※ 引述《liliumeow (☆㊣↙认真a好学生↗㊣☆)》之铭言：
: 快年底了 更新一下我重仓的这只现况
: 过去文章提过的就不特别提
: 讯息主要源自法说与讨论群 结合12/5企业日流出的memo跟我个人的理解
: 我尽量优点跟风险都提 平衡报导
: 1. IBI302 已授权信达的眼药
: 信达加开800人二期 条件很宽松 主要是再次确认安全性与补充人数
: 主要目的是法规需求
: 乐观来说 应该是三期看到很好的数据
: 所以信达花大钱往上市推进
: 但中国vegf眼药越来越多新药或类似药上市 也有削价竞争的趋势
: 这个大型二期多少拖到速度 所以也不能算是大好的消息
: 所以我更希望能够在国际上再授权成功
: 12/5的消息 如果再授权 实际上是拿15% (我不确定原因,可能是信达扣部分开销？)
: 也有听说有国际药企跟信达在谈授权
: 2. B1962/AP505 PD-1/L1+vegf 今年最夯靶点
: 同靶点最大的阴影是summit ak112 的临床没有势如破竹
: 但不妨碍其他同靶点药物被大厂加入核心管线 且加开各适应症临床
: (不过方向有配合ADC或化疗连用的趋势)
: 目前进攻原免疫治疗领域反应较差的大肠直肠癌
: 公司表示 目前耐受性跟有效性皆赢竞品
: 也有请投行合作(这个我后面补充看法)
: 综合来说 中规中矩 : 3. AP203 AP402 AP601
: 203 临床中 市场最大也最有挑战
: 402 设计很合理 对标标准抗HER2治疗失败后市场 也许可成为重要的第二线治疗
: 601 新颖的设计 目标适应症市场超大 野心超大
: 都进行临床中或准进行中 后续就让临床说话
: 但我想嘴一下
: 观察台湾近年的新药公司上兴柜就知道
: 这几只 随便挑一个药出来 开两个适应症临床
: 然后随便PPT写几个其他药临床前研究中
: 就可以推出全新的新药股来敛财了 随便也是二三十亿市值
: 圆祥手握超多超强力管线 才这个市值...
: 4. APX103 第四代 ADC
: HER2+p95HER2 多靶点 + 协同作用强化内吞
: (但payload好像看不出是什么？这个可能要请ADC大神补充)
: 同时有明确的定位与对标药物
: 也是超级夯药enhertu
: 动物实验证明对抗药性小鼠有疗效
: 也是等后续临床证明
: 综合以上
: 我依旧认为这只是被严重低估
: 任何一个重磅授权成功后 绝对刷新台股新药历史纪录
: 破百张持续持有 有闲钱慢慢补 : 补充1.
: 公司跟外国投行签MOU 因为问过主管机关不需公布
: 所以就没发公告
: 至于我的推测
: 应该是先请投行去估价与找潜在客户
: 拿到名单后 后续才有更明确的委托
: 补充2.
: 先前有特定分点狂倒货
: 被人用分点跟张数去推算是某位林姓大股东
: 因为并购战或其他原因需要现金所以全数卖光
: 近期卖光后 也确实股价有稳定向上
: 常觉得非价值投资的筹码与技术分析很奇技淫巧
: 但不得不说 在这边还真准
是这样 我青鸟啦
如果派王出来选可能还有四成机会
派沈苗根本来送头
希望莱尔校长慎选啊
如果蒋公子落选
隔天我北车发100份鸡排+珍奶啦
不真鹿的
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