台北师范学校因修业旅行事件引发台日师生冲突，陈植棋带领学弟抗争罢课，逸安、雪湖也跟着帮忙，植棋却受到退学处分。在大安医院住了好几日，前途茫茫。幸而石川老师帮忙说服植棋父母，同意植棋赴日报考东京美术学校。
如月养兄阿勇，找到colour，希望如月与他回宜兰，如月为难。逸安偷拿茶行帐款，打算离家出走和植棋一起去东京，在火车站巧遇送阿勇来搭火车的如月。母亲桂香带着阿明和雪湖追来，误会如月要和逸安私奔。
素莲责怪江父故意不选逸安的商标画才会导致逸安离家。但江父拿出新的茶罐，已经换上逸安的画作，宣示这是逸安踏入茶行事业的第一步。逸安欣喜受到父亲肯定，告知如月商标画被采用，两人对彼此的好感更进一步。
郭母努力工作凑画馆学费，却还不够，雪溪老师看雪湖是可教之才，母亲又如此用心，减收一半学费，正式收雪湖为徒，并为他取了此后跟随一生的名号：雪湖。雪湖受到雪溪老师赏识，引来师兄阿昭的妒忌。但另一位师兄任瑞尧，虽然重听又讲话大声，却和雪湖十分投缘。
铭新剧团团长石铭到永乐座租借场地，和婉华两人为了新旧剧种唇枪舌剑，高手过招，也开始了英雄惜英雄的交流。