※ 引述《rz2x (弗朗西尔我婆)》之铭言：
: 干
: 砍在阿呆股
: 去年12/11收盘高点1095
: 3/12买在770
: 洗三个月从高点下来30%
: 加上有题材
: 想说可以进场
: 然后就是他妈的一路跌
: 没关系 我捏住
: 主力融资打死不退
: 我还能捏住
: 然后就是川普臭嘴
: 3根跌停
: 干
: 但我还是没砍
: 看到主力融资依然在加码
: 继续捏
: 懒趴都要捏爆了
: 星期一看到这新闻我真的傻了
: 难怪投信疯狂砍
: 赔钱也要砍
: 心态崩掉
: 我也砍了
: 结果砍在最低点
: 干干干
: 妈的崩溃
: 干
: ※ 引述《rz2x (弗朗西尔我婆)》之铭言：
: : 原文标题：
: : 辉达 GB300设计变更 法人估出货可能递延至第4季
: : 原文连结：
: : https://money.udn.com/money/story/5612/8686599
: : 发布时间：
: : 2025/04/20 14:44:40
: : 记者署名：
: : 记者周克威
: : 原文内容：
: : 市场传出，辉达（NVIDIA）GB300因Socket架构影响传输，因此将改回与GB200架构相
同
: : 计，分析师表示，此次变更对水冷散热影响最大为快速接头使用量减少，并因设计变
更
: : 水冷板模组与相关零组件需重新验证，预期GB300推出时程将由今年第3季递延至第4
季?
: : 法人机构表示，为方便维修更换，原GB300将B300导入Socket设计，GPU、CPU的水冷
板?
: : 自串接，GB300每个Compute Tray使用12组快速接头，与2个快速接头模组；但因Sock
et
: : 构影响传输，因此，GB300将改回与GB200架构相同设计。GB200设计为每个Compute T
ra
: : 使用4组快速接头，与2个快速接头模组。
: : 快速接头模组由浮动连接器与快速接头的公头组成，快速接头模组主要由浮动连接器
厂
: : 组装上快速接头后，出货给水冷板模组厂商。因设计变更，水冷板模组与相关零组件
需
: : 新验证，预期GB300推出时程将递延至第4季。
: : 分析师表示，此次设计变更对水冷散热影响最大为快速接头使用量减少。CSP厂商在G
B2
: : 的快速接头指定欧、美供应商，预期GB300仍将指定部分欧、美供应商，部分开放给
水?
: : 板模组厂商选择。
: : 台湾主要水冷板模组厂商目前亦跨入快速接头领域，如奇鋐（3017）由同集团的富世
达
: : 应、Cooler Master，双鸿也已推出快速接头产品。在客户不指定快速接头供应商下
，?
: : 优先使用自有产品。在市场规模不如预期，对于其他新切入快速接头且无水冷板模组
产
: : 的厂商，拓展业务较为不利。
: : 心得/评论：
: : 原本使用12组快速接头
: : 改成只使用4组快速接头
: : 3倍...
: : 差了3倍
: : 有够惨
: : https://i.imgur.com/U0QPQyB.jpeg
: : 奇鋐
: : https://i.imgur.com/VBdgUkn.jpeg
: : 子公司富世达
: : 奇鋐还有撑
: : 富世达撑都不撑
: : 投信狂砍
: : 还有5千张要砍
: : 直接下地狱
: : https://i.imgur.com/kDnwkmO.jpeg
先帮R大拍拍
但我觉得不要被新闻标题吓到
从基本法的角度
可以考虑分批接了 或是认错买回
新闻内文
“奇鋐（3017）由同集团的富世达供应、Cooler Master，双鸿也已推出快速接头产品。
在客户不指定快速接头供应商下，将优先使用自有产品。”
尽管富世达仍然会受到影响
但问题更大的应该是富世达以外的水冷快接头供应商
另外如果有听3/3日法说就知道
服务器营收占比希望拉到20%
代表仍有8成是轴承为主
该关注的是折叠机的出货问题
法人报告给的EPS介于32-35附近
我们先假设毛利高的服务器成长打折好了
影响EPS 2025EPS变成30好了
375附近这个价格 本益比才10-12倍 其实不贵
周五还有客户的新折叠机发表
不融资 现股操作 个人觉得迟早回800