麦肯锡：电气化将解放更多商机
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如今全球在多种因素促成了电气化的兴起，最重要的关键是迫切需要寻找替代化石燃料和
防止气候变迁，这促使许多国家正争取到2050年实现净零排放的目标。
随着技术变得更便宜、更具竞争力，电气化也受到经济驱动力。顾问公司麦肯锡表明，例
如：电动车在当今许多欧洲国家每公里已经具有成本竞争力（涵盖补贴在内），而天然气
商品价格的上涨大大提高与带起住宅热泵风潮。乌克兰战争还导致能源价格飙升，以及石
油和天然气供应链复杂化，随着各国试图降低成本并变得更加自力更生，这进一步加速了
往电气化方向转移。
未来预期和加速繁荣电气化，将为整个电气化价值链带来了重要的价值创造商机，这包括
资产、零组件和原材料的商机。
电气化产业的主要资产需求已经出现成长，预计将进一步强劲成长。主要的一些资产包含
：风力发电、太阳能光伏、热泵、电池储能系统（BESS）、电解器以及电动车充电基础设
施（EVCI）。
在这些关键的电气化资产中，风力发电可能是最大的营收来源。根据研究，麦肯锡预计
2021年至2030年期间，对于OEM而言，风电相关硬件的销售总额可能达到1.8兆美元价值。
其次是太阳能光伏，再来就是住宅和商业热泵。
与风能、太阳能光伏和热泵相关的技术已经成熟，并已在许多国家得到广泛采用，尤其是
在欧洲。因此，随着各国努力脱碳和经济的进一步改善，预计营收将显著增长，因此它们
在未来十年提供了重要的商机。
至于BESS和电解器，由于技术仍不够成熟，这也意味着带来更多潜在创新和优化机会，一
旦采用率激增，它们也具有更大的成长潜力。预计从2021年到2030年，这两个类别的年硬
体营收成长将超过20%，远远超过风能、太阳能光伏、热泵和EVCI。
也由于这些电气化资产的带动将提升零组件和原物料产业。例如：随着电气化资产的流行
，许多其他原材料的需求预计将大幅上升。例如：钕和镨等稀土对风力发电至关重要。多
晶硅、镓、Class 1等级镍、锂和钴的需求量也很大。为了确保充足的供应，全球范围内
的采矿和炼油能力必须增加，这就需要厂商大量即时的投资。
总之，快速电气化将为整个价值链（从资产到零组件和原材料）的公司创造新的和不断成
长的机会。抓住这一机会的公司将是那些既能及早预测关键趋势又能迅速转向开发新能力
或提高能力的公司，这些投资将在未来几年得到回报。