2024 年科技产业大预测！AI 与车用市场未来可期
https://technews.tw/2023/11/03/tf-annual-forecast-2023-points/
https://is.gd/UoaUh7
全球市场研究机构 TrendForce 今日举行“2024 年集邦拓墣科技产业大预测”， 以下节
录论坛重点以飨读者。
从全球晶圆代工趋势洞悉AI应用发展
消费性电子产品需求随着全球景气低迷而委靡不振，AI应用带动HPC芯片需求逆势大幅成
长。除采用现有芯片供应商解决方案外，客制化自研芯片趋势也崛起，高速运算应用成为
先进制程最大驱动力。然先进制程产能过度集中台湾也引发国际客户担忧，TrendForce资
料显示，截至2024年底，全球超过70%先进制程产能在台湾。因地缘政治风险，各国纷以
优渥补助政策吸引晶圆厂至当地设厂，台湾半导体关键地位及全球产能版图变化成为供应
链关注重点。
全球服务器市场快速变化，台厂的机遇与挑战
2023年全球性通膨压力持续，无论服务器OEMs或CSPs均持续盘整供应链库存与调整年度出
货与ODMs生产计画，今年服务器市场呈近年来首度衰退。展望2024年，全球经济态势不确
定性仍高，加上CSPs加强投资AI，服务器投资将呈与今年相仿的排挤效应，导致服务器出
货规模受抑制。供应链部分，地缘政治风险、新冠疫情期间断链后续效应，使美系CSPs主
导的二次供应链迁徙持续影响2024年服务器市场。
抢攻生成式AI版图：AI服务器市场预测及供应链动态分析
今年ChatBOT等应用带动AI服务器蓬勃发展，又以CSPs如微软、Google、AWS等十分积极投
入，TrendForce预估今年AI服务器（含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量逾120万台，年增
38%，2024年将再成长逾33%，AI占比突破双位数近12%。市场又以NVIDIA高阶AI芯片A100
、H100需求成长明显，出货量上修至年增逾七成，2024年再成长近八成，另大型CSPs逐步
扩大自研ASIC亦值得关注，尤以Google、AWS今明年扮领头角色。AI服务器成长趋势下，
亦带动供应链内存、ODM / OEM、PSU等往高规格发展。
AI浪潮推动HBM需求大跃进
HBM是高阶AI芯片内存，属DRAM之一，由三大供应商三星（Samsung）、SK海力士（SK
hynix）与美光（Micron）供应。AI热潮带动AI芯片需求，HBM需求量今明年也跟着提升，
原厂纷纷增加HBM产能，展望2024年，HBM供给可望大幅改善。以规格看，AI芯片需更高效
能，HBM主流2024年将移转至HBM3与HBM3e。需求位元提高及HBM3与HBM3e平均销售价格高
于前代产品，2024年HBM营收可望显著成长。
2024全球汽车市场展望：电动车战国时代来临
中国车厂有不得不出海扩张的压力，内需有限，海外市场是活下去的必要条件，2024年中
国品牌收敛会持续。国际车厂电动化进展十分分岐，落后车厂陷入平台开发缓慢和车价缺
乏竞争力困境，若无法尽快摆脱问题，将逐渐边缘化。供应链分散化是另一项考验，美国
购买电动车补贴除了要求在地化组装，还限制电池关键矿物及电池零组件产地，两者价值
比重2024年将提高至50%、60%，各国本土化策略使车厂、供应商须于各地设厂，利率与通
膨皆高的时期，每样投资都得步步为营。
EV动力效能提升，第三类半导体扮演关键角色
2024年新能源车（BEV与PHEV）将持续推动电动车（HEV、PHEV、BEV、FCV）市场成长。新
能源车逐渐走向NEP（New Electric Platform）平台化生产， 更紧凑及高效动力设计成
为车厂核心竞争力。第三类半导体因较小尺寸及较低损耗，成为提高动力能源转换效率的
关键零件，主驱逆变器需求带领下，TrendForce预测2024年SiC芯片需求年成长约40%。车
厂更进阶技术路线，第三类半导体产业IDM厂除了积极扩产也将继续领导技术革新。
车舱智慧推手：前进车用面板新纪元
全球车市逐步回温，车厂对车内显示功能越发重视， 车用面板需求这几年呈逐年攀升趋
势。除了增量，车用面板规格升级要求也越来越多，可观察尺寸持续放大以外，亮度、解
析度、对比度等提升也越来越明显。车用显示面板逐渐从a-Si LCD朝LTPS LCD发展，
AMOLED面板抢进车用市场也越来越积极，Mini LED BLU搭配LCD也开始切入车用市场，将
与AMOLED面板正面竞争车厂几年内新案。也因车用面板尺寸持续放大，驱动IC与触控IC架
构朝TDDI发展配合In- Cell趋势已确认，将是所有驱动IC厂商兵家必争之地。
全球车用LED市场趋势：照明与Micro / Mini LED新显示应用
全球经济疲弱，车厂用降价刺激买气，也让车市进入价格竞争循环，导致车用LED价格明
显下跌。自适应性头灯（ADB Headlight）、Mini LED尾灯、贯穿式尾灯、标识灯、氛围
灯等先进技术仍有望推升今年车用LED市场规模。高动态对比、区域调光、广色域、曲面
设计等趋势，Mini LED / HDR车用显示推广车厂有通用汽车、福特、BMW、蔚来、 荣威、
理想等。Micro LED车用透明显示萤幕为对外广告、对内资讯显示，用于未来智慧汽车，
2026~2027年导入车用市场。
串联环境、车、人的关键：车联网产业发展解析
3GPP在Release 17网络的涵盖性、移动性与可靠性深化5G技术，加上全球5G基地台快速扩
展，带动车联网产业发展，透过5G网络车辆连网、路侧设备和行人与车辆连网等。2028年
预估达90%车联网涵盖，由进阶连网技术与资安解决方案驱动产业成长；加上芯片大厂高
通近期收购Autotalks后成为车联网市场领导者，将推出多样化车联网产品。