楼主:
waitrop (嘴砲无双)
2026-05-25 06:09:14※ 引述《a0808996 (dammmmm)》之铭言：
: 内存准备跳水？美光宣布大扩产“产能翻4倍” 专家：周一可能要看到大场面
: https://www.storm.mg/article/11134971
: 2026-05-24 20:50 张大任
: 在AI高度需求下，全球内存供不应求、市场价格飙涨，让韩国三星、SK海力士与美国美
: 光等内存大厂屡屡缴出惊人财报成绩。不过，财经作家狄骧今（24）日在脸书发文指出
: ，美光宣布将大幅扩产DDR4，预计会把维吉尼亚州晶圆厂的产能提升4倍，“周一可能要
: 看到新的大场面”。
: 狄骧表示，“是的，美光打脸了过去的自己”，美光原本表示DDR4已经走向生命周期选择
: 停产，现在却反其道而行；原因也不难想像，主因之一可能就是DDR4太好赚了。
: 狄骧指出，台湾大厂南亚科在前日坦承，“每一种DRAM产品的毛利率，都有可能比HBM还
: 高”，数据显示相同规格的DDR4晶粒，价格比DDR5晶粒还高出约40%，所以美光打脸自己
: 也不奇怪，这么好赚自然要来抢市场。
: 狄骧直言，“周一可能要看到新的大场面”，但这种大幅扩产的消息出现后，把目光转移
: 到其他AI供应链，才是比较安稳的做法。
: 狄骧提到，内存扩产一体两面，对于末端供应链来说是不错的好消息，而代工族群最近
: 就处于盘整阶段，所以这是他会密切观察的方向。AI热潮下值得注意的族群依然不少，还
: 可以透过观察总体经济来把握好时机。
: 心得/评论：
: 美光宣布要扩产4倍 ddr4产能 明天记忆卡哇 大逃杀??
: 熟悉的味道又来了
: 缺货>涨价>扩产>赔钱 熟悉的循环
还是不希望大家被吓跑,
我在板上已经喊了快一年,
2026年是无脑多的一年,
一定涨, 必需涨,
不然IPO找不到接盘侠,
这部分就不多说了
反正,
所有的迹象都摆明了2026年一定涨翻天,
如果你2026年还会被吓到空手甚至去放空,
你错过了十年一次的机会,
你真的不适合投资股票
2026年没有任何下跌的理由,
内存扩厂扩产 不是现在说明天就有,
台积电的AZ 跟熊本 工厂盖了四年才开始有点产能,
你现在内存扩厂扩产,
最快也要2027年才真的能够有新的产能补上,
又是2027年
stargate 合约开始付款是2027年,
现在是白瞟算力,
博通客制化芯片合约也是2027年开始付钱,
Rubin Vera 也是2027年开始换机潮,
三大IPO的闭锁期是半年,
大股东可以开始卖股刚好是2027年,
三大IPO之后的第一二次财报也是在2027年,
所以,
今年你就放心欧印杠杆借钱卖房卖车无脑多,
绝对不可能会有事情的