标的： 2344华邦电2408南亚科 与模组厂的上下游
分类：营收心得与猜测
内存类股浅谈 （聊天空空勿入
前文分类与内容修正（被删重发）
最近dram 集体被关,刚好给投（ㄉㄨ ˇ）资（ㄎㄜ ˋ）人一点时间思考
我只是自己看法,要喷就给点实际回馈理性交流
华邦电资本额400E Q4 营收 263E
Q3 200E 赚29 E,所以是0.65EPS
Q4 263E 预估赚36E ,算他赚0.9 EPS
观察起来应该是Q4合约价因为被锁定所以获利提升不够快
本月营收有没有超过110E才是非常关键的支撑因素,
没有基本面数字就很难佐证股价超过100, 当然啦也许毛利倍增那就不需要太高
毕竟华崩营收 dram / flash 比重似乎6:4了
南亚科资本额300E Q4营收300E(谢谢版友提醒打错))
10加11月自结赚62E EPS 2.05
12月营收120亿, 估计Q4单季赚 EPS 3.2 (猜）
这是非常明显的落后指标，也就是模组厂仍然可以舒服到三月的机会
因为LTA Q3~Q4 contract price 追不上零售端的上涨
而我们非业内，营业内容的长约也没办法追查签了多久
我只知道立白哥跟十铨很爱杠杆，宇瞻很爱长约保证（工控产业）
模组厂开出来的单月EPS都很厉害,导致我也在 华邦90把看戏的筹码都改成十铨跟宇瞻
看到华邦90

华邦的合约价占比是比南亚低的吧 你从DRAM营收推估来算 南亚10月到12月才涨50% 华邦只算DRAM的话 +70%可能还不止 毕竟华邦DRAM占营收比例低扣掉NOR FLASH和新唐的合并营收 剩下的才是DRAM

新唐有啥好扣掉的，讲的好像没关系的公司

你以为的6:4 = 12月98亿营收有59亿来自DRAM实际的6:4 98*0.7*0.6 = 41亿来自DRAM更精确一点算 (97.7-24.6)*0.6 推估大概43亿左右43/97.7 = 44% 所以12月的DRAM占营收连五成都不到华邦剩下的炒作空间应该略等于旺宏 就是所谓的“NOR Flash 2026Q1要涨50%”这个叙事

整个族群一起上的 12月营收还创历史新高 看国外三大厂状况啦

奇怪 gn怎么跳反了 我记得你上周跟我杠时不是这样的有可能啊 短线筹码战什么都有可能可惜蛋糕文被删了 作蛋糕的人 试图分蛋糕的人 和蛋糕 还是要仔细参透 那可是市场真理啊XD竟然连备份网站都找不回来 真理总是藏得很深呢

开始算eps 完了