楼主:
LDPC (Channel Coding)
2026-04-29 12:24:33所以OAI跑回来打toB啊 你看最近他跑去搞医疗 生化 还有程式码agent/harness生态
这阵子体验codex又突然杀回来 医疗模型也是 直接把openevidence揍爆
openai设计软件toB 也是揍爆figma 万物皆Agent就是万物职业Agent
还有agent call agent也正在进行 从agent call tool 走向agent call agent
整个系统层面更大范围化
以openevidence为例
可是每年至少有赚上100-200M ARR 全美大部分医生都在用的医疗查询模型
医生在付费使用模型一个人都是300-500美金一个月
律师也是 付费模型(Harvey) 一个月也是300-500每个律师收费
一堆事务所也是狂用 现在护士也在用模型
还有金融模型 保险公司都有对标的AI 自动化模型
自从所有搞AI新创 展现出 对白领收费 每个人收费300-500美金 这些高阶人员
还是很开心付钱 然后这御二家就突然意识到2026 就是垂直AI赚爆年
全部杀入toB 谁要去赚每个月收20美金 还被diss到不行的to-C
吃掉上面这些新创市场足够任何御二家 活得很滋润
然后被牺牲的就是初阶律师 医师诊察团队非医师成员 所以就是垂直AI再帮助白领
提高生产力 然后初阶职缺减少 就是这样的故事 美国政府国税局IRS
https://www.storm.mg/article/11083206
直接在IRS砍员工 然后用AI提高产出 同样故事就是VA军人医院也是这样
https://reurl.cc/zQQzxN 裁员 然后导入AI
其他还有音乐影音电影 这类新创Midjourney suno
打toB就是一场灾难 这会重新定位职场 政府缺钱 AI提高产力 ->裁员
企业也是 到处都是
以人才密度和卷度 openai/anthropic/gdm 这御三家已经卷到新高度了
gdm现在一周工时核心部门已经到达60hr/week 人类学自动自发卷到据说是70hr/week
这三家在这种卷度大竞争下会盖出啥疯狂东西都不意外了.....
我自己已经卷到60hr/week 都想认输了 但我看了几个我司台湾第二代 却很兴奋继续卷...
认为这是一个充满机会的西部拓荒新时代 也是人人吕布时代
医疗赛道
https://www.tmtpost.com/7910878.html
法律赛道
https://reurl.cc/pppm7l
对打Harvey AI
https://meet.bnext.com.tw/articles/view/52744?
会计赛道
https://reurl.cc/kppVx9
生物科技赛道
https://reurl.cc/kppVx9
HR/AI面试赛道
https://www.woshipm.com/ai/6329452.html
改天再来写这些垂直AI大乱斗
※ 引述《breathair (拆了？简单了)》之铭言：
: OAI 最大的问题就是AI投入ROI的问题
: 我们来拆解一下
: 谷歌Gemini 虽然不是最聪明的
: 但他是Token最便宜的（能力中等）
: 谷歌的收入来源是广告
: 广告的用户是来搜索，以及询问日常所遇到的问题的解决方案(从中推送广告）
: 谷歌Gemini 的优势在于 to C
: 1. 浏览器入口0获客成本
: 普通习惯谷歌搜寻的人直接AI模式就能使用Gemini
: 2. 庞大的推理算力需求
: 这么庞大的使用需求要吃掉极其庞大的算力，用户每搜索一次背后就是电费帐单，这基本只有全栈优势的谷歌有办法玩
: 辉达税恰恰给了OAI 极大的挑战门槛
: 3. 强大的生态系与多模态理解
: 这绝对是谷歌的重点项目
: 让AI理解图像，地图，影像
: 可以整合搜索，YT，地图等，更有效率的推送广告
: 由于算力成本优势，低获客成本，全方位生态系，这造就现阶段OAI 不知道要烧多少钱才进的来，而一开始OAI 就是拿谷歌当颠覆对象，才会全方位的什么都砸钱，种下ROI病灶死因
: Anthropic 算是OAI 的后进者，优势也是劣势，劣势当然是后进，但在OAI 全方面撒钱发展下，Anthropic 如果走老路那肯定死，所以优势在于他走了一条完全不同的道路，凭借优秀的模型挖到新的金矿：企业内部采用，至此走在了OAI 的前面。
: 简单讲：OpenAI 想当什么都做的 Google,Anthropic 只想当 AWS for AI,结果后者财务模型反而健康。
: 等到OAI 缓过神来，Anthropic 在这个赛道上的营收已经超越OAI ，OAI 现在悔不当初不跟谷歌竞争了，砍了生态系的旁枝回防Anthropic 的企业采纳，更由于Anthropic 在编程方面已经建立自己的生态系，变成后进者苦苦追赶
: 不过这个企业采纳赛道虽然看起来Anthropic 有优势，但现在都还没上市，很难判断这里的算力营收ROI，是苦工还是暴利，还是花钱赚吆喝，但至少比OAI 的ROI健康许多
: 然而谷歌在TPU已经可以向外输出，也就是本业算力护城河充足下，已经建立突击队要往toB 方向追赶，再加上传说的Mythos 威能，这赛道大概率会变得异常拥挤，鹿死谁手犹未可知
: 但不管 Gemini 还是 Claude 赢,Google 都从 TPU 和云端基建层收钱。等于 Google 已经把自己变成“AI 军火商”,卖铲子给所有淘金者。
: OpenAI 还没部署 TPU,光是准备采用就已经让他们的 Nvidia 算力总成本省下约 30% ——连 OpenAI 自己最后也得回头买 Google 的 TPU。
: 打完让Claude 看完总结
: 一句话总结你的分析:
: 你的框架对,但低估了 Google 的赛道布局深度,也低估了 OpenAI 问题的急迫性。OpenAI 不是“悔不当初”,而是“现在连回头路都没了”——它已经承诺了 $1.4 兆美元的算力合约,没有选择,只能往前冲,赌下一代模型能拉开差距。如果这一赌没赢,2026–2028 就是它最危险的两年。
: Anthropic 的精明之处在于:它从来不跟 OpenAI 拼前端、拼用户数、拼曝光,只拼“每块 GPU 能变出多少企业营收”——这是 SaaS 公司的玩法,而 SaaS 公司的估值逻辑比消费 App 更可预测,也是为什么它能在没有 IPO 的情况下拿到 $380B 估值。
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