楼主:
waitrop (嘴砲无双)
2026-02-01 07:05:17理性, 科学, 务实
勿战
单纯分享最新数据,
完全不加入我个人看法
OpenAI 前几天公布的 DAUs
After a flat Q4, ChatGPT mobile daily average users surge ~16%, adding ~50
million DAUs in January
https://www.reddit.com/r/OpenAI/comments/1qnqdfp/after_a_flat_q4_chatgpt_mobile_daily_average/
遥遥领先,
重点是成长率跟Gemini越拉越开,
你看那个斜率就是成长率,
斜率越拉越抖就是比斜率平的Gemini 成长率越拉越开
然后这是similarweb 的流量数据:
https://www.facebook.com/Similarweb/posts/first-global-ai-tracker-of-2026gen-ai-website-worldwide-traffic-share-key-takeaw/1330482405785706/
https://www.bestblogs.dev/en/article/b697527b
Today (January 2):
ChatGPT: 64.5%
Gemini: 21.5%
DeepSeek: 3.7%
Grok: 3.4%
Perplexity: 2.0%
Claude: 2.0%
Copilot: 1.1%
当然这两个数据统计方式有点不一样,
第一个是手机app (mobile)等流量的统计,
第二个similarweb 是网页流量的统计
重点是网页流量跟mobile流量对不上,
尤其是网页流量成长率跟mobile流量成长率是完全相反,
当然,
尊重数据也尊重专业,
只是这两个数据非常有趣, 甚至有点自相矛盾,
一边是大幅成长遥遥领先,
一边是大幅衰退每个月大跌
我个人的观点,
投资玩的就是时间差的资讯战,
内线消息就是最标准的例子,
我相信孙正义手上拿到的数据应该是类似第一个的内馅数据,
毕竟是OpenAI给的数据,
我这种大韭菜,
手上拿到的就是similarweb过去一年来,
每个月similarweb公开的数据,
我拿到的就是第二张similarweb的图表,
每个月发布的图表,
以及我身边的同温层+我身边能拿到的数据
至于老黄,
我不知道他的资讯是类似第一张数据,
或是第二张数据
※ 引述《chirex (不含铜锂锌)》之铭言：
: ※ 引述《Kostolany (科斯托兰尼)》之铭言：
: : 原文标题：近十兆元大计画卡关 黄仁勋传私下对OpenAI有微词
: : ※请勿删减原文标题
: : 原文连结：https://udn.com/news/story/6813/9300349
: : ※网址超过一行过长请用缩网址工具
: : 发布时间：2026-01-31 10:51 联合报／ 编译
: : 周辰阳
: : ／即时报导
: : ※请以原文网页/报纸之发布时间为准
: : 记者署名：编译
: : 周辰阳
: : ※原文无记载者得留空
: : 原文内容：
: : 华尔街日报30日引述知情人士独家报导，辉达计画向OpenAI投资高达1000亿美元（台币约
: : 9兆5190元），以协助其训练并运行最新的人工智能（AI）模型，但在公司内部部分人士
: : 对这笔交易表达疑虑后，相关计画已陷入停滞。
: : 辉达与OpenAI于2025年9月在辉达位于加州圣塔克拉拉的总部揭晓这项大型协议，宣布签
: : 署一份谅解备忘录，由辉达为OpenAI建置至少10吉瓦（gigawatts）的运算能力，并同意
: : 投资高达1,000亿美元，以协助其支付相关费用。作为交易的一部分，OpenAI也同意向辉
: : 达租赁这些芯片。
: : 知情人士指出，OpenAI当时预期相关谈判可在接下来几周内完成，但至今仍未突破初期阶
: : 段。随着协商停滞，双方正重新思考伙伴关系的未来，最新讨论内容包括在OpenAI目前的
: : 融资轮中，进行数百亿美元的股权投资。
: : 知情人士透露，辉达执行长黄仁勋近几个月私下向业界伙伴强调，最初的1000亿美元协议
: : 不具约束力，且尚未敲定，也曾私下批评其所描述的OpenAI业务运作缺乏纪律，并对该公
: : 司面临来自谷歌与Anthropic等对手的竞争表达忧虑。
: : 辉达发言人表示，辉达过去十年一直是OpenAI的首选合作伙伴，并期待继续合作。OpenAI
: : 发言人则说，其团队正积极处理双方伙伴关系的相关细节；辉达的技术自一开始便支撑
: : OpenAI的多项突破，为目前系统提供运作基础，并将在未来扩展规模时持续扮演核心角色
: : 。
: : 报导指出，OpenAI正为2026年底前上市奠定基础，并在过去一年多来积极争取大量运算能
: : 力，以支撑未来产品与成长。与辉达的协议陷入停滞，对这项布局构成打击，也显示出执
: : 行长奥特曼偏好宣布吸睛的大型交易，但若相关条款尚未敲定，这类作法可能适得其反。
: : 不过，知情人士表示，黄仁勋已向同事指出，他仍认为以某种形式向OpenAI提供财务支持
: : 至关重要，部分原因在于OpenAI是辉达最大的客户之一。若OpenAI落后于其他AI开发者，
: : 可能将冲击辉达的销售。
: : 心得/评论：
: : ※必需填写满30正体中文字，无意义者板规处分
: : AI没有泡沫 黄爸爸只是心情不好 OPENAI签的都算数
: : 股癌说谁敢退订单就会落后
: : 需求绝对不会断 产能就会被别人拿走 都是杂音
: : 内存超级循环 绝对不适以前景气循环
: : 是超级刚需
: : AI高频宽内存排挤效应下台厂纷纷受惠
: : AI服务器又会带动通用服务器 内存需求无敌
: : 厂根本来不及盖 三年内毫无问题
: : 面板级封装早年就有FOPLP绝对不是做低阶不涨价的
: : 旧厂旧设备一样能供应
: : 新厂三年再说绝无空窗
: : 黄金 白银资金撤出会继续进股市
: : 科技股估值重置Re-Rating!!
: 基本上AI的泡沫如果真的破了的话，
: 大家应该也知道是会从OpenAI这边破。
: M$的财报这边出来后，为什么股价狂跌？
: 不是营收很好，财报破新高吗？
: 原因出在M$现在还在疯狂烧钱布局AI设备，
: 光头三哥还一直说是设备不够，电不够，
: 造成他们提升的不够快。
: 但他们重点投入，被狂吹的云端投资，
: 却被人发现有一半以上的未来商业订单，
: 是靠一家也是在疯狂烧钱，然后年营收只有230亿，
: 而且预计2030年投资才会转正(这还是乐观估计)的公司。
: 就是OpenAI。
: 当年马斯克被奥特曼唬弄走，自己去搞AI后，
: 临走老马还放狠话说，我祝你们成功，但不晓得你们要去那找投资？
: 奥特曼就去找了光头三哥投资，但三哥给奥特曼的也不是钱，
: 而是给他微软的未来算力换OpenAI的股份还有AI独家商业授权。
: 所以三哥跟奥特曼算是共生体。
: 也因为有三哥的加持，奥特曼才能一路嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜。
: 奥特曼吹的泡泡够大，三哥吹的云端服务也能一路高歌猛进，
: 就是水帮鱼，鱼帮水的概念。
: 这其实也不是什么新鲜事。毕竟摩里斯张当年也是这么帮过老黄。
: 当年的老黄：我将来会是你们最大的客户。
: 然后摩里斯张赌对了。
: 这次老黄、印度三哥也是在赌奥特曼会不会也成为他们最大的客户。
: 你相信光吗？~!!
: https://meee.com.tw/NPp8gLi.jpg 要相信光~!!
: 但现在最大的问题就是：
: 奥特曼究竟是光的巨人？还是暗之巨人贝利亚假扮的？
: 窝不知道~~~
: 反正大家都在同一条船上，铁达尼号沉的时候，
: 你站在船头跟船尾其实也没什么区别。
: 唯一的区别是，
: 有没有人能在撞冰山前先跳船，或至少穿上救生衣。
: 是大家一起钱烧光、变成光。
: 还是一起发光发热。
: 不知道，但10年后再马后砲看现在一定会很有趣。