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内文:
台湾面板存亡 决战五百天
2014-03-19 天下杂志 543期
明年下半， 中、 韩八条生产电视专用大尺寸面板的生产线，将在中国全数投产。
在仅剩的五百天内，台湾“面板双虎”群创、友达有何反击对策，能置之死地而后
生？台湾的显示器面板产业，进入攸关存亡的五百天作战。
韩国的三星、乐金，中国的京东方、华星光电和中电熊猫五家公司，在中国建造八
条先进的八．五代生产线，明年下半将全数投产，大量产出电视专用的大尺寸面板
，重创台湾业者的获利能力，宛如八门大口径的炮筒，瞄准台湾。我们只剩一年多
的时间，要想出对策。
可惜，经济部“两兆双星”产业政策、去年营收一．七兆元的面板业，几乎没有余
力还击。
○八年金融海啸后，面板业一蹶不振，同太阳能、DRAM和LED，被封为四大“惨”业
。俗称“面板双虎”的业界代表，群创光电和友达光电，合计欠银行团四千亿元。
景气尚未回温，业者的营收创新低，财政部将此列为去年出口低迷的关键因素之一。
友达 抢到滩头又撤兵
弹尽援绝的处境，可从一月底，友达宣布变更大陆昆山厂的投资计划，略见一斑。
○九年以降，中国政府陆续发出五张八．五代生产线的建厂执照。前四张由三星、
乐金、京东方和华星取得。
台湾政府担心技术外流，对台商去大陆建厂有所限制。但是，友达不想在一级战场
上缺席，抢到最后一张入场券，在中国昆山设立自己的八．五代线。
然而，融资碰到问题，二十万坪的厂房沦为空壳，内部一片死寂。
经过昆山市政府的施压，友达终于做进一步的投资。却从原先要做电视面板的八．五
代线，“降级”为做手机面板的六代线。等于是抢下滩头又撤兵、退出赛局。
反观对岸花钱却不手软。市场研究机构NPD DisplaySearch指出，近两年来，全球七成
的面板设备投资，集中在中国。
“台湾的对手，是中国的整个生态体系。利益共生体包括官员、银行和房地产，”NPD
DisplaySearch大中华区总裁谢勤益说。
每个月要跑一趟大陆的他，亲眼目睹地方政府专设通往面板厂的地铁路线。沿途的公寓
和会场，如雨后春笋般冒出。
官员想带动地方经济，协助厂商取得贷款。业者只要掏出十分之一的经费，就能拥有一
条造价千亿台币的八．五代线。
中国产能暴增 断台湾生路
目前，台湾面板卖到大陆的关税是五％。华星所属的TCL集团董事长李东生，谏言中国
政府，希望提高到八％到一○％。若有折旧费用太高或人手不足的问题，中国用关税或
挖角台湾人来解决。
○九年加入华星的前奇美电副总特助陈立宜，就是台湾高阶主管被中国挖角的指标人物
，但恐怕不会是最后一位。谢勤益说，等到八条新产线全数完工，绝对会有新一波的挖
角潮。
如此大费周章，因为，中国将面板视为战略物资。
○七年以来，中国实施“家电下乡”、“以旧换新”、和“节能惠民”等三波补贴政策
来刺激消费，使中国液晶电视的产量，高达一年一亿多台，占全球一半。群创和友达将
大陆视为主要的“出海口”。群创有三成的面板销往对岸，是中国最大的面板供应商。
对策一 改良制程 用步枪抵御大炮
如今，中国要收回这块大饼。NPD DisplaySearch估计，中国八．五代线玻璃基片的投
片产能，从去年每月二十五万张，明年将飙增到六十七万张。等于是两年内，增加一六
八％的产能，是面板史上最大的产能成长。
明年，中国五代以上面板生产线的产能，将占全球二六％，逼近台湾的二八％。面板自
给率将从现在的三成，提升到八成，等于是断了台商的生路。
被台湾封为“面板女王”的中国电子视像行业协会副会长白为民，已对台湾发出警讯。
以往，她每年来台湾采购一三五○亿台币的面板。大陆的产能暴增，她预言，“采购金
额是必然会减少的。”
“台湾的特点是，穷则变、变则通，”资策会资深产业分析师兼组长谢佩芬，对面板业
的未来忧心忡忡，但还是肯定厂商“用步枪抵御大炮”的顽强精神。
她指出，透过制程的改良，可减少切割时造成的浪费、提高玻璃的利用率。也就是用相
近的价钱，做比大陆产线稍微大一点的面板，让客户平白受惠、没有背弃台湾供应商的
理由。
群创是做多元尺寸的拓荒者，友达紧追在后。NPD DisplaySearch的谢勤益解释，八．五
代线适合做三十二、四十六、和五十五寸的面板。若改良六代和七代线的切割法，可生
产四十、五十，和六十寸 的面板。在无法扩产的前提下，台商用四十打三十二、五十打
四十六、六十打五十五寸，这种拧毛巾的成本控制方式，可直攻对手要害。
对策二 炒话题 满足土豪奢侈心
电视机是相当成熟的市场。想要吸引顾客掏腰包，除了压低价钱之外，就是鼓吹电视的
新功能、创造新话题。
目前最被看好的话题，是“4K2K电视”。指的是规格为高解析电视的四倍、价钱高一倍
的“超高解析电视”。背后的主要推手，是群创光电。
“这一两年，群创扮演很重要的角色，带动大陆市场的话题，”研究机构WitsView显示
器事业处研究经理范博毓说。
一○年，群创和统宝、奇美电进行世纪大合并之后，致力于改善公司体质。在OLED（有
机发光二极管）技术落后韩厂的情况下，群创努力用TFT—LCD（薄膜电晶体液晶显示器
）的技术，开发新功能，于是创造4K2K电视。
不同于名噪一时、却无法普及的3D立体电视，4K2K满足观众对分辨率的基本需求，因此
大受好评。
“你看过高分辨率，就会受不了低解析的东西，”北美第二大电视机品牌Vizio创办人兼
执行长王蔚说，“人对高解析的追求会持续发生。”
群创主攻的大陆市场，充满消费力超强的“土豪”。他们乐于花大笔钞票，把最新、最
炫的奢侈品买回家。
面板双虎的努力没有白费，去年在4K2K市场的市占率高达七七％。
NPD DisplaySearch预估，4K2K电视的出货规模，将从去年的一百多万台，提升到今年的
一千多万台。市场渗透率从一％，提升到六％，明年上看一三％。
群创董事长段行建表示，他对4K2K的乐观度没有改变。今年目标占群创整体电视面板出
货量的两成、大尺寸面板的三成以上。
不过，台厂创下先例，对手当然不忍坐视。
韩厂因开发OLED面板受挫，已于去年下半，回过头来攻占4K2K市场。陆厂预计在今年追
上。
新的4K2K产品充斥市场，台厂的获利能力必然降低。
“用4K2K领先对手的时间，帮台湾换取一些空间，去好好思考下一步该怎么走，”
WitsView的范博毓说。
电视面板成为杀戮战场，尽管业者努力做到差异化和技术提升，有些人还是不免悲观。
对策三 退出战场 专攻利基市场？
“面板业的法则是，不进攻等于弃守，”一位不愿具名的业界元老说，“台厂错过○八
年的空窗期，当时应该去对岸卡位，让韩商和陆商不敢大量扩产，如今已经来不及了。”
拓墣产业研究所产业顾问柏德葳认为，产品多元化，是台湾仅存的出路。
意思是，在消费电子之外，帮面板找到新的应用领域。这些讲究长期合作、报酬率高的
利基市场，不是陆厂砸钱就能轻易攻破，能让台湾的面板厂维持战斗力。
友达总经理彭双浪表示，今年聚焦在大尺寸、高解析、高门槛的“新蓝海”市场。所谓
的高门槛市场，包括通用显示产品（general display，或称工业用、商用显示产品），
涵盖公用显示器、车用显示器，和医疗设备，总共只占营收的一成左右，每年的成长率
却高达三到五成。
友达耕耘车载市场长达十年，目前已进入全球五大车厂及日本三大车系的供应链。并且
在美国、欧洲、中国、日本和土耳其开发教育用的面板市场，透过和当地厂商的沟通合
作，了解师生上课对于面板亮度和反应速度的需求，提供在地化和客制化的产品。
不能只靠景气
“与其等大环境变好，不如做出差异化的产品、创造价值。这样不论景气好坏，都能获
利，”友达资深副总蔡国新解释这背后的道理。
面板双虎传出考虑合并的消息。但是，这终究是配合对手的游戏规则，想用更大的产能
取胜。
对岸的八．五代线全数投产之前，台湾是否能在制程技术、电视功能，或在利基市场上
取得跳跃式的突破，将决定五百天作战最后的胜负。