多)
: 你知道台积电制程比台湾2线厂贵多少吗….
: 再来就是28nm机台早就自动化
: OP人数少 设备仔少
: 再加上老设备厂商可能只丢几个驻厂(通常都是退休返聘去带免洗)
: 并不会在附近设点
: 也就是说原本可能带来3000个台积电工作机会+ 2万个周边工作机会
: 会变成只剩 500个台积电工作机会然后无法行程规模
其实终究还是会过去,因为台南台中新竹的地有一天还是会用完
只是我觉得正式大规模量产的厂评估点会在2025~2026这边
因为目前高雄的顺位还排在竹中南以及国外(美日)后面
2020年台积电CAPEX 17B=> 2021 30B=>2022 原本预计40~44B下降到36B
然后他们财报或法说会的的CAGR都是抓2021~2025,设了个15%~20%
所以目前重要大型投资大概都是规划在2025之前,2026之后要看推进和市场状况
你看这一次景气下滑直接砍最高预期CAPEX的18~20% 就知道他们抓利润抓得很紧
第二季法说会有提到2023大概会是40B=>也就是说"原本"预计跟今年投入差不多
(AZ+熊本+竹中南三区布局,包括最新的3nm及以上)
明年假如库存状况没转好,我看大概顶多CAPEX也是持平不太会成长
所以可以推断
高雄厂的大型投入大概是放在他们未来下一个五年的计划中而非当下
至于未来,跟两三年后的全球政治情势也很有关系啦
说不定AZ压着上1nm,就只能压缩本岛的投入空间了
(况且某些部份来说台湾2025年后的能源问题...天然气????)
所以我是觉得假如想要享受大GG充血后的涨幅
可能要放中长期来看,毕竟竹中南地还是有限的
蹲久了就是你了,只是脚会不会麻我不知道