距离这位大大PO的，不到一个月，已经上三千了.....
今天还涨停，之前观望，但现在似乎回不去了
有大大知道创意这波是为何涨成这样吗?
反观 富爸爸的世界先进股价却低迷...
创意是要对齐KY世薪?
※ 引述《tenda90823 (smallye)》之铭言：
: 之前进退场机制提到长期投资，直到台积电转空or AI泡沫。
: 首先，个人认为台积电还没转空，再来AI还没泡沫，所以看法不变。
: 目前美股台股的ASIC，基本上都非常弱，MRVL、AVGO、ARM、Alchip还有GUC。
: 今天提一下Agentic AI对创意的可能影响：
: 1.依照新闻，创意理论上坐拥Google Axion还有Microsoft Cobalt的案子，这两家是世界
: 前三大云端商，可见创意在CPU的可能份额有多大。
: 2.x86市场，功耗问题一直被人诟病，但效能依然很强，尤其是AMD的Turin，不过有鉴于
: 个大CSP跟辉达都陆续自研ARM CPU，个人认为x86在server市场或持续失去市占：
: 3.Agentic AI的兴起，有些文献以及提到可能会让CPU:XPU的配置产生转变，过去1对多，
: 可能最后变成1:2，甚至1:1也不无可能。
: 创意近期真的很弱，但依然没忘戴总在法说看好2026/2027。
: ※ 引述《tenda90823 (smallye)》之铭言：
: : 个人持续看好创意，今天补充一下2026/1/30法说重点：
: : 1.CPU第一大客户产能有要到，下一代也稳了。
: : 2.CPU第二大客户产能在乔。
: : 3.车用相关涵盖中国/欧洲/美国，美国部分不透露太多讯息。
: : 4.HBF/CPO都有案子在进行。
: : 5.HBM “base die”的部分通常都内存商自己做，不想外包给人。
: : 6.2025/Q4毛利率是低点，未来应该不会那么低，但也不会像几年前那么高，因为越来
: 越
: : 多人在做。
: : 7.乐观看待2026/2027。
: : 其他细节，建议还是亲自听法说重播比较好，戴总/财务长的口气…各位自行判读。
: : 2026/1/30法说重播连结：
: : https://webpage-ott2b.cdn.hinet.net/webpage/watch?contentProvider=guc&v=1559
: 58
: : 财报看法：
: : 2025/Q4的财报中，存货历史新高，个人判读是投片量持续暴增造成的，毛利率确实低
: ，
: : 但法说提到未来不应该会那么低。
: : 技术型态：
: : 2026/3/4跌破季线，是甜甜价还是转空…这部分各自解读，每个人看法不同。
: 新
: : 闻
: 好
: : 好
: 力
: : /
: 能
: : 看
: 下
: : 而
: 那
: : 么

2开头就明显低估 市场还公道而已

力旺可以顺便看 因为我2支都有铃鼓