※ 引述《Pixma258 (乡民们!别争了!!)》之铭言：
: 乳题，为何内存可以疯涨价成这样
不能怪存储，人家是周期股，能吃到撑，吃到死的时候就要吃，就要开启大暴食，毕竟美光不吃那就是三星大力士吃
最呕的是台积电跟NVDA，节制的毛利率跟涨价，特别是NVDA积极的迭代降低token成本目的就是养活整个产业跟需求，最后却碰上内存这头大暴食的怪兽
反正这模式不可持续，模型层的token在降价，终端需求风险在CSP，铲子链里最不可替代性的NVDA跟TSM的节制倒让内存吃了豆腐，这模式必让AI泡沫提前到来，加速OAI提前消亡，此时才是GOOG等众CSP的重生之日）
我在谷歌研究员出走，360左右把谷歌清仓，部分换成现金跟加码台积电蹲著，内存有崩就再加点仓。泡沫什么时候来不知道，Anthropic 让这个终点变得蛮远的，但发生时大家都会跌，谷歌因为全栈跟生态系跌的最浅最快弹，到时候再来建仓谷歌不迟。前提是谷歌Gemini coding 必须跟上OAI Anthropic 第一梯队，差距不能太大，否则会有入口松动的风险，必须注意，这比被内存吸血更可怕
现在的CSP只是内存的血包，花最多的钱，承担最多的风险，肚子里确养了内存一只大肥虫，吃再多也吃不胖。有机会先当那只虫，不然当台积电这个AI生活必需品，来世再当个人
: 川狗一句话都不敢出来叫
: 但晶圆不行，涨价要涨的小心奕奕
: 川狗不时出来叫
: 如要论内存和晶圆，晶圆制造技术门槛更高
: 而且对AI基建晶圆重要性也绝对不会输内存
: 有没有内存可以随便喊涨那么高的毛利率
: 晶圆不行
: 股价更是晶圆疯涨成这样，晶圆却被倒货
: 实在看不懂，想请教一下大家