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华为怀璧其罪，还是罪有应得？
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DIGITIMES专题工作小组
导言：华为财务长孟晚舟在加拿大被捕掀起了轩然大波，大陆气急败坏的要求放人，但加
拿大检方却以可能弃保潜逃而拒绝保释。这件事如果在“承平时期”，可能被视为小插曲
，但在美中贸易战争闹得如火如荼之际，外界当然会有很多的联想。
与其捕风捉影研判美中双方如何处理孟晚舟事件，不如追根究柢的整理华为到底拥有哪些
条件，让西方阵营严阵以待，甚至采取这种几乎与13亿人为敌的作法扣留孟晚舟呢？华为
在5G领域的领先能力，是“怀璧其罪”的原罪吗？
DIGITIMES的团队，在社长黄钦勇的带领下曾应邀到深圳华为总部讲课，当时听课的除了
出面邀请的华为手机部门总裁余承东之外，目前轮值董事长的胡凯华也在座。这是
DIGITIMES与华为的直接接触，而华为在台湾的据点，也有人传达华为希望能与台湾产业
界深度交流的意愿。
在这之前，台积电派驻上海的高层便已经告诉DIGITIMES，“华为的员工听到创新科技与
商机时眼睛会亮”。或许有人嘲讽大陆很多企业是靠政府补贴而成长的，但华为却是得到
政府支持又能自立自强的少数例子。本文从客观的数据与资讯来判读华为为何成为“众矢
之的”，至于在诸多不利的环境与氛围下如何突围，显然已经不是产业分析师现在可以断
言的！
2017年营收925亿美元，营业利益86亿美元，纯利达73亿美元的华为，矢言要在两年内超
越三星电子(Samsung Electronics)、苹果(Apple)，成为全球第一大的手机品牌。在未来
即将成为产业焦点的5G领域，华为更是令人瞩目。
就在美中贸易纷争闹得如火如荼之际，华为经常跃上媒体版面。这家全球员工人数18万人
，拥有170几个分支机构的大陆企业，不仅在手机销售量上成为当红炸子鸡，其营收占了
华为一半以上的通信设备在令人瞩目的同时，也成了西方阵营防堵的重点。2017年，华为
在全球通信设备市场的市占率达27%，超过诺基亚(Nokia)的23%，可说全球近3分之1人口
都覆蓋在华为通信网络下。
到2025年时，全球至少会有110个国家拥有5G的基础建设，毫无疑问，5G是目前电信产业
最热门的议题，但在这些议题的背后，华为如何布局？参与的策略又如何呢？身为全球第
一的电信设备大厂，华为定位5G的进度快于其他竞争者一季以上，无论喜不喜欢，华为已
经成为关键性的角色。
华为轮值董事长胡凯华表示，在全球66个国家中，已经有154个电信公司正在测试5G的服
务；到2025年时，参与5G的国家将达到110个以上。英国电信总裁Garvin Patterson指出
，现阶段能够稳定供应5G设备的仅有华为一家，而Vodafone执行长也提出了类似的评价。
华为以研发实力抢夺市场商机
华为的电信设备之所以得到全球电信公司一致的肯定，与技术能力有一定的关系。过去10
年来，华为的研发经费从2008年的16.4亿美元，提高到2017年的138亿美元，涨幅高达8.4
倍。
华为以紧凑阵列多重输出输入(Compact Massive MIMO)技术生产的主动天线单元(Active
Antenna Unit；AAU)独步全球。AAU类似于LTE时代的RU设备，是无线通信的关键元件。华
为的AAU甚至在15级的强风下依然可以正常运作，让很多导入人工智能(AI)的电信公司可
以稳定操作，更可以控制成本。
其次，华为维持5G领域竞争力的核心，关键在于“极化码”(Polar Code)。这是一种控制
5G应用情境的编码方式，这个编码方案可以确保传输品质、速度，而华为从十年前就开始
相关技术的研发。
Polar Code的技术规格是2008年时一位土耳其教授所提出，华为在2010年确认这个技术的
规格与重要性，追加了许多相关技术的研究。2016年在5G NR(New Radio)领域，以Polar
Code做为增强型行动宽带(Enhanced Mobile Broadband；eMBB)应用情境的标准终于得到
各方的支持，也成为华为在5G领域领先群雄的关键。
在美中贸易战争开打之际，美国游说意大利、澳洲、德国、日本、新西兰等国业者不要采
用华为的设备，但事实上华为早已捷足先登，并且抢先布局。华为在英国、俄罗斯、法国
、加拿大、德国成立了14个研发中心与36个创新中心，全公司员工中有40%是研发人员。
华为的研发预算虽然比不上亚马逊(Amazon)，但却与Google的母公司Alphabet相当。亚马
逊与Alphabet的研发预算分别是226亿美元与116亿美元，而华为研发预算占总营收的15%
、138亿美元，当得起全球一流企业的企图心。
过去10年华为累积的研发预算总额接近人民币4,000亿元，光是2017年人民币897亿元的研
发预算，便已直追韩国整个国家的研发投资；而华为董事长胡凯华也说，未来四年华为每
年的研发投资都不会少于100亿美元，而2018年7月时甚至加码50亿美元，其中20~30%是基
础科技的研发。
在钜额研发经费的支撑下，到2017年底为止，华为累积申请的专利数达11.3万件，登录专
利7.4万件。另据欧盟通信标准机构ETSI资料，华为在5G NR领域登录的专利数1,481件全
球排名第一，其中极化码相关专利占了一半。根据新浪网说法，华为获得的5G专利约是全
球相关专利总和的23%。
善用逆向操作 低谷时加码投资
面对5G各国电信业前景充满疑虑，但全球三大电信设备业者中的诺基亚加上爱立信
(Ericsson)研发总投资竟然少于华为，相当令业界惊讶。华为认为研发是电信设备业的基
础，一旦技术力提高，自然就可以带来新的营收，也可以持续投资新设备，这样的逻辑带
来正向循环。
华为从2010年之后，每年雇用3,000名以上的研发人力，研发人力从2010年的5.1万人，增
加到2017年的8万人；反观爱立信以结构调整为由，过去几年数度裁减研发人员，目前研
发人员总数为2.36万人，比2016年减少400人。
而华为研发费用138亿美元，也远远超过爱立信42.8亿美元与诺基亚57.1亿美元的规模。
也因为如此，华为的专利总数已经达到7.4万件，远超过爱立信的4.5万件，预期华为不仅
在5G具有一定的技术能力，在整个生态系的建构方面应该也已找到方向。
挑战手机市场的不可能
据IDC资料，2013年第3季时，三星手机全球市占率来到有史以来的最高峰31.4%，当时华
为仅占4.8%，是三星的6分之1。但2014第1季，三星的全球市占率暴跌到18%，小米取代了
三星中低阶手机，市占率攀升到12%；而购并摩托罗拉(Motorola)的联想，市占率也突破
了10%，这是全球手机市场非常重要的转捩点。
而在网通设备上实力坚强的华为，继小米之后成功进军手机市场，更是让西方世界的手机
品牌业者胆战心惊。2016第3季，大陆手机市场上的品牌排名依序为Oppo、 Vivo、华为、
小米，这四家业者的市占率高达70%以上，三星、苹果被排挤到边缘地位，现在三星在大
陆连1%的市占率都不到，前后落差之大也令人惊叹。
在印度市场上，2013年第1季，三星市占率为42.3%，在各国品牌进军印度市场后，三星市
占率明显下滑到2016年第3季的23%，但当时分居二、三、四名的大陆三大品牌，加总市占
率也仅15%而已。然据CounterPoint调查，短短3年时间不到，2016年第4季三星23%市占率
已不如小米25%，而2018年第1季小米市占率更以31.1%超过三星的26.2%。
欧洲是旗舰型手机的黄金市场，2013年时三星市占率为42%，苹果为14.6%，而一直到2015
年第1季，华为才以4%进入排行榜，不过到2017年第1季时华为市占率已经高达13%，小米
甚至在巴黎、米兰开了专卖店。大陆品牌对于三星、苹果而言，已经不是市场搅局者，而
是平起平坐，可以威胁领导品牌的一线大厂。
据市调公司SA资料显示，韩国国内智慧型手机市场市占率，也与全球第一、第二大品牌一
致，三星、苹果分别获得56.2%与17.7%的市占率，但全球市占率高达17.4%的华为，在南
韩市占率仅有1%，华为对韩国市场想必有很高的期待，而采取的可能策略是什么？
华为在进军海外市场时，擅长非绑约手机，但对华为而言，最难说服韩国消费者的关键在
于大陆品牌的负面形象。过去大陆手机横扫全球，在全球前十大手机品牌中占有七席，在
美中印欧四大市场中，大陆品牌市占率更是快速扩张。
尽管大陆品牌在美国市场已竭尽所能，例如TCL预告将以Blackberry品牌销售手机之外，
华为与中兴通讯(ZTE)也是动作频频，反倒美国市场像是铁板一块，除了中兴受到贸易制
裁的风波，大陆品牌在美国市场的经营也趋于保守。只是三星从2013年第2季的35.2%之后
，市占率再也回不到30%以上，空出来的空间，仍有很大的商机。
大陆手机品牌之所以在全球快速扩张，其实与大陆人对于品牌价值的努力有关，相当值得
肯定。只要能帮品牌加值，不仅Blackberry，包括徕卡(Leica)、保时捷(Porsche)等欧洲
知名品牌，都成了大陆手机业者的合作伙伴。
除此之外，在地生产以获取当地政府的支持，而手机导入人工智能功能也是华为首开先例
，这些都证明大陆手机业者在研发与手机行销上的努力，而大陆市场的多变与高度竞争，
更是手机品牌最佳的演练场。
小米2017年以100亿美元规模IPO之后，在证券市场取得的30%资金，投入了研发预算中。
市调机构Trend Force、DRAM Exchange都已预告，2018年起华为将取代苹果，成为全球第
二大手机品牌。
但大陆手机业者也不是无风无雨，本土手机市场的萎缩，对大陆品牌业者而言是个重要的
负面因素，加上美中贸易战争的影响，各种不确定因素正在酝酿、扩大中。
高通零件独走的时代告终
即将于2019年进入早期商业运转的5G通信时代，业界开始探讨在LTE时代独领风骚的高通
(Qualcomm)，是否能在新世代继续独走，包括数据芯片等产品，预期将会是多元竞争的新
时代。
据市调公司TSR调查，2019年全球5G的终端机将会有580万支的商机，2020年5G手机估计将
有9,000万支，2022年将会有3.8亿支5G手机的商机。市场看好5G引导主流，正积极掌握市
场先机的国家包括美国、大陆、韩国与日本。
但美国将频谱限制在28GHz与39GHz，在服务层面上可能会落后其他竞争国家。大陆将从
3.5GHz起步，逐步扩张到4.6GHz与26GHz，起步最早的大陆可能抢得全球60%以上的商机，
而这也是华为的机会。
在5G专用的半导体芯片上，6GHz以下的频谱竞争者众，真正的市场竞争将来自26~100GHz
的高端市场。但高周波的产品与技术，容易受到远距传输与障碍物的限制，为了降低影响
，周边如天线这类的零件品质十分关键。
6GHz以下的频谱，由于在LTE时代已经实验过了，但LTE时代数据芯片由高通独占的模式可
能受到挑战。除了高通、英特尔(Intel)之外，韩国的三星、华为旗下的海思，都在积极
经营26~100GHz的高阶市场。甚至6GHz以下的中低阶市场，也有联发科、展讯、中兴等企
业虎视眈眈。
5G数据芯片与RF天线之间的有效整合、小型化、低功耗等，对所有参与竞争的企业都是挑
战。尽管高通挟LTE时代的竞争优势，仍是5G时代被看好的大厂。三星的障碍在于结合RF
天线的芯片模组，TSR评估海思可能比竞争者落后约一年左右。
在CES 2018中，Intel前总裁Brian Krzanich以5G、AI与VR为核心，为2018年的ICT产业定
调。这几年，华为从CES到IFA这些国际大展几乎无役不与，甚至传言华为要自己研发手机
作业系统，以摆脱Android的桎梏。
华为在大陆智慧型手机市占率已经高达19.4%，在市场饱和的压力下，必须比以往更贴近
消费市场，也更重视国际市场的行销。但当前挡在前面的不是三星、苹果，而是川普！
(2018年产业回顾系列)
心得/评论：
美中之间早已从过去的科技供应链合作相互依存时代，转变至如今竞夺供应链领导霸主时
代，然而5G议题不单纯只是通讯网络与设备基地台的商机，更牵扯各国国安与该国未来的
资讯策略布局，然而华为目前在5G市场的攻城掠地早已是各国的眼中钉，从川普政府近期
对大陆科技业祭出的所有举措，加上欧盟近来部分相似作为，皆应可视为对大陆漫长贸易
战开打的首部曲，未来可能还有其他后续效应。