推 tttt0204 : 我在等上一位发文的Sioaji出来喊 嘻嘻04/23 12:38
我这不是来了吗
说实话
内存下跌的那段时间
我反而才拼命发文破除鬼故事
现在涨起来了
我反而觉得没什么可以说的了
只是心中满满的感慨
就来个回复时间吧
先说说做股票有意思的地方
当初大跌的时候
不论我怎么破除鬼故事
就是有一堆人还是盲信那些利空假消息
什么长鑫存储的产能啦
AI只要HBM，台厂Is Over啦
航运2.0啦
内存还是景气循环股啦
我费尽口舌也是很多人说不动
我还怎么办呢
默默给大家酸呗
这阵子也很多人来信问我华邦电还能不能抱着
我每个回信都说坚定持有
希望来信的人
不管你是华邦电还是南亚科
不要砍在阿呆谷
回复时间
中国产能恐惧区
推 casco5566 : 对岸太猛内存完蛋了04/23 11:53
推 capirex : 对岸产能全开 准备卷烂 04/23 13:31
推 Plato12 : 被长江存储 长鑫干到歪头 台厂内存末日降临 04/23 13:32
嘘 paulgao : 看就知道菜比8，中国扩产不是跟你玩假的04/21 15:07
我在4/21的文不断呼吁以下内容:
这个我已经破解过快一百次了
事实上中国的扩产
最快也要2027年底甚至2028年后才能给出产能
提前反映也没在反映到两年后的
如果这个利空说得通
那玻纤布也早该一起跌了
更何况还有非红产业链这个护城河
玻纤布就是仗着这点在维持股价
那专门储存数据的内存更不可能大举使用中国产
共通的道理
不能说在玻纤布上适用
放到更吃紧的内存就没用
更别说中国自己的内存需求早就爆炸
他们扩产的速度连他们自己需求的成长都追不上
还谈什么影响国际价格?
纯粹看坏区
推 cypresquil : 因为内存早就over了 死猫跳看不出来？04/23 11:56
推 RKuncle : 台湾内存人家剩下的 不一样吧04/23 11:52
推 fafcfh : 台湾内存早就玩完04/23 11:53
推 WhaleYu : 台股内存就是辣鸡04/23 12:26
→ pimday : 继续死守那个白痴报价 销量没出来 就是等爆破而已04/23 13:00
推 qtzbbztq : 大多头下看对几档不是很平常的事吗 怎么会觉得自己04/23 17:57
→ qtzbbztq : 看对欣兴有什么厉害的 你的问题是毫无纪律可言 你欣 04/23 17:57
→ qtzbbztq : 兴赚的 一大堆都被内存吃掉了 有什么好高兴的 04/23 17:57
HBM才有用区
推 hkcdc : 看MU做内存就是陷阱04/23 12:01
推 bodple : 蹭AI缺货 但产品也没AI应用 还有什么好说的04/23 12:00
推 zaibright : 台湾的内存 是二线大家不是都知道吗？ 还有人在04/23 12:04
→ zaibright : 玩内存？04/23 12:04
推 fay001 : 一堆人HBM，DDR4，DDR5谁在做都搞不清楚，跟人家在04/23 12:08
→ fay001 : 追内存04/23 12:08
推 onekoni : 台湾有作HBM吗04/23 12:15
→ menontw : 人家美光做的是高阶内存，不一样。04/23 12:16
→ h40113 : 台湾内存又不是先进制程04/23 12:28
推 k798976869 : 台湾就做不出来AI用的啊 没那技术04/23 12:29
推 goodevening : 台湾主要原料只有别人不做的ddr4跟emmc，都是落后04/23 12:35
→ goodevening : 的东西跟一线厂比啥04/23 12:35
→ dynamo : MU做HBM和DDR5，创高和你台厂有关系？ 04/23 12:55
→ dynamo : 对HBM来说，台湾就是局外人 04/23 12:56
推 pimday : 1. HBM没你的事 2. 你去问那些说内存供不应求的老04/23 12:59
→ pimday : 板啊04/23 12:59
推 as6633208 : 不要替废文找理由豪吗@@ 好啦，台股内存本来就边 04/23 13:02
→ as6633208 : 角料ddr说白了就是美光 海力士大厂不想做的东西，重 04/23 13:02
→ as6633208 : 点中国的长鑫也做，没有技术护城河，只要中国做起来04/23 13:02
→ as6633208 : 就是削价竞争台厂人力成本就是输中国。台厂内存的04/23 13:02
→ as6633208 : 营收是上升历史高没有错，但本益比也飙到100多阿， 04/23 13:02
→ as6633208 : 本来就过于溢价了，看看美光 海力士 hbm 本益比都10 04/23 13:02
→ as6633208 : 以下，产品hbm又有技术护城河无法轻易被复制，当然 04/23 13:02
→ as6633208 : 美股的内存涨，台厂内存泡沫阿 04/23 13:02
嘘 hank1215 : 还在看美股做台股？台股的内存都是最低端的 没人04/23 13:11
→ hank1215 : 要了04/23 13:11
推 blackstyles : 涨的是hbm又不是ddr ddr被炒这么高价需求反而降低04/23 13:28
→ blackstyles : 笑死04/23 13:28
→ iwasiwasi : 因为是DDR4 04/23 14:34
→ LastHuman : 台厂就夕阳产业捡人家剩下的要喝肉汤结果剩下清汤04/23 16:19
我在4/21的发文也强调:
首先DDR4是正式打入AI产业链的
南亚科法说会也证实这一点
所以DDR4的市场早已不再只是消费型市场
消费型市场甚至只占10%
而且还在减少中
现在AI机台内部早就要大量的部署DDR4辅助推论的需求
这让DDR4跟着AI基建成为成长产业
当然现在知道主要是LPDDR5打入辉达
但是DDR4的确也是被使用着
航运2.0区
推 flycarb : 跟之前航运一样，看外国船在涨 自己不涨。 04/23 12:27
推 monkeyaaaaa : 卡娃水手终究要坐同一桌04/23 12:28
推 x58420 : 航运2.004/23 12:28
推 MrJack : 回去翻一下21航运你就懂 但是是哪段不好说 04/23 12:47
推 MashiroX421 : 航运2.0，内存 is over 04/23 12:54
推 jerry0172005: 内存 = 航运2.004/23 13:24
→ YIC0502 : 货柜2.004/23 13:48
推 kenny731012 : 航运2.0 04/23 14:03
推 dragonjj : 就跟航运一样啊！每次都说不一样结果图了个寂寞04/23 14:24
推 coke7 : 内存不就看海运考古题 照抄还抄错 没救了04/23 19:42
景气循环区
推 icome : 等下一个超级循环 04/23 12:35
推 aquarish : 回去景气循环喽04/23 13:44
美银正式将内存列为成长股而非景气循环股
PE正式开放给到10倍以上
目前保守目标价给南亚科440元
当然最白痴的当属大摩的詹家鸿
低能到不行
这个我一定要重点拿出来
之前的利空报告都是他发的
内容满满的假利空
但我人微言轻
我破除没人信
他造谣一堆人跟着看空
回到南亚科跟华邦电
目标价一样是600跟250
到了我还是会出一趟
纪律很重要
我研华一出
立刻就暴跌
今天还没回血
希望大家还是要着重在研究产业
短期是可以看筹码跟技术来做短空
但千万别把潜力股做长空
除非你聪明可以及时回补逃命
但及时回补表示你当初看错了
还是得回头好好做功课
下次才会提高胜率
要赚就赚大波段
不然就浪费了现在的多头行情

内存 = 航运2.0

大摩真的87

推推 某个很爱空的不知道怎样

https://i.imgur.com/acDtr37.jpeg 有卡哇有健康

南亚科600 不敢相信

南亚科破千 群联破万 我好像太贪心了

我是看潘董很多受访后一直抱着

推 有担当 而且看对方向停损设目标价两倍我好像在板上第一次看到

好险我只是酸 要就去买美股内存

群联跟宜鼎会到多少呢

鞭尸环节

冒险者公会含金量持续上升中，好啦其实我也看衰台厂内存QQ赚钱就是大声

笑死

最好笑的是那个发文嘴砲的空仔 自以为是菁英空军其实只是个杂鱼空仔 开着零战外表厉害却完全没料那张嘴是真的厉害 羞辱幻想样样来 还真当自己是什么老师在上课教学 一逆风就躲起来 笑死人

大大 请问力积电有救吗？

空空仔还在喔？在这大多头的年代…..还能活着

Big 胆！居然敢质疑菁英空军不适合作股票

什么蛋糕 切蛋糕的人 笑死