南亚科技(2408)董事会通过将发行总额5亿美元零息海外可转换公司债，预计2022年到期
， 本交易预计将于2017年1月24日完成交割。
南亚科表示，本债券到期日为2022年1月24 日，票面利率为0%，到期时若未转换为普通股
，公司将以债券面额加计1.75％之年利率以美金赎回。投资人可选择于2020年1月24日以
债券面额加计1.75％之年利率行使卖回权。本债券可以每股转换价格新台币 52.47元转换
为本公司新发行之普通股，以南亚科今日股价47.7元计算，溢价幅度约10%。
南亚科说明，本次募集资金的用途为支应20奈米制程技术转换所需资金。本债券已取得新
加坡证券交易所的上市核准。
南亚科表示，本发行案在很短的时间内吸引了全球超过100位投资人参与，反映资本市场
对南亚科营运绩效及未来展望的肯定。(杨喻斐╱台北报导)
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