: 心得/评论：
: 老黄白天说中国OK
: 晚上苏妈也说 中国我也OK！
: 看来米国的稀土终于是稳稳拿到手了　
: 对吧　？
H20是较低阶的AI芯片，中国主要是民间企业如腾讯、阿里因为AI使用者多
需要较多算力才有迫切需求，政府单位基于国安考量一定是优先用华为的AI芯片
H20的出口管制也是发生在中国4/4宣布稀土管制后，中国应该估算过缺少H20的影响有限
而重稀土却是美国无法生产的重要战略物资，国防的战机、飞弹引擎都需要用到
民用电动车引擎、半导体设备也需要用到一些，
所以关税战打了三个月后是美国因为缺重稀土率先释放放宽低阶AI芯片的讯息
很明显的重稀土价值远大于AI低阶芯片
所以美国这次开放老黄的H20大概只是测个风向，顶多能换到一些民用稀土
这个数量一定是短时间的用量，问GPT也是类似的答复
美国若想要持续拿到稀土或甚至给军方使用
一定要端出更好的条件才行，譬如EUV或是其他政治利益才可能
基于双方都希望限制对方的AI或军事发展，也都想建立自己的本土AI或稀土供应链
要谈成重稀土开放的难度很高，短期间内应该谈不出个结果
那川普可能很快又TACO宣布暂缓开放H20，个人是觉得美股涨太高了
现在好消息出来可能利多出尽，涨多的股票建议减码或换股比较安全